电力宠物半导体

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大节日的，汇总一些数据给朋友们参考：

华为常务董事张平安表示，我们半导体7nm已足够。张平安表示：“中国我们肯定是得不到3nm，肯定得不到5nm，我们能解决7nm就非常非常好。

对于10至22nm的芯片，到2032年，中国的生产能力份额将增加两倍，从6%增加到19%。对于28nm以上的芯片，预计中国的份额增幅最大，将从2022年的33%增至2032年的37%。

芯片半导体是永远的主题，上一轮炒作是启动，调整已经基本到位。下一轮不是瞎炒了，是炒业绩，一样也是各细分领域龙头机会最多。

电力行业会是未来几年的焦点，有几个数据供大家参考：

宠物概念其实我们一直很关注，加上近年的出海概念，未来有一定可持续性。

以2023年年报披露的海外业务收入占营业收入比例来看，宠物概念股中，7只概念股的海外业务收入占比超50%，对海外业务依赖度较高的上市公司，如佩蒂股份、依依股份，等待好时机。

百亿私募重阳投资首席有一个文章值得看看，核心要点是：

6月3日，重阳投资官微发文表示，“尽管近两周市场有所调整，但我们相信在经历了三年的持续下跌后，中国股票资产新的机会正在到来。”

重阳投资认为，过去三年中国股票资产的熊市，无论是下跌幅度，还是下跌时间，都已经足够了。春节后北向资金大幅净买入，港股市场表现强于A股，正是海外投资者对中国股票资产投资价值的认可。

展望后市，重阳投资表示，当前周期性和结构性两方面因素均对股票市场有利。

周期性来看， 股票市值占社会财富的比例处于历史低位。一个指标是，A股市场总市值占M2的比例在1月末降至了22%，跌破了2018年最低点，降至了2012年—2014年的历史最低区间。 另一个指标是，全部中国股票资产（A股、港股、海外中国股票）总市值在1月末降至了GDP的76%，同样跌破了2018年最低点，降至了2012年—2014年的历史最低区间。

结构性来看，新增供给过大的情况已经开始发生变化，新“国九条”严把发行上市准入关，提高新股发行上市门槛，严格再融资审核把关，市场外延式扩张的速度将大幅放缓。这将显著改善市场供求关系，有利于A股市场市值的内生性增长。