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明星私募、大型公募2017年"踩点"这些上市公司!(机构调研全景图)

中国证券经纪人协作网  · 公众号  · 证券  · 2018-01-12 21:07

正文

过去一年时间里,沪深两市上市公司累计接待机构调研一万余次,覆盖上市公司1518家,其中深市占比超过六成。

明星私募中,星石投资堪称“劳模”,2017年累计调研182次,覆盖161家上市公司;淡水泉同样勤奋,累计调研131次,覆盖94家公司。此外,景林投资、朱雀投资、重阳投资去年调研的上市公司家数均在60家以上。王亚伟掌舵的千合资本去年调研38家上市公司,其中5家获数次“踩点”。

公募基金方面,华夏基金、嘉实基金、鹏华基金、博时基金等六家基金公司2017年调研次数均在300次以上。

一、机构调研总览

1
机构调研总量

根据东方财富Choice数据对机构调研情况的追踪,2017年,沪深两市上市公司接待机构调研频次累计达10085次,接待机构数量总计74381家,均较2016年有所下滑。

从上市公司分布来看,万余次调研共计覆盖上市公司1518家,其中沪市134家,不及沪市上市公司家数的一成;深市1384家,占深市总家数的66.25%。从接待量来看,深市上市公司年度接待频次累计9256次,是沪市的11倍之多;接待量69375家,是沪市5006家的13.86倍。彼时,深市共计有上市公司2089家,为沪市的1.5倍

进一步观察发现,2017年机构调研更多倾向于中小板及创业板公司,沪深两市总接待量的四成来自中小板,相当于平均每一家中小板公司接待35家机构调研。创业板占比接近三成,710家创业板公司2017年累计接待机构21658家,平均接待量为30家。反观1872家主板上市公司的平均接待量则不到11家。

2
调研机构类型

从机构类型来看,沪深两市接待量的近三成,由券商“贡献”,公募基金、私募基金以及资产管理公司同样勤奋,在上市公司接待机构总量中所占的比重均超过一成。

以下为2017年接待量中各类机构所占的比重:

3
A股调研总排名

2017年,53家公司的机构调研总量超过200次,其中海康威视最为抢眼,被机构累计调研1940次,2017年股价累计上涨149.45%;歌尔股份、广汽集团、美的集团的机构调研总量均在800次以上,股价录得不同程度涨幅,其中美的集团2017年涨幅超过100%。

上述53只个股中,39只2017年录得涨幅,值得注意的是,涨幅居前的开立医疗、欧普康视、荣泰健康均为2017年上市的次新股。余下14只个股录得跌幅,星源材质、蓝海华腾跌幅超过40%。

以下为2017年机构调研总量超过200次的个股名单:

数据来源:东方财富Choice数据

二、机构调研详情

下面列出私募基金、公募基金2017年调研情况,券商、银行、保险、信托等更多机构的调研数据,欢迎查看东方财富Choice金融终端机构调研专题。

1
私募基金

概述

根据东方财富Choice数据统计,2017年私募调研量累计10840次,占机构调研总量的14.57%,涉及私募公司2700余家,其中5家私募调研总量超过100次。

以下为2017年调研最勤奋的前二十家私募:

数据来源:东方财富Choice数据

私募去年的一万余次调研主要集中在1071家上市公司,很明显,多家上市公司被同一私募不止一次“踩点”。

从上市公司私募调研频次来看,30家公司被私募密集调研,其中海康威视被279家私募调研389次。歌尔股份、汇川技术、广汽集团等10家公司获私募调研的总频次同样超过100次。

以下为2017年获私募密集调研的上市公司名单:

数据来源:东方财富Choice数据

星石投资

星石投资堪称业内“劳模”,2017年累计调研182次,覆盖上市公司161家,其中部分公司“看了又看”。

具体来看,星石投资去年2月、3月、6月、8月及10月共计5次调研利亚德,同为电子设备行业的歌尔股份同样获星石投资4次调研。

以下为星石投资2017年调研2次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

淡水泉投资

淡水泉同样勤奋,累计调研131次,覆盖上市公司94家,其中29家被调研多次。具体来看,淡水泉调研歌尔股份5次,调研海康威视及宋城演艺各4次。

最新信息显示,淡水泉2018年以来先后调研了苏宁云商及视觉中国

以下为淡水泉2017年调研2次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

景林投资

蒋锦志执掌的景林投资2017年累计调研101次,覆盖上市公司75家。其中,调研海康威视及美的集团各5次,调研尚品宅配4次。

以下为景林投资2017年调研2次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

朱雀投资

朱雀投资2017年累计调研上市公司96次,覆盖公司家数83家。具体来看,其调研苏宁云商次数最多,累计4次,且集中在最近两个月,分别是11月7日、8日、9日及12月12日。

此外,朱雀投资2018年1月5日、9日先后“踩点”凯恩股份和中环股份

以下为朱雀投资2017年调研2次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

重阳投资

裘国根的重阳投资2017年累计调研81次,覆盖上市公司64家。其中,调研歌尔股份6次,调研海康威视4次。

以下为重阳投资2017年调研2次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

千合资本

除此之外,王亚伟掌舵的千合资本去年累计调研45次,覆盖38家上市公司,且对其中的荣泰健康、一拖股份、海康威视、鞍钢股份、中钢国际、滨化股份调研多次。

以下为千合资本2017年调研2次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

2
公募基金

概述

根据东方财富Choice数据统计,2017年基金公司调研量累计13326次,占机构调研总量的17.92%。

具体来看,华夏基金最为勤奋,累计调研上市公司517次,其后为嘉实基金,共计调研上市公司384次。除此之外,鹏华基金、博时基金、交银施罗德基金、华商基金调研上市公司次数均在300次以上。

以下为2017年调研最勤奋的前二十家公募:

数据来源:东方财富Choice数据

公募基金去年1.3万次调研共计覆盖上市公司1126家。值得一提的是,被公募调研次数最多的上市公司同样为海康威视,累计被调研233次;美的集团次之,公募基金累计调研180次。此外,歌尔股份、京东方A、尚品宅配、广汽集团、信维通信等10家公司获公募基金调研的次数同样在100次以上。

以下为2017年获公募密集调研的上市公司名单:

数据来源:东方财富Choice数据

华夏基金

华夏基金累计调研517次,涉及上市公司345家。具体来看,其在去年1月、4月、7月、8日、10月及11月累计9次调研广汽集团。机构“热门聚集地”——海康威视获华夏基金8次“踩点”。除此之外,对一心堂及美的集团的调研次数均为7次。

根据最新信息,华夏基金2018年以来调研了正海磁材、长海股份、广日股份、道氏技术、湖北能源及金贵银业六家公司。

以下为华夏基金2017年调研3次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

嘉实基金

嘉实基金2017年累计调研384次,覆盖上市公司254家。其中,中航机电、海康威视、美的集团、华东医药均获嘉实基金7次调研,中航光电、荣泰健康则获嘉实基金调研6次。

今年以来,嘉实基金先后调研了美亚柏科、中航光电、大北农、丽珠集团及中航机电

以下为嘉实基金2017年调研3次及以上的上市公司:

数据来源:东方财富Choice数据

三、行业调研情况

分行业看,在沪深两市分布着224家上市公司的电子设备行业,2017年接待机构调研的频次达1080次,居东财一级27个行业之首,机械设备行业居于第二,累计接待频次达975次,基础化工行业同样抢眼,接待机构调研817次。

从接待量来看,电子设备行业接待机构家数11529家,同样居各行业之首。其后为信息技术行业,接待机构10158家。医药生物行业居于第三,接待量为6538家。


以下我们以接待频次及接待量相对较高的五个行业为代表,找出各行业机构调研量前20的公司。

电子设备TOP20

数据来源:东方财富Choice数据

机械设备TOP20

数据来源:东方财富Choice数据

基础化工TOP20

数据来源:东方财富Choice数据

信息技术TOP20

数据来源:东方财富Choice数据

医药生物TOP20

数据来源:东方财富Choice数据

说明

1.本文数据根据公开资料统计,供参考。

2.从机构调研的角度,存在机构对同一公司数次调研的情况,故机构调研频次(调研量)大于或等于机构调研上市公司家数。

3.从上市公司的角度,基于第2点“数次调研”情况,每家公司的机构接待量存在重复统计。

4.调研量/调研频次/接待频次以次为单位;接待量以家为单位。

5.2018年机构调研最新数据可查询Choice金融终端机构调研专题。