一、宏观、数据
1、5月中国财新服务业PMI升至52.8,创4个月新高,前值51.5;5月中国财新综合PMI51.5,前值51.2。财新智库称,服务业好转为5月经济提供了支撑,但制造业的快速下滑令人担忧,当前分化局面是否会加剧还需进一步观察。
2、央行:周一进行了400亿7天、300亿28天逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.75%,均与上次持平;当日有300亿逆回购到期,净投放400亿。此外,当日还有1510亿MLF到期。
3、人民日报:银证保都姓“监”,强化监管并不是要打压市场,市场无需过度联想。监管旨在防范金融风险,引导资金脱虚向实。监管部门要讲究监管政策出台的时机和节奏,把握好防风险和维护流动性基本稳定的平衡。
4、世界银行:预计今年中国经济增长6.5%,明后两年增速将小幅放缓至6.3%;并不担心未来2-3年中国经济会硬着陆,一旦风险成为实际威胁,中国有财政空间来加以应对。
5、摩根士丹利:由于年初以来中国经济增长强劲以及全球需求好转,将今年全年中国GDP增长预期从6.4%上调至6.6%,明年增长预期从6.2%上调至6.4%;将MSCI中国指数12个月预期从之前的目标水平72点上调至81点。
6、隔夜shibor报2.8167%,上涨2.14个基点。7天shibor报2.8940%,上涨1.00个基点。3个月shibor报4.6225%,上涨2.13个基点。
7、河北省委召开常委会扩大会议:扎实推进京津冀协同发展,稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。继续推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破;全面落实供给侧结构性改革五大任务,坚决肃清“地条钢”。
8、央行研究局副局长纪敏:如果说利率长期以来定价是偏低的,那么就可能导致资源配置更多往金融资产方向去聚集,将偏离市场经济。金融创新要以实体经济的财富增长作为基础,但结合当前现状,它的这种可持续性是有问题的。
9、经济参考报:经验表明,金融去杠杆既需要堵住资金的高风险流向,更需要将金融体系的流动性疏导进实体经济。唯有如此,才能在支持实体经济的同时,降低金融风险,真正维护金融安全。
二、房产
1、新京报:北京部分银行首套房房贷利率最低为基准利率1.1倍;二套住房按揭贷款最低为基准利率的1.2倍。另有部分银行虽未明确上浮首套房贷基准利率,但由于额度极为有限,在实际执行中需要议价,也相当于利率有所上浮。
2、方正证券:棚改将拉动近20%的商品住房销售,通过房地产、基建和关联产业创造13万亿投资,央行也会通过PSL投放2万亿基础货币,定向给房地产市场提供流动性;棚改货币化持续推动三四线去库存,利好布局三四线的龙头。
3、新华社:以北京、上海为代表的重点城市二手房市场遇冷,在严厉调控政策的影响下,遏制炒房效应初显,一二线楼市开始进入调整周期。目前北京和上海的二手房交易有趋于“买方市场”的倾向。
4、链家地产:5月北京市二手房成交均价环比下跌2.3%,经历了连续17个月上涨之后,连续两个月出现下跌。同时,根据北京市住建委数据,5月北京成交二手房10801套,同样连续两月下调,并创27个月以来新低。
5、证券时报:近期北京多个区域的二手房成交价的确出现不同程度下滑,但跌幅达到20%仅为个别楼盘。伟业我爱我家集团副总裁胡景晖表示,由于目前市场本身交易量少,再加上有的业主急于成交,导致个别二手房降价明显。
6、易居中国:5月北上广深四大城市总共获批预售的新房面积约为120万平,环比下跌53%,同比下跌61%。广州、深圳两地新房供应面积环比跌幅超60%;北京、上海环比跌幅在30%左右。
三、市场
1、中国基金报:顺丰金融APP上有一款收益率4%到15%的产品,这是带有对赌性质的资管产品,且是一家没有银监会、证监会、保监会或地方金融办批准金融资管牌照的保理公司发行的,而这家保理公司还是王卫自己旗下公司。
2、基金业协会:积极听取行业意见,协助证监会完善创业投资基金投资年限与上市后锁定期的反向挂钩机制,助力资本市场相关制度供给和配套完善,促进创业投资基金行业持续健康发展。
3、新浪援引媒体报道称,中国拟暂停新能源汽车生产资质审批发放;发改委希望对现有政策进行评估。去年3月以来,中国政府已经发放15个新能源汽车生产资质。
4、券商中国:金融业严监管效应或已显现。5月信托产品新发行合计372只,规模652.7亿,平均预计年化收益率6.35%,新发行数量与规模均创年内新低。
5、经济参考报:按照当前我国使用量粗略估算,可燃冰可供我国使用一百年以上。而根据专家判断,我国可燃冰要达到商业性开发的水平,还需要15年到20年的时间,也就是在2030年以后才行。
6、苹果:推出首款10.5英寸iPad Pro,新版12.9英寸iPad Pro;新款10.5英寸iPad起售价649美元,12.9英寸的iPad Pro起售价799美元。将首次出现512GB存储容量;下周发货。推出新款智能家庭音响,将在今年稍晚发布和交货。
7、投中研究院:5月各交易板块共计45家中企IPO,环比下降10%,同比增长150%;募资规模224.31亿元,环比下降39.62%,同比增长174.43%。
8、管理咨询公司科尔尼:在全球城市指数综合实力榜排行中,纽约取代伦敦,位居榜首。中国香港、北京和上海分别位列第5、第9和19位。成都从第96上升至第87,武汉从第107上升至第100。
9、全球最具价值独角兽:优步680亿美元排名第一,滴滴出行和小米分列二三,估值分别为500亿和460亿。15家“十角兽”,即估值超过100亿美元的公司中,中国占6,还有陆金所、美团、今日头条和大疆。
四、股市
1、沪指收报3091.66点,跌0.45%,成交额1434亿。深成指收报9842.60点,涨0.49%,成交额1785亿。创业板收报1761.25点,涨0.88%,成交额533亿。采掘服务、苹果概念、光学电子等板块涨幅居前;银行、酒店餐饮、白酒等板块下跌。沪股通净流入9.01亿,深股通净流入10.3亿。
2、香港恒生指数收跌0.2%,报25862.99点。日经225指数收跌0.03%,至20170.82点。
3、两市融资余额两连降:截至6月2日,上交所融资余额报5018.26亿元,较前一交易日减少10.55亿元;深交所融资余额报3561.77亿元,减少7.22亿元;两市合计8580.03亿元,减少17.78亿元。
4、经济参考报头版:在市场波动中,要求放缓甚至暂停IPO的呼声再起。实际上,IPO资金规模比较有限,给投资者带来冲击的更多是心理层面。监管者应当考虑灵活使用一些政策进行对冲,稳定市场情绪;打破IPO暂停的“魔咒”,是A股市场股票发行市场化必须迈过的一道门槛。
5、21世纪:减持新规以来,已有奋达科技、方直科技、凯美特气、宝莱特、安居宝、星徽精密相继发出增持公司股票倡议书,其理由均为“基于对目前价值判断及长期投资价值认同,以及对公司管理团队和公司未来发展的信心。”
6、中国基金报:5月两市共有292家上市公司选择购买理财产品,共认购理财产品566个,累计投入资金逾605亿。超过贵州茅台股价的吉比特以一个月认购19个理财产品的数量位居当月认购榜榜首,认购金额达5.76亿。
7、辉山乳业:公司现金及现金等价物约29亿元,但银行确认的仅4.67亿,当中24.33亿的差额待进一步澄清。同时,集团正与债权人讨论暂缓还款及可能的债务重组,股票将继续停牌。
五、国际
1、世界银行:由于全球制造业和贸易回暖,市场信心改善,预计今年全球经济增速将回升至2.7%;维持明后两年全球经济增长预期不变,均为2.9%。预计发达经济体今年增速将回升至1.9%,明后两年逐步放缓至1.8%和1.7%。
2、欧元区:5月服务业PMI终值调升至56.3,强于预期。德国5月服务业PMI终值为55.4,预期55.2;综合PMI终值57.4,预期57.3;Markit高级经济学家Balchin表示,综合PMI显示德国5月经济增速创6年多以来最大。
3、波罗的海干散货指数:下跌1.1%,报821点,为2月以来新低。
六、外汇
1、在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8046元,较6月2日夜盘收盘涨39点,延续上周涨逾400点的表现;全天成交量缩水13.56亿美元,至219.43亿美元。
2、摩根士丹利:鉴于中国国内偏紧的政策取态,以及资本流出放缓可以部分对冲美联储加息的贬值压力,将今年底人民币兑美元预期从7.10上调至6.90,2018年底预期从7.24上调至7.0。
3、中国银行全球市场部高级交易员李凡:今年以来,受美元汇率阶段性触顶回调和中国经济基本面稳定向好等多重因素影响,市场对人民币贬值的预期大为减弱。从中长期来看,人民币保持强势是大概率事件。
4、摩根士丹利:鉴于欧元区政治环境趋于稳定,企业盈利增长带来的股市上升预期将吸引资金流入,进而支撑欧元汇率,将今年底欧元/美元汇价目标由0.97调升至1.18,调升幅度达到20%,到明年一季度进一步看高至1.19。
七、美股
1、道指收跌22.25点,跌幅0.10%,报21184.04点。标普500指数收跌2.97点,跌幅0.12%,报2436.10点。纳指收跌10.11点,跌幅0.16%,报6295.68点,其中苹果收跌0.98%。投资者关注美国国内外的政治进展及其对美股的潜在影响。
2、摩根士丹利:市场情绪和基金资金流动情况表明,投资者当前低估了美国股市的潜力,放弃2016年11月以来看好欧洲股市的立场;预计今年底标普500指数将涨12%至2700点。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.29%,报7525.76点。法国CAC40指数收跌0.66%,报5307.89点。德国股市因圣灵降临节,休市一天。能源股下滑,且投资人担心西班牙宝培拉银行可能被逐渐关闭,该股领跌银行股。
九、黄金
1、COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元,涨幅0.2%,报1282.70美元/盎司,创4月21日以来收盘新高。全球市场吸收了伦敦恐袭事件的影响,并等待本周的欧央行会议与英国大选结果。
十、石油
1、WTI原油7月期货收跌0.26美元,涨幅0.55%,报47.40美元/桶。布伦特原油8月期货收跌0.48美元,涨幅0.96%,报49.47美元/桶。沙特等多国与卡塔尔断交引发市场对减产协议执行层面的担忧,同时美元企稳也加大油价的下行压力。
2、新华社:鉴于卡塔尔干涉沙特内政和支持恐怖主义活动,沙特断绝与卡塔尔的外交关系,关闭与卡塔尔的陆海空联系。紧随沙特之后,埃及、巴林与阿联酋也表示,与卡塔尔断交。
3、俄罗斯:不认为卡塔尔当前局势对OPEC减产协议构成风险;往期记录显示,尽管存在外交纷争,OPEC国家仍然保持了相互配合;莫斯科计划在减产监督委员会会议上讨论卡塔尔局势问题。
来源:郑亚苏,季开资本投资总监,华东师大在读金融学博士研究生