再次，上车！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-03-18 19:53

正文

今天要直播，简单的说几句：

最近李嘉诚打包出售抛售包括巴拿马在内的全球43个港口，一次性套现1400亿的消息闹得沸沸扬扬，受此影响，今天港口航运因为其战略资产的逻辑都涨了。

李嘉诚今年已是96岁的高龄，如果没有意外的话，应该是人生的终局之战了。

如果从商业角度来讲，这是一笔绝佳的交易，码头业务仅占长和实业营收的10-15%，在全球地缘政治局势紧张，能以高价套现接近长和市值一倍的现金，不得不说是漂亮的。

在交易消息透露后，长和的股价涨了30%也说明了一切。

但在ZZ上就犯了大忌讳，这个事情李家应该是完全对内招呼都不打一声。

自己管辖范围内的企业家，把中国全球化最重要的战略入口—港口，一次性甩卖给对手，这个不说对内部会造成什么影响，就是在国际上估计也是一个笑话了。

很难理解李的行为；

........

这两天，胜宏科技带火了PCB；

主要原因是什么呢？

胜宏科技披露了一季报，业绩爆表，其实胜宏科技我们应该都很熟悉，记得去年炒英伟达产业链吗，我们将其定义最成长期标的，但这个业绩是大超预期的，源于什么呢？

据是因为以前我们讲过的原因：胜宏真的拿走了英伟达HDI的70%份额，因为欣兴带电子产能扩不出来，所以胜宏很快就占据了HDI主供位置。

此外则是，瑞银报告称，Blackwell（即 B300/GB300 相关产品）的需求依然强劲，B200 机架的瓶颈问题已解决，英伟达将 B300/GB300（Blackwell Ultra）的推出时间提前了约一个季度，且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。

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