专栏名称: 好望观察

聚焦非洲新经济、新商业、新机遇。好望观察从内容、活动、咨询三个角度促进中非商业合作。我们提供市场调研、用户调查、行业研究、考察团、企业落地等专业服务，是企业出海非洲一站式服务平台。

南非实时转账之痛

好望观察 · 公众号 · · 2020-04-27 10:31

正文

实时转账对中国人来说早已不陌生，无论是银行 App 还是微信支付宝在 5 万人民币以内都可以实时到账，其背后是“网上支付跨行清算系统（又称超级网银）”，该系统于 2010 年 8 月 30 日上线运行。一定程度上来说，实时转账功能是移动支付的一个基础，毕竟如果从银行转到到钱包（支付宝或微信），你希望是能在转账成功后就看到这笔钱，而不是等半小时甚至第二天才能用。

南非的银行账户普及率还是很高的，这个数字在 2018 年就到达了 80% ，然而实时转账却并不普及。南非算是较早一批引入实时转账的国家了，早在 2006 年就上线了 RTC （ Real-Time Clearing ，实时清算），然而 2018 年也只有 2% 的交易量走了 RTC 。

限制 RTC 的主要原因是场景有限和价格太高： 1 ）使用场景基本仅限银行，也就是说用户只有在网上银行或手机银行才能发起实时转账操作； 2 ）价格非常高，以 FNB 银行为例，一笔 RTC 转账需要 45 兰特（约 20 人民币）。一些大银行提供 RTC 接口，但单笔交易的成本同样高达 45 兰特（ Standard Bank ）。

德勤在 2018 年末的一份研究报告显示， 63.6% 的受访者表示南非的支付系统已经落后了。不和发达国家或和中国比较，就拿同在非洲大陆的尼日利亚来说， NIBSS （ Nigeria Inter-Bank Settlement System ）的 NIP （ NIBSS Instant Payments ）在 2011 年上线，截止 2018 年，其交易量占比 32% （增长 79% ），交易额占比高达 58% （增长 43% ）。收费也非常亲民，自 2020 年 1 月 1 日起，收费最高为 50 奈拉（近 1 人民币），第三方系统集成的话成本会更低，比如 5 奈拉。

南非的同行转账基本在几分钟内完成， RTC 主要用于跨行转账（ 60 秒内到账），尽管交易量很小（占比 2% ），但增加很快， 2018 年交易量增长 61% ，交易额增加 34% 。普通的跨行转账一般在第二个工作日到账。

此外，南非也并不是没有其他的实时到账的业务，在收单领域，南非创造性的实现了 Instant EFT （ Electric Funds Transfer ）。商户通过网页或 SMS 等方式让客户登录网页，然后自动化填表后把资金从客户的银行账户转移到商户的账户。该服务的收费高达 1.5% - 2.5% 。

基于 Vision 2025 ， PASA （ Payment Association South Africa ）做了不少工作，比如分析对比了 9 个市场（澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、印度、墨西哥、尼日利亚、英国、美国），并在 2019 年实地考察了印度、泰国、中国、新加坡，从中学到很多。 PASA 在定义目标架构时引入了 UPS （ Unified Payment Service ，统一支付服务）的概念，“实时”是其重要特性之一。 PASA 主导了一个“未来项目（ Project Future ）”来实现支付系统的现代化（ modernization ），建设一个“低成本、易用、实时”的支付平台。大体时间表如下，