【海利得（002206）】中报符合预期，增速有望逐季回升
继续看好公司车用材料系列产品稳定增长，以及结构优化带来的毛利率提升。维持17/18/19年业绩预测0.33/0.41/0.47，当前股价对应17/18/19年PE21/17/15倍，维持“买入”评级。
——黄莉莉 张樨樨 王喆 袁健聪
【吉利汽车（00175）】中报符合预期，领克值得期待
预计公司2017/18/19年EPS预测分别为1.02/1.31/1.51元（2016年为0.58元），当前股价19.16港元，分别对应2017/18/19年16.1/12.5/10.9倍PE。我们认为，2017年上半年业绩高增长彰显公司实力，老板增持提振信心；短期进入全新车型周期2017年销量目标大概率完成，中期LYNK品牌有望实现向上突破，看好公司未来发展，维持“买入”评级。
——陈俊斌、联系人：汪浩
【春秋航空（601021）】成本压力集中释放，柳暗后望花明
考虑二季度起内航内线起降费提升及优惠取消对公司影响较大，调整2017/18/19年EPS分别为1.31/1.66/2.22元（原预测为1.55/1.69/2.21元），对应当前股价PE分别为24/19/14倍。去年以来公司相继面临运力需求冲击和成本压力，随着利空逐季出尽业绩有望企稳回升，重新回到成长的轨道，维持“买入”评级。
——刘正、联系人：程锦文
【东华能源（002221）】项目盈利弱于同行，物流优势尚待体现
维持17-19年盈利预测0.77/1.08/1.24元/股，当前价格对应PE15/11/9倍，维持“增持”评级。
——黄莉莉 张樨樨
【粤丰环保（01381.HK）】运营仍是盈利核心，静候项目释放加速
考虑H1业绩符合预期，维持2017~2019年净利润5.73/8,13/10,20亿港元预测不变，但考虑配股及可转债转股影响后，我们相应将2017~2019年EPS下调至0.23/0.33/0.42港元（原为0.25/0.35/0.44港元），当前股价对应P/E分别为18/13/10倍。综合考虑公司高质量扩张路线保障项目回报优于行业平均水平，密集投产周期已至助推公司业绩高增，省外布局进展顺利助公司向全国性公司迈进顺利，且建造收入对利润贡献占比较低保证盈利质量较高，参考行业及公司历史估值，给予公司16倍2018年目标P/E，目标价5.30港元，维持“买入”评级。
——李想 崔霖
【兰太实业（600328）】纯碱等主营量价同涨，利润增长迅猛，符合预期
公司纯碱业务处于高景气周期，上半年涨价幅度和持续性均超出市场预期；下半年环保督察将继续缩紧行业产能，我们看好纯碱在下半年保持较高景气度。加之对于公司盐业和钠产品等其他主营稳定增长预期，我们维持对公司2017/18/19年EPS的预测分别为0.38/0.60/0.82元，维持15.5元目标价（2017/2018/2019年PE 40/25/18倍），维持“买入”评级。
——王喆 黄莉莉 袁健聪
【腾讯控股（00700.HK）】业绩超预期，游戏广告双轮驱动
公司成长性再超预期，游戏业务确定性强，微信及数字内容布局变现潜力巨大，将带动公司利润持续增长，我们上调2017/2018/2019年净利润预测至641/862/1116亿元（原预测597/819/1082亿元），对应EPS6.76/9.09/11.77元人民币。公司具备强粘性+长产业链，将成为极强稀缺性的全球互联网寡头。我们长期继续看好公司，考虑到公司业绩快速增长和其行业地位，维持“买入”评级。
——许英博 、联系人：韩京
【上海家化（600315）】投入筑基础，“五新”启未来
公司营销投入注重品牌力的提升而非用于促销提升短期业绩，维持2017-19年营业收入预测为63.7/73.0/83.3亿元；鉴于营销高投入、丰富的新品储备、电商渠道优化等均为中长期业绩增长构筑了良好基础，上调归属净利润预测为3.6/4.7/6.2亿元（原为：2.6/3.3/4.3亿元），对应EPS为0.53/0.70/0.92元，维持目标价38.0元及“买入”评级。
——周羽、徐晓芳
【九洲药业（603456）】业绩恢复明显，股权激励彰显信心
由于去年业绩下滑，调整公司2017/2018年EPS预测至0.36/0.50元（原0.50/0.65元），随着Entresto订单恢复、特色原料药业务量价齐升，公司业绩恢复明显，新增2019年EPS 为0.70元。参考可比公司估值并考虑公司业绩的高成长性，给予公司2018年40倍PE，对应目标价20.00元，维持“增持”评级。
——田加强、陈竹、联系人：刘泽序
