2019年全球基因检测市场发展现状及趋势

火石创造 · 公众号 · 医学 · 2019-11-21 08:18

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继《2019年我国基因检测市场发展现状及趋势》之后，本文重点分析全球基因检测市场发展现状及趋势。全球龙头企业已经形成，但近几年创新基因测序设备出现“空窗期”，为我国实现技术赶超带来了新机遇。在细分领域端，肿瘤检测和大数据分析将会成为未来基因检测最具潜力的细分领域。

全球基因检测产业概况

根据BBC Research的统计，全球基因检测市场2018年达117亿美元，预计2020年将达138亿美元，市场增长迅速。随之，基因检测技术在2010年后，也呈现快速增长，以研发生产检测平台为经营主体的国际龙头企业已经形成。

同时，由于技术的快速进步，检测成本持续下降，为基因检测在更多场景上的应用实现可能。但近几年创新型基因测序设备问世频次逐渐放缓，出现“空窗期”。这为我国实现技术赶超带来了新机遇。

全球基因检测市场发展现状

（一）全球龙头企业已经形成

基因检测的核心是检测平台技术，不管分子杂交、PCR、基因芯片，还是基因测序，均需要漫长的研发和应用过程。

目前，PCR应用最为广泛，基因测序技术的应用前景最为乐观。而这类“高精尖”技术均掌握在国际龙头企业手中，如Illumina、Thermo Fisher、Roche、LifeTechnologies、Agilent等。这些龙头企业凭借其检测平台的技术优势和先发优势，快速在全球占领市场，并且以“仪器-试剂”捆绑的销售方式，持续盈利。

表1 基因检测龙头企业产品研发动态

数据来源：火石创造

（二）近年来基因测序设备出现“空窗期”

基因测序平台研发生产技术含量极高，涉及到光学、半导体学、机械学、生物学、化学等科学。继二代测序技术爆发式发展后，虽然出现了第三代单分子测序技术，但是其始终未得到广泛应用。近5年来，新技术的涌现速度明显降低，出现新技术“空窗期”。这也为我国实现技术赶超带来了新机遇。

表2 重点基因测序仪推出时间表

数据来源：火石创造

（三）更多的应用场景得以实现

基因检测成本呈现超摩尔定律的趋势下降。National Human Genome Research Institute数据显示，2001年平均每兆数据量基因测序成本是5292.4美元，单人类基因组测序成本是9526.3万美元。

自2006年新一代测序技术推出，平均每兆数据量基因测序成本下降至581.9美元，单人类基因组测序成本下降至1047.5万美元，2013年下降至5000美元；2014年1月，Illumina推出HiSeq X Ten 更是将单人类基因组测序成本降至1000 美元以下。

价格下降让基因检测变得越来越简单。使之前很多难以实现的科学问题得到解决，能在更广阔的研究领域舞台上发挥作用，包括临床诊断，遗传检测，个人基因组等。在药物基因组学领域，帮助捕获范围更广的基因变异，监测实验变化，真正推动个体化医疗的实现。

在肿瘤治疗研究中，测序技术也会扮演更重要的角色，能够有效鉴定体细胞突变，获取样本的多种变异类型，助力癌症的治疗，以及药物的研发。在非医疗领域，基因检测有有着广阔的市场前景，如食品鉴定、农牧业育种、司法鉴定、环境治理等。

图4 基因检测市场应用

数据来源：火石创造整理

（四）医疗领域是目前基因检测最大的细分市场

尽管未来几年面向科研服务仍是最大细分市场，但医疗应用已经成为最快增长点。在临床上主要应用于生育健康、肿瘤个体化诊断和治疗、遗传病、传染病检测等领域。

其中生育健康领域应用最广，国内外无论在政策、规范还是产业布局上均比较成熟。在肿瘤检测、个体化用药领域中，基因检测随着应用技术、数据解读技术的不断深入，其市场发展空间越来越大。

全球基因检测产业发展趋势

（一）亚太地区将成为基因检测最重要市场之一

2015年1月底，美国总统奥巴马在2015年国情咨文演讲中宣布了美国的精准医学计划，目的是让所有人获得健康个性化信息。随后，中国科技部于2015年3月份召开了国家首次精准医学战略专家会议，并计划在2030年前投入600亿元加速中国精准医疗的行业发展。这为中国的基因技术行业的发展带来了政策保证。

此外，我国庞大的人口基数也是我国发展基因检测产业的巨大优势。根据火石数据库统计，目前我国基因检测产业共计1030家，近5年新成立公司487家，占比近50%。从Markets and markets公布的全球基因测序市场增长情况来看，亚太地区增速领先全球水平。俨然，以中国为主的亚太地区将成为基因检测重要的市场之一。