先说个重要的事情，上个月基本上一直在小黑屋，很多朋友都收不到小研的消息，一定要星标我！
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市场依然强势，港股大涨，A股小涨，Deepseek相关的应用行业成为绝对主线，机器人板块出现一波小幅调整。
Deepseek和哪吒绝对是最热的话题，给资本市场注入了非常强劲的信心，证明国内企业在科技和文化都很有竞争力，带动整个中国资产重估。
Deepseek应用最近持续发酵，催化是越来越多国内算力，
计算机应用和终端硬件公司开始跟Deepseek合作，给Deepseek模型提供算力支持或者接入Deepseek模型，提升自身产品AI能力。
算力板块比较清晰，跟豆包产业链差不多，核心还是国产算力链条，重点关注芯片的海光信息和寒武纪，光模块的光迅科技，PCB的深南电路，服务器和交换机的中兴通讯，紫光股份和浪潮信息，散热的英维克，IDC的光环新网和润泽科技。
应用板块投资难度比较大，主要是过于发散
，一大堆计算机公司都接入了Deepseek模型，AI办公，AI财务，AI金融，AI医疗，AI安全，AI教育一大堆方向都可以炒。
应用板块大的逻辑比较简单，国内大型企业都比较注重数据安全，不愿意把企业放到云端的大模型进行处理，更愿意在企业内部部署一个本地模型，帮助企业进行数据处理。
没有Deepseek的时候，本地部署AI模型的成本在几千万甚至上亿，只有体量特别大的企业才有实力部署。
随着Deepseek模型开源+降本，企业本地部署大模型的成本降低到十几万元，
中小规模的企业也能够在本地部署大模型。
企业在本地部署大模型以后，可以把大量企业内部数据放到大模型上进行处理，比如开会可以让大模型自动录音生成纪要，财务和订单数据可以交给大模型进行分析，生成各种表格。
银行的信贷数据，券商的各种调研纪要，基金公司的交易数据，医院的患者数据，各种医疗影像图片，检测化验信息等等，都可以交给大模型进行分析。
未来本地AI大模型有望大幅提升企业的经营效率，降低企业的经营成本。
AI应用细分方向比较，大家可以选择1-2个自己熟悉的方向进行布局，包括AI办公（金山办公和泛微网络），AI财税（用友网络），AI金融（恒生电子和同花顺），AI医疗（卫宁健康），AI安全（奇安信和深信服）
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哪吒魔童闹海经过持续的口碑发酵，票房预期一路走高，从上市之初的50-60亿上修道春节后的90-100亿。
最近一个周末，哪吒2票房依然强劲，目前市场预期票房已经达到120亿，把国内票房的天花板提高了1倍。
哪吒2也有望成为第一部进入全球票房前十的中国电影，
这一波饺子导演和光线传媒都赢麻了。
哪吒2的热销意味着国内消费依然很有潜力，只要企业能够推出好产品，不愁消费者不买单，但是想靠垃圾产品忽悠消费者买单，基本不可能能了，国内消费行业需要企业开动脑筋满足消费者需求。
机器人板块小幅调整，主要就是前期涨的太多，最近计算机应用火起来，吸收了部分资金，机器人板块后续依然看好，等调整下来逢低布局。
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