A股，又被牛市包围了！

鲜明旗帜

半导体，不是半导体的行业今晚就不再研究了。半导体分支很多，GPU、NPU、 FPGA、 存储、HBM、封测、光刻机、光刻胶至少10+种类。

周末AI电脑PC大会黄仁勋演讲英伟达两大增量：CPO和NPV。AI电脑PC主要增量存储芯片（+另一个是散热），叠加涨价和”罢工“。

今天a股又被全球 牛市包围了， 印度股市大涨3.45% 创历史新高 ， 韩国股市涨2.04%，日经涨1.13%，越南、印尼股市都大涨。

ST新政，倒逼资金集中流向【行业+领先者】。比如，半导体板块就是倒逼的资金流入了。

大基金3期【主线】

主要看 龙虎榜 上榜个股的结构，要有 机构+游资或量化 的结构。

万润科技： 长江存储同一大股东，国企。北向+量化+大游资的结构。

扬帆新材： 本周最大的牛股，7天翻倍。光刻机纯题材股，主因盘小。机构+量化+游资的结构。盘小，主打为半导体打开空间。

时间稍放长， 游资+游资的结构是最危险的。

想赚游资的，游资去赚谁的？

黄仁勋周末演讲，CPO、铜缆已知事件利好=长阳兑现。【盘路】

神宇： 铜缆只看这个。本轮下跌浪最低25.15元，离24.XX元的可计算相差一点点。【可计算】反弹30元【28-32】区间的中值=今天的巨阳线是反弹清空。

众人不知的，黄仁勋和苏姿丰是表兄妹。

AMD（苏姿丰）国内合作伙伴是通富微。

马斯克：将至少花费90亿美元购买30万块英伟达A I芯片 。

英伟达黄仁勋宣布Blackwell芯片（AI芯片）将大规模量产。

NPU，是“神经网络处理单元”的缩写，代表AI芯片方向。

国内相关厂商梳理——

国科微： 主营芯片设计及解决方案，公司NPU已实现前端4T算力、后端NVR/DVR 9T算力。

全志科技： 国内音视频SoC主控芯片龙头厂商，基于NPU加速的高性能视觉处理Soc芯片已量产。

芯原股份： 国内第一、全球前七的半导体IP授权服务提供商，公司单价较高的GPU/NPU等IP下游需求较好。

寒武纪： 围绕服务器、边缘计算设备、终端设备，主营AI芯片研发设计，麒麟970芯片NPU采用寒武纪IP设计。

北京君正： 围绕嵌入式CPU、神经网络处理器、AI算法等领域形成自主核心技术，NPU技术已应用于T40、T41、A1等芯片。

（齐全 资料只是投研的第一步）

大基金三期发力： 【半导体】