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2017年10月15日,这是一个秋高气爽(宜开市、宜祈福)的日子,并购汪的线上课程路演包第一课【详解再融资的新路径、新模式结构及场外创新】正式开讲!
配合系统性的课件,汪老师@添信资本将上市公司再融资路径和创新模式做了梳理和分析;基础梳理和分析当然只是1st step,理解监管与市场套利、以及设计上市公司再融资的“各种创新”才是饕餮大餐!
“巴菲特08年金融危机时投资高盛和GE的“私募可转债”到底是何种新生物?”
“嘉澳环保发行私募EB来替代股票质押后,竟然能够融资更多”,那么怎么选择股东融资品种呢?
“融资新产品,又为什么是金融创新的核心关键?”
……
更多干货、更多启发,汪老师等你来参与。
一、上市公司再融资的基本模式、分类与创新方向
1、基本模式是什么?
2、再融资的分类与融资机制
3、融资、证券化与创新方向
二、上市公司再融资的渊源、监管与趋势
1、市场再融资结构的变化
2、再融资方式的渊源:合规与套利的博弈
3、再融资新政的约束、调整与重塑
4、再融资的发展趋势:上市公司应用关联主体融资的模式和结构会越来越丰富;应用资产的出表和入表也会越来越灵活。
三、定增式微以后,上市公司再融资的路径选择、新产品与新结构
1、股权融资:配股与公开发行;新政以后,再融资方案如何改变?
2、股债连接型融资:可转债、优先股与双创债
3、并购基金:上市公司+PE,控股股东+PE,并购基金主导型
4、结构化融资:ABS、类REITS等
四、股东融资的发展、进化与创新
1、股票质押VS 可交换债
2、可交换债VS 股票协议转让+场外期权
3、名股实债的应用与结构设计
设计架构尊重资本市场复杂、多变的特性,
以培训为纲,以路演为主。
并购汪核心团队 ✚ 一流投资、投行及专业服务机构资深合伙人〓 前沿、实务、兼具策略性。
考虑课程难易程度,并购汪建议有一定从业资历的人士参与。(越资深,收获可能越大。)
过去参与课程的学员,以上市公司高管或资本业务相关负责人、拟上市公司负责人与高管、资产管理机构、公私募投资机构、商业银行资金方和专业服务机构从业人士为主。
模块一 趋势路演
针对最新政策、趋势与市场创新的实务思考
模块二 专题讲解
包含跨境并购、并购基金、并购重组与IPO审核、合规趋势、估值分析、财务核查等专题研究。
课程价值:
并购汪的线上课程包中,培训与系列路演的内容设计充满弹性,学员可视个人情况,更有针对性的进行学习。
譬如,可以着重了解市场最新趋势变化;或是结合实务,获取新的思路;还可以梳理知识架构,形成更具前瞻性的思考方式......
非会员价:4080
会员价:3880
10月底前报名优惠200元
(课程大纲为初步计划,实际授课在保证课题不变前提下可能有调整。)
①【实务研讨】上市公司与股东融资:新路径、新模式结构及场外创新
②【案例创新】再融资与减持新规下:结构设计、场外融资
③【跨境并购】跨境并购方案:资金出境的主体搭建、路径选择与离岸融资
④【案例精析】跨境并购3个最新上市公司交易案例的研讨
①【实务研讨】不符合IPO标准的新兴经济体登录A股的路径研究:并购、借壳与现金交易
②【案例创新】2个终止案例的反思+2个最新案例的研讨
③【跨境并购】跨境并购的策略:杠杆收购(LBO、MBO、IBO)、重组分拆与投资困境证券
③【跨境并购】跨境并购的弹性估值:估值方法、调整机制与投资价值分析
④【案例精析】2个最新上市公司交易案例的研讨:杠杆的支点与底牌
备注1:模块一作为趋势路演,主要针对最新边际变化,第四季度10/11/12月共3个月、合计6次课, 每2次课解决1个趋势/热点问题;
备注2:模块二作为专题培训,第四季度10/11/12月共3个月、合计6次课,6次课为1个专题系列,主题是跨境并购专题。
↑长按二维码,培训栏选择线上课程包,
备注姓名、联系方式
第二步:接收培训信息和课程资料
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