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【并购】血液制品行业再现大额并购浙江民营资本要约收购ST生化

米内网 · 公众号 · 药品 · 2017-06-28 18:45

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血液制品行业不缺“好戏”。前有同方股份谋求并购亚洲血液制品龙头——上海莱士，如今，经营血液制品的ST生化也有新动向。今日，ST生化公告了要约收购报告书摘要，杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)拟斥资约27亿元通过本次收购取得ST生化控制权。

浙江民营资本盯上控制权

本次要约收购为部分要约收购，浙民投天弘拟以36元/股的价格，收购7492万股股份(占ST生化股份总数的27.49%)。

本次要约收购价格有一定幅度的溢价。本次公告前30个交易日内，ST 生化的每日加权平均价格的算术平均值为28.10元/股，ST生化停牌前最新股价则为30.93元/股。

据测算，基于要约价格为36元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额接近27亿元。

此前，浙民投天弘未持有ST生化股份，但其一致行动人浙民投、浙民投实业则合计持有ST生化2.51%股份。要约收购期限届满后，浙民投天弘及其一致行动人最多合计持有ST生化29.99%的股份。

根据要约收购规则，此次ST生化先行公告要约收购报告书摘要，未来待要约收购报告书全文公告后，本次要约收购将正式进入实施阶段。

据披露，浙民投天弘的执行事务合伙人为浙民投咨询，浙民投咨询的单一股东为浙民投。浙民投全名“浙江民营企业联合投资股份有限公司”，其背景堪称深厚，由包括正泰集团等在内的八家浙江民营龙头企业和机构发起创立，为一家大型股份制产融投资公司，专注于金融服务、医疗健康、节能环保、先进制造及高端装备和国有企业改革等领域。

血液制品行业“火热”

清华系的同方股份与代表浙江民营资本的浙民投，不约而同相中血液制品行业，一周时间里有两起血液制品行业并购亮相资本市场。

浙民投表示，其一直将医疗健康作为战略投资领域之一，长期以来关注生物制药、精准医疗、互联网医疗及基因技术的发展，在这过程中也形成了一定的思路，并对血液制品行业情有独钟。

相关行业人士认为，长久以来，我国血液制品一直处于严重供不应求的状态。随着临床适用症范围的拓展以及老龄人口数量的提升，血液液制品的需求不断增长。加之在新版医保目录中，血液制品报销范围扩大，预计未来临床需求将继续增加。自2015年6月血液制品价格放开以来，我国血液制品行业已经进入高速发展阶段。该人士认为，行业整合集中或将成为未来几年我国血液制品行业的发展趋势。

正是在此背景下，清华系与浙江民营资本先后布局血液制品行业。

ST生化是一家生产和销售血液制品的上市公司。其2016年年报显示，公司去年实现营业收入5.67亿元，增长13.43%，净利润5389.59万元。公司将广东双林的血液制品产业作为发展重点，2016年采浆量为301.58吨，增长了10.64%，血浆供应量稳步提升。

ST生化公告显示，收购人及其一致行动人看好血制品行业的发展前景，以及上市公司的发展潜力，拟通过本次收购取得上市公司控制权。届时，收购人及其一致行动人将利用自身资源优势，帮助上市公司提升管理效率，促进上市公司稳定发展。

这对ST生化来说也是好事，以往ST生化受累于沉重的历史包袱，难以利用上市公司平台助力主业发展。浙民投方面表示，本次要约收购ST生化，是为了践行金融支持实体经济理念，促进实业做大做强。

来源：上海证券报

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