1.【油气体制改革意见印发 勘探进口等领域现机遇】 近日中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，其中重点改革任务包括：完善并有序放开油气勘查开采体制，提升资源接续保障能力；完善油气进出口管理体制，提升国际国内资源利用能力和市场风险防范能力；改革油气管网运营机制，提升集约输送和公平服务能力；深化下游竞争性环节改革，提升优质油气产品生产供应能力；改革油气产品定价机制，有效释放竞争性环节市场活力；深化国有油气企业改革，充分释放骨干油气企业活力等。 油气体制改革将带来三方面机会：一是油气区块放开和管网分离打破了油气产业链垄断的状况，引入民营资本，意味着上游勘探开发力度和管网建设投资的增长，油服设备类企业将获益，建议关注石化油服（600871）、杰瑞股份（002353）、惠博普（002554）等；二是进口权放开后，拥有海外油气资源的公司将直接拥有进口自主权，无论是进入自有炼厂还是对外销售，其利润都高于目前配额内进口的模式，建议关注新奥股份（600803）、中天能源（600856）等；三是央企集团层面通过专业化的整合，优化资产结构，提升效率，有望提升上市公司的收益水平，建议关注泰山石油（000554）、大庆华科（000985）、上海石化（600688）等。 2.【雄安明确生态优先 白洋淀生态建设规划思路呼之欲出】 据河北日报21日报道，建设雄安新区，生态优先，让蓝绿成为雄安底色。另据报道，来自全国生态环境领域近40名顶级专家汇聚北京，参加为期10天的《白洋淀生态环境治理和保护规划》工作营，5月20日汇总为一个成果报告，作为下一步工作的依据。有关白洋淀生态建设和规划更加完善的思路也呼之欲出。 打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市——这是中央要求规划建设新区的七大重点任务之一。白洋淀的生态环境治理，成为雄安新区要解决的一个难题。专家表示，一定要用国际一流的标准对白洋淀生态环境治理和保护规划，这意味着雄安新区的核心水系白洋淀，将实行更加严格的生态修复和保护措施。这同时也给环保产业带来巨大机遇，预测这将带来超过1000亿元的投入。 ◆棕榈股份（002431）于2015年与保定市签署总投资规模20亿元的战略合作协议，主要为白洋淀生态林建设及淀区绿化规划等项目的合作建设，协议有效期截止到2020年4月22日。 ◆碧水源（300070）去年参与了白洋淀治理方案的相关工作，公司的膜技术为解决复杂水环境问题提供一揽子技术整体解决方案。 其他关注：清新环境（002573）、东方园林（002310）、乾景园林（603778） 3.【越来越多企业宣布进驻雄安 多家上市公司牵涉其中】 据国家电力投资集团公司官方微信，国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区，办公场所位于雄安新区筹委会办公地点奥威大厦附近。未来，国家电投将充分发挥在清洁能源、产业协同、科技创新和资本运作等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。国家电投旗下上市公司主要有远达环保（600292）、东方能源（000958）等。远达环保是国家电投旗下唯一环保平台，并在河北正定新区注册成立中电投远达智慧能源河北有限公司，以开发分布式能源作为核心业务，积极参与京津冀区域“智慧城市”、“海绵城市”和“美丽乡村”的投资、建设及运营服务。东方能源是石家庄市最大的集中供热企业，国家电投雄安代表处也主要由东方能源负责组建和管理。 据媒体19日报道，在中国·廊坊“5.18”洽谈会“大智移云”展上，浪潮集团明确表示，将在雄安新区设立浪潮（中国）运营总部。浪潮集团董事长孙丕恕称，在河北将从五方面进行战略布局：浪潮云服务本地化运用、大数据运营、搭建天元大数据双创平台、智慧城市运营、人才实训。浪潮软件（600756）、浪潮信息（000977）为浪潮集团旗下上市公司。 太极实业（600667）子公司十一科技官方微信19日消息，公司已在雄安新区管委会旁设立十一科技雄安新区办事处。 4.【华大基因首发申请拟上会 两类受益股受关注】 据证监会消息，深圳华大基因股份有限公司首发申请将于5月24日上会。按照目前上会到核发批文的速度和创业板每周4家发审节奏来看，华大基因作为2014年年底IPO重启后最受投资者期待的一家拟IPO企业，大概率在一个月内登陆A股。基因测序龙头借助资本市场进一步做大做强，有助于推动行业快速发展。另外，全球基因测序龙头Illumina今年以来股价涨幅约38%。 华大基因是国内基因测序行业龙头，主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。华大基因的上市有望引发资本市场对基因检测行业的再度关注。基因检测行业由萌芽期进入发展期，而无创产前基因检测作为最先产业化的方向，将引领行业快速增长。预计2018年全球市场规模将达到117亿美元，年复合增长率21.1%。建议关注华大基因直接受益股以及基因测序龙头两类标的：直接受益股主要包括荣之联（002642）、昌红科技（300151）（与华大基因合作密切）、空港股份（600463）（华大基因为公司创始人之一）、经纬纺机（000666）（间接持股华大基因）、天士力（600535）（实控人间接持股华大基因）等；基因测序龙头股主要包括达安基因（002030）、迪安诊断（300244）、北陆药业（300016）、*ST天仪（000710）（拟收购贝瑞和康）等。 5.【马云赴武汉再谈新零售发展 将与武商加强合作】 20日，湖北省、武汉市多位领导与来武汉考察的马云等民营企业家座谈。马云提出：希望将武汉打造成为“无现金城市”和“智慧出行城市”的标杆，并再次谈及冲击未来社会发展的“五新”领域——新零售、新制造、新金融、新技术、新能源；希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度，强强联合，推动湖北省内百货、超市、购物中心业态的新零售发展。 在网购市场连续多年高速成长后，线上流量的获取成本已逐步升高，而线下商超在生鲜消费、体验式消费等方面的独特优势正在得到体现。武商集团旗下的鄂武商A（000501）已实施员工持股等激励措施，并较早布局购物中心业态，业绩稳步增长。阿里巴巴从2016年开始大举布局新零售，相继投资了盒马鲜生、苏宁云商（002024）、三江购物（601116）、华联股份（000882）、联华超市等，还对银泰商业实施了私有化。 6.【“刷脸”支付完成商用前最后一步 人脸识别市场逾千亿】 近日一则爆料视频引发关注。视频显示，一位测试者不用手机、不输入账号，仅靠刷脸就能实现支付宝支付。支付宝方面已证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。根据之前官方介绍，该支付认证技术可以达到99.5%准确率，高于人眼97.52%的准确率。 作为一种更为高效的身份验证和识别手段，人脸识别技术已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域，商业应用空间广阔。当前，我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。 ◆川大智胜（002253）三维人脸采集产品研发已取得重大进展，体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。 ◆高新兴（300098）智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统。 其他关注：汉王科技（002362）、远方光电（300306）、佳都科技（600728） 7.【空调产销高增长 龙头及制冷剂厂商业绩靓丽】 今年4月份国内空调行业产量1440万台，同比增长23.2%；销量1463万台，同比增长32.3%。其中，内销785万台，同比增长69.8%，出口678万台，同比增长5.4%。1~4月空调同比增长32.7%，4月份空调产销增速扩大，内销增速从3月的39.7%上升至69.8%。 受益于地产滞后效应以及龙头促销加强，在去年同期的低基数背景下，今年以来空调零售端持续强劲表现，随着销售旺季的来临，预计空调行业内销将在上半年延续高增长态势。相较海外同行，目前国内空调龙头的产业链竞争优势无论是在国内还是在全球分工中都日趋明显，建议关注业绩增长确定性强，基本面优异的行业龙头格力电器（000651）、美的集团（000333）、海信科龙（000921）。 历史数据显示，制冷剂与下游空调生产景气度周期基本同步，2016年8月至今，国内家用空调产量月均同比持续高增长，导致相关制冷剂品种供应紧张，短期内价格快速上涨。从年初到5月18日，非变频空调用R22制冷剂价格涨幅达到83%，变频空调用R410a制冷剂价格上涨260%。中短期看，因环保治理加强致使制冷剂产能受抑制，而家用空调用制冷剂需求旺季即将到来，经销商继续补库存，R22/R410制冷剂供需矛盾仍存在，价格有望持续走强，建议关注国内氟化工领域龙头企业巨化股份（600160），作为制冷剂主要生产商，业绩弹性大。 8.【南通建设上海北翼门户城市获批 江苏港口受益】 据南通日报消息，江苏省政府正式批复《南通建设上海大都市北翼门户城市总体方案》。方案提出，要充分发挥南通靠江靠海靠上海的地域优势，积极参与上海大都市圈协同发展，加快形成“三港三城三基地”全市域对接服务上海的空间格局。此前媒体报道，近日，江苏省政府国有资产监督管理委员会传出消息：江苏省港口集团将于近期正式挂牌成立。在此之前，江苏省沿江沿海港口布局规划已经发布，并点明未来13年内重点发展的五大主要港口和五大地区性重要港口。据江苏省政府官网公布的《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》（下称“《规划》”），或可视为未来江苏省港口集团规划布局的风向标。《规划》明确指出，从2015年到2030年，江苏省将采取分层次港口布局规划，相关江苏省港口上市公司连云港（601008）、南京港（002040）等有望受益。 9.【供需紧张 氧化锆价格近日持续大涨再度创反弹新高】 近日氧化锆价格大涨，今年以来累计涨幅达到15.6%。在原材料进口采购困难且报价不断上调的情况下，国内锆英砂现货供应十分紧张。厂商在提价以后，执行表现十分坚挺，惜售态度明显。 国际锆矿巨头Iluka在2016年4月关停主力矿山的效应，正逐步体现到当前供需紧张，预计2017年锆英砂行业景气度将持续向好。另外，环保核查也使得市场经营环境改善。 ◆东方锆业（002167）近日公告称，旗下产品再次提价5%-10%，去年以来已出现多次调价。 ◆升华拜克（600226）去年年报显示，锆系列产品营收占比为23%。 | 
