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卫哲：走出当下困境，我的几点建议

产业互联网大视野 · 公众号 · · 2024-07-31 23:49

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新周期的5大特点

10年以上的周期，有五大特点。

第一个特点，世界和中国经济都将进入存量时代。

世界经济是需要一个火车头来带的。二战后，美国经济可以说是世界经济的火车头。接着，日本接过接力棒。经济的腾飞持续到1985年

很快，由于东欧巨变、苏联解体，让西欧获得了一个近在咫尺的巨大市场和优质劳动力提供了新的火车头经济。

直到中国加入WTO，中国经济担当了全球经济增量的火车头，持续了整整20年。

今天，环顾全世界，缺乏大体量的国家，担当这样的火车头。当然有人说印度，我们目前无法考量。所以中国和世界经济都不可避免进入了存量时代。

第二个特点，全球化进入停顿，甚至会产生阶段性的逆行。

这里的主要问题，还是中美两个大的经济体是否会脱钩，或者说中国庞大的社会体量和世界是否会有脱钩的问题，毫无疑问目前是没有证据表明的，我们需要关注后期的变化。

第三个特点，以人工智能和生命科学为代表的科技进步，会持续加速。

这一点是好消息。

人工智能的进步，会对很多行业进行深度的改造，释放更多的生产力，从而提高更大效率，和财富的增加，生活品质的提高。

第四个特点，全世界人民，包括中国人民群众的口袋变浅了，但是追求品质生活的愿望不变。

用我们的俗话叫“由简入奢”的阶段。我们都说由简入奢难，但我们需要明白当前的社会由奢入简更难，更何况谈不上奢！

第五个特点，这个周期会从工作效率第一，过渡到大众追求公平和效率平衡，再到新周期的追求安全大于效率。

记得以前在北上广深，我们做的所有事情都是被肯定的、是创新的，毕竟互联网电子商务在不断地提高各个行业的效率。

但这开始转变，说我们不能只追求效率，要兼顾社会公平，不要再惦记着菜农的菜了，说小商小贩要关门了，说外卖算法让小哥喘气都来不及了。

某些跨国公司，为了供应链的安全，要把中国供应链的20%- 30%挪到东南亚去。这一挪，公司净利润率下降1% 到1.5%，但董事会还是做出这样的决策。宁可效率下降，跨国公司也要追求供应链的安全。

这些都是开始关注社会的公平。所以，新的周期，安全比效率更高。

主动防范4个脱钩

很多人问我，怎么看中国和美国两个大国的竞争？

我说我们不是政治家，企业和企业竞争会发生的事，大概率国家和国家竞争也会发生。

第一，资本脱钩或许已经发生，但不可怕。

两家企业竞争，绝对不会用自己的资本支持竞争对手。这就意味着跨国之间的资本市场的脱钩已经在发生，且短期内可能不可逆。

但我们认为，资本脱钩并不可怕。

尽管中国股市表现最近波动比较大，但中国民间资本、社会资本和股市的融资能力，跟20年前是不可同日而语的。整个A股可以融资5000多亿，成为比美国融资量还要大的资本市场，经济体量是摆在这里的。

所以，资本脱钩，并不可怕。

第二，科技脱钩不可避免，还不好办。

两个企业竞争，肯定不会用自己最先进的技术，去支持竞争对手，所以科技脱钩是不可避免的。

经济发展以前，基于全球不同领域的合作分工，中国市场主动放弃了一些科技领域的技术突破，因为在谋求发展效率上并不值得这么去干，所以对技术有一定的依赖。比如我们经常念叨的这个光刻机，全球一年生产那么多台这个设备，仅仅由荷兰ASML一家公司来做仅仅几个国家的技术控股，这确实是帮助全球经济快速发展的效率最高的，当时的经济发展没有必要每个国家都具备这样的能力。

但是今时不同往日，进入了安全大于效率的时代，国家与国家之间的多维度竞争，已经进入了科技脱钩的时代，我们国家有很多类似光刻机的领域还没有准备好，我们熟知的芯片领域等。

所以，科技脱钩，不好办，只能自强。

第三，供应链脱钩，不见得。

如果A企业和B企业竞争，但是他们都在用同一个供应商C，会不会因为竞争其中一家企业选择不用C供应商呢？不见得。

毕竟不用这个优质供应商C，在竞争中可能处于更不利的地步。所以做企业，两个竞争对手用同一个供应商，是可能的。因为这个供应商可能会给你提供更好的服务，换了别家的就不行。

在中国以外，很难找到拥有完整产业链的国家。地大物博人多，毫无疑问这是有绝对优势的。

有些产业，他们就没有办法、没有能力把量产这件事儿做好，我们可以把几万美金的激光雷达从设计到交付到批量生产干到几千人民币了。他们不一定行。这是世界经济发展合作期间分配发展所遗留的问题

所以，这样的能力造成了 中国的供应链和世界不会脱钩，但会影响中国的整体产业链生产效率。

第四，人才脱钩，不可能。

美国拜登总统签署了一份文件，华人工程师不得参加中国企业的高端半导体制程。像两个企业竞争的时候，做的竞业条款。

两国之间人员往来是切不断的。人才的双向选择也是避免不了的。

所以，人才、人员往来的脱钩，是不可能的。

总结一下， 资本市场脱钩不可怕，科技脱钩不好办，供应链脱钩不见得，人才脱钩不可能。

两个企业竞争，综合来看，中美竞争不会发生热战。

积极掌握4种配置

我们不可避免地进入了新周期，我们不得不面对四个脱钩，那我们该怎么办？很多创业者、企业家都感到不适应，没有对新的周期有充分的准备，也没有对新的周期做好新的配置和计划。

第一，我们下一代的学习、工作、生活该如何配置？

人不能改变时间，但是可以利用时间。我们这一代对教育的领悟应该是很深的，所以我们会以全身心的把资源放在下一代身上，让他们能够学习足够多的知识，增长足够多的见识。

所以我们要有信心，我们的下一代是有机会且具备国际竞争力。

第二，我们的时间该如何配置？

我们自己也要努力花时间学习。

科技领域要有足够的认识。未来是靠科技改变的。

专业职业技能要有意识的提高。

把时间花在自己的学习上，技能上，科技认知上，跟上时代的发展步伐才能顺势而为。

第三，我们的企业该如何配置？

通过跨境电商、品牌出海

我们的技术依赖，是不是也应该做好周期化的布局和配置？

总之，第三个要考虑的是，我们作为一个企业家、一个创业者，对自己业务适配性周期性做出像软件一样的更新和适用。

比如小米的品牌化，定位是科技企业，手机企业，或者是智能家居企业，那毫无疑问，未来十年，必要的选择是进军新能源的汽车行业，这是居家出行科技未来不可少的，如果没有，单靠手机的市场影响力，很难适应新周期的发展。

第四，个人财富如何配置？

在不同周期，对产品、对行业、对区域的配置，也应该跟上一个周期不一样。

挑战未知领域是不太可能了，一味的节衣缩食也是发展不起来的，唯一能做的就是在自己掌握的领域，认知范围内的领域，风险范围最小的领域投资。

仅此而已。

提前做好3个布局

在新周期一定要问自己三个问题：行业是顺周期的，抗周期的，还是逆周期的？产品线在这个顺周期、抗周期和逆周期中处于什么位置？

首先，我们来说说顺周期布局。

前面提到，这个周期的一个特点是，人民群众口袋的钱变少，但是向往品质生活的愿望没变。那么，在这个存量经济时代，顺周期的做法是什么呢？

在消费领域，经济进入存量时代，恰恰是伟大的国民品牌诞生的时候。

所以，中国进入存量经济时代，一定会诞生出类似小米、公牛这样的国民品牌。

顺周期，以消费为例，我们应该把自己的品牌从网红品牌、营销端驱动的品牌，改为供给侧驱动的国民品牌。一定是符合市场环境的需求点。

以科技企业为例子：

顺周期要解决科技脱钩的问题，我们在科技领域的布局，一定会得到资本的认可，所以布局硬科技也是顺周期的。

对于产品而言，顺周期营销驱动。

第二，如何实现抗周期布局？

做抗周期的布局，也是在新周期非常重要的考量。产品的核心竞争力非常重要，市场的容量非常重要。

考量产品的市场属性和饱和度是否符合经济发展。

考量产品的国家政策的支持力度。

卫哲：走出当下困境，我的几点建议

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提前做好3个布局

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