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长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核，利于资本市场长期稳定发展
事件:近日，中央金融办、证监会、财政部、人社部、央行金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度，核心内容如下:
1、保险资金:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。一、对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期考核，净资产收益率当年度考核权重不高于30%，三年到五年周期指标权重不低于60%(目前远低于这一比例)。二、抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，后续逐步扩大参与机构范围与资金规模。第一批试点为国寿与新华共同发起设立500亿鸿鹄基金，截至24年9月30日，实收股本320.10亿元，主要投向竞争优势明显、治理结构优良、具有良好商业盈利模式的上市公司买入并长期持有。
【保险资金在政策引导下以及应对低利率，入市诉求较强，当前除权益配置占比已达高位(新华、人保)或触达偿付能力加仓上限的公司之外，大部分公司均表示会提升权益配置比例。简单测算，如果行业权益占比提升1%，再叠加今年保费收入带来的增量资金，预计全年能为股市带来近6000亿的增量资金。从配置资金维度，行业到期再投资+新增投资预计一年体量约5万亿，面临可配资产较少的情况，因此很可能入市资金不止6000亿。如果股票+权益基金中高股息配置占比提升10%(该假设中有兑现非高股息股票和基金换仓高股息的情况)，高股息行业增量资金预计有4000+亿。]
2、社保/基本养老保险基金:优化投资管理机制，稳步提升全国社保基金股票类资产投资比例，推动有条件地区进一步扩大基本养老保险基金委托投资规模。细化明确全国社会保障基金五年以上、基本养老保险基金投资运营三年以上长周期业绩考核机制。
3、8企/职业年金:提高市场化投资运作水平，加快出台三年以上长周期业绩考核指导意见。逐步扩大企业年金覆盖范围，支持具备条件的用人单位探索放开企业年金个人投资选择，鼓励企业年金基金管理人开展差异化投资。
4、公募基金:强化分类监管评价约束，优化产品注册机制，引导督促公募基金管理人稳步提高权益类基金的规模和占比，并建立基金管理人、基金经理与投资者的利益绑定机制，提升投资者获得感。推动私募证券投资基金运作规则落地，依法拓展私募证券投资基金产品类型和投资策略。
5、优化资本市场投资生态:引导上市公司加大股份回购力度，落实一年多次分红政策。推动上市公司加大股份回购增持再贷款工具的运用。允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面，给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。进一步扩大证券基金保险公司互换便利操作规模。
投资建议:长期资金入市方案落地，有利于资本市场长期稳定发展，政策积极+流动性宽松+基本面改善催化，利好券商板块估值和业绩双提升。券商板块建议关注基本面更加受益权益市场回暖的强贝塔业务(权益投资弹性+交投弹性)券商，以及权益资管产品发行和管理具备优势的券商，相关标的:东方财富/华泰证券/中国银河/兴业证券/东方证券、九方智投。
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