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晶科能源，第一梯队的绝对第一

索比光伏网 · 公众号 · · 2024-09-02 15:42

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八月底，各家半年报纷纷发榜，这次榜单有几个特点。

第一， 多年以来拉锯战的胶着局面被打破，明显分出段位。 半年报数据显示，40GW以上仅靠一家晶科能源独撑大局，以绝对领先的组件出货量优势，稳居行业第一。在35GW以上就是晶澳，接下来就是30GW区间的天合、隆基，以及15-20GW回荡的阿特斯和通威。行业首次在一线中也分出了头部、腰部和尾部。

第二、 产业次序的重组不仅在出货量上，还在利润率上。 且不论二三线企业中血流成河，苦苦挣扎在生死线上的，一线中也不乏连亏数季，且亏损幅度逐季拉大，四季度前看不到止损的迹象。前十大组件电池企业，仅剩三家依旧维持正盈利。其中晶科上半年，归母净利润为12亿元。面对这样的成绩，对手纷纷追赶，但无奈始终棋差一着，事实证明晶科依然强悍。

第三、 小众技术遭遇重创。 非TOPCon系的产品即使亏本赚吆喝也问津寥寥，原因包括成本过高、良率受阻、应用狭窄、实证数据不佳、未来降本增效路径不明晰、客户信心和选择性低，必要性不足。这验证了一点，没有价值的差异化没有价值。

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展望下半年，整体行业去产能未见成效、市场的需求依旧疲软、欧洲库存消化尚需时间、供需错配难以短期平衡，行业面临更巨大挑战，绝大多数光伏企业预计会持续出现销量和利润下滑，亏损面逐季扩大。目前，对全行业来说，偏低的产能利用率是各家最致命的难题，头部企业产能利用率都在持续降低，而晶科得益于较充足的高质量订单，TOPCon的产能利用率进一步得到保障。在perc节点与其旗鼓相当的对手们，在TOPCon上都落后晶科近半年的量产时程。

归纳晶科三大致胜关键： 技术的韧性、品质的韧性、全球化的韧性。 当周期变为常态， “韧性” 最重要。