中国农产品流通行业发展模式与投资分析

一、中国农产品流通行业运营状况分析

1. 中国农业及其产业化发展分析

中国农业生产与经营情况分析

（一）农业种植规模分析

2006-2015年，全国农作物播种面积总体呈现持续增长态势，增速在逐渐放缓。2015年，全国农作物总播种面积达到166344.00千公顷，较2014年增长0.54%。

（二）农业生产规模分析

2015年全年我国粮食种植面积11334万公顷，比上年增加62万公顷。棉花种植面积380万公顷，减少42万公顷。油料种植面积1406万公顷，增加1万公顷。糖料种植面积174万公顷，减少16万公顷。

2. 中国农产品流通发展基础分析

中国农产品加工基地分析

（一）农产品加工企业数量

◆ 纺织业企业个数

2011年以来，由于世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升，纺织业出口受阻，企业数量大幅下降。2014年企业个数下降为2.05万家，较上年下降了1.36%。到2015年，我国纺织业企业个数为20525家，较上年增加0.15%，略有回升。

◆ 农副食品加工企业个数

2015年，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的复杂形势，我国农副食品加工业生产销售稳定增长，企业规模继续扩大，消费结构不断升级，总体保持了平稳发展。2015年，企业个数为2.49万家，同比增长4.68%。

3. 中国农产品物流运营状况分析

农产品物流现状分析

（一）农产品物流总体规模

近年来中国农产品物流总额呈逐年递增趋势，2015年，中国农产品物流总额为3.5万亿元，同比增长6.1%。中国农产品物流总额已连续多年呈现增长态势。与此同时，中国农产品物流占全部物流总额的比重却一直呈下降趋势，2014年这一比重已跌至1.55%左右，到2015年略有回升为1.59%。这说明，中国农产品物流的重要地位还没有完全建立，中国农产品物流还具有较大的发展空间。

（二）农产品冷链物流规模

我国是农业生产和农产品消费大国，目前蔬菜产量约占全球总产量的60%，水果和肉类产量占30%，禽蛋和水产品产量占40%。近年来我国生鲜农产品产量快速增加，每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，目前我国果蔬、肉类和水产品冷链流通率分别达到5%、15%和23%，冷藏运输率分别达到15%、30%和40%，冷链物流的规模快速增长。

农产品流通行业主要问题分析

（一）农产品流通成本分析

农产品流通过程包括运输、包装、装卸、搬运、储存和加工配送等环节，并且要经过多个节点企业，运输规模小，致使农产品运输成本、储存加工保鲜成本、流通中介费用等偏高。我国农产品流通成本一般占总成本的40%左右，其中鲜活产品及果蔬产品要占60%以上，而国外发达国家物流成本一般控制在10%左右。

（二）农产品质量安全分析

农产品流通各环节因运输、包装的不统一等物流标准化体系的不完善，使得流通过程中多有质量问题出现，这严重影响了农产品食用的安全性，威胁到人民的身体健康。另外，一些出口农产品因为质量安全标准问题屡屡遭遇贸易技术壁垒甚至被封杀，严重影响了农民利益，不利于我国农业对外贸易的发展和农产品在国际市场上的竞争力提升。

1. 中国果蔬农产品流通市场发展分析

中国果蔬农产品产销规模分析

（一）果蔬生产情况

◆ 水果生产情况

2015年，中国水果总产量为2.74亿吨，同比增长4.72%。预测未来几年中国果品产量将持续稳定增长，但增长幅度将放慢，果品总需求会逐步增加，特别是对优质安全水果的需求量会上升。

◆ 蔬菜生产情况

从20世纪80年代实施“菜篮子”工程以来，中国蔬菜产业得到了长足发展。中国已基本形成了华南冬春蔬菜、长江上中游冬春蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜等八大蔬菜重点生产区域。截止到2015年末，我国蔬菜产量为7.69亿吨，同比增长1.20%，是近十年来最低增速。

2. 中国鲜活农产品流通市场发展分析

中国肉类农产品流通市场发展分析

（一）中国肉类农产品产销规模分析

◆肉类农产品生产规模分析

2005-2015年，中国肉类产量整体上呈现增长趋势，只在2007年由于爆发猪蓝耳病和饲料价格上涨等原因使猪肉产量大幅下降（2007年猪肉产量与2006年相比下降223.28万吨），因而肉类产品产量有所下降。

◆肉类农产品进出口分析

猪肉是中国肉类进出口的主要品种，2015年，我国累计进出口猪肉84.9万吨，比2014年增加29.5%，价值人民币110.3亿元，增长22%。其中，进口猪肉77.8万吨，增加37.8%；价值人民币90.4亿元，增长40.2%，进口平均价格为11.6元/kg，上涨1.7%；出口猪肉7.1万吨，减少21.9%，价值人民币19.9亿元，下降23.2%，出口平均价格为27.9元/kg，下跌1.7%。

（二）中国肉类农产品冷链物流分析

◆肉类农产品流通规模

我国肉类冷链还未形成完善独立的体系，目前我国肉类冷链流通率仅为15%，远低于发达国家85%左右冷链保证的比例，冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着肉类产业的发展。

◆肉类农产品腐损率

长期以来，我国肉类产品产后损失严重，农民倍受“丰产不丰收，增产不增收”之苦。主要原因就是没有发展农产品贮运加工以及农产品保鲜技术与手段，其中肉类精深加工量占肉类总产量的不足5%，使得易腐产品在流通过程造成巨大损耗，目前流通腐损率高达12%。

3. 中国大宗农产品流通市场发展分析

主要大宗农产品产销规模分析

（一）玉米产销规模分析

2015年9月18日，国家发改委及国家粮食局联合发布"2015年东北地区国家临储玉米收购政策调整通知"，其中将临储玉米收购价格由去年的2220~2260元/吨不等，统一下调至2000元/吨，平均降幅高达10.7%。

（二）小麦产销规模分析

◆生产情况

据国家统计局公布数据，2008-2015年，中国小麦产量保持逐年增长态势，增长率在3.5%以下波动。2014年，中国小麦产量达12617万吨，同比增长3.5%。2015年中国小麦产量达到13018.70万吨，同比上涨3.18%，产量达历史新高。

◆需求情况

2015年，我国小麦国内消费总量为12020.4万吨，同比下降5.70%。根据供需情况，我国消费量有所下降的主要原因是：国内总体消费不占，企业开机率普遍降低。从2014年下半年到2015年上半年，玉米的价格相对较高，小麦用作饲料的消费数量有所增加；小麦工业消费大幅减少的主要原因是国内宏观经济不景气，导致粮食深加工行业普遍亏损，从而降低了用量。

◆小麦进出口情况

从进出口看，据美国农业部9月份供需报告预计，2014/15年度全球小麦产量达到创记录的7.20亿吨，比上年度增加590万吨；消费量7.1亿吨，比上年增681万吨；期末库存1.96亿吨，比上年度增994万吨，库存水平继续回升。

1. 华东区农产品流通行业发展状况分析

上海市农产品流通行业发展分析

（一）上海市农业发展情况分析

◆总体经济概况

2015年，上海市生产总值（GDP）24964.94亿元，同比上涨5.96%。其中，第一产业增加值109.78亿元，同比下降11.65%；第二产业增加值7940.69亿元，同比下降2.74%；第三产业增加值16914.52亿元，同比增长10.76%。第三产业增加值占上海市生产总值的比重为67.8%，比上年提高3.0个百分点。

◆农业经济运行情况

2015年全年全市实现农业总产值287.84亿元，比上年下降12.7%。其中，种植业145.90亿元，下降16.7%；林业12.19亿元，增长33.7%；牧业64.23亿元，下降11.4%；渔业54.49亿元，下降10.7%；农林牧渔服务业11.04亿元，下降7.5%。上海域外市属农场实现农业总产值24.84亿元，增长12.6%。

（二）上海市农产品供应渠道分析

据统计，目前上海日消费猪肉1200吨、禽与蛋850吨、鲜奶850吨、水产品870吨、蔬菜1.5万吨、水果3800吨。然而，上海农业产值占GDP不足1%。

在农产品总体供应中，本地种养的仅占不到45%，超过55%的农产品来自外省市。每年上海约有80%粮食、70%肉禽蛋、50%蔬菜来自于外省市。上海日均消费绿叶菜5000吨，其中30%来自于外省市。目前，上海已与全国106个蔬菜生产基地结成友好基地。

（三）上海市农产品流通行业前景展望

未来，上海将依托空港、海港、路港、信息港、保税港“五港”的独特优势，凭借上海高度国际化、市场化、标准化、信息化和法治化的底蕴和软环境，结合国际金融中心、国际航运中心和国际贸易中心建设，以上海世博会为重要契机，正努力打造一个能服务全国“三农”，辐射海内外的世界级国际农业流通服务中心。

2. 华南区农产品流通行业发展状况分析

广东省农产品流通行业发展分析

（一）广东省农业发展情况分析

◆总体经济概况

2015年全省实现地区生产总值72812.55亿元，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值3344.82亿元，增长3.4%，对GDP增长的贡献率为1.7%；第二产业增加值 32511.49亿元，增长6.8%，对GDP增长的贡献率为41.2%；第三产业增加值36956.24亿元，增长9.7%，对GDP增长的贡献率为57.1%。

◆农业经济运行情况

2015年全年粮食作物播种面积3758.76万亩，比上年下降0.1%；糖蔗种植面积212.25万亩，下降4.7%；油料种植面积563.35万亩，增长2.4%；蔬菜种植面积2072.97万亩，增长2.3%。

（二）广东省农产品供应渠道分析

广东每年销往省外、境外的农产品已占全省农产品总量的2/3以上。近年，广东省通过全面发展“三高”农业，农产品产量迅猛增长，大量水产品、水果、蔬菜需要在省内外寻找销路。随着流通体制改革的深化，广东的大批农产品销到北方内陆省市，有些还打进了港澳、东南亚和远洋国际市场。广东省通过发挥批发市场的信息、价格、批发、贮运、结算等功能效应，带动了区域性的商品生产和基地建设。

（三）广东省农产品电子商务发展现状

2014年5月14日，广东省首个农产品跨境电子商务平台试点的广东国通物流城启动，新西兰乳业企业绿优谷成为正式进驻改试点“我要跨境购”电商平台的首家国际企业。截止到2015年年末，广东省农产品电商销售额度超过80亿元，在全国电商销售额排名中排名第一。广东省农产品电商将继续引领全国发展。

3. 华北区农产品流通行业发展状况分析

北京市农产品流通行业发展分析

（一）北京市农业发展情况分析

◆总体经济概况

2015年全年实现地区生产总值22968.6亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值140.2亿元，下降9.6%；第二产业增加值4526.4亿元，增长3.3%；第三产业增加值18302亿元，增长8.1%。

◆农业经济运行情况

2015年全年实现农林牧渔业总产值368.2亿元，比上年下降12.3%，扣除价格因素实际下降10.6%。粮食播种面积10.4万公顷，比上年减少1.6万公顷。粮食产量62.6万吨，下降2.0%；粮食亩产399.8公斤，增长12.7%。

（二）北京市农产品供应渠道分析

北京市农产品自给率较低，绝大多数品种依靠外地市场供给。从农产品进京主要通道流量看，通过京沪高速（东南方向）进京农产品占全市外埠进京农产品总量的四成以上（42.4%）。其它方向进京流量比重分别是：京开高速（京南）占15.3%；京哈高速（京东）占13.5%；京藏高速（京西北）占11.3%；京港澳高速（京西南）占10.2%；京承高速（京北）占7.3%。

（三）北京市农产品流通行业前景展望

“十三五”期间，北京农产品批发市场将继续进行基础设施完善、功能增强；全市大型农产品批发市场新建项目投入使用；农产品零售网络全面覆盖、分布合理；农产品物流配送渠道通畅、效率提高；初步形成以批发市场为核心、以物流配送中心为支撑、以零售网络为保障的现代农产品流通体系。

1. 中国农产品加工企业经营分析

新希望六和股份有限公司经营情况分析

（一）主要经济指标分析

截止到2016年上半年，新希望公司的营业收入为277.89亿元；营业利润和利润总额分别为19.01亿元和19.23亿元；净利润为14.31亿元。

（二）企业盈利能力分析

截止到2016年上半年，新希望公司的毛利率为8.47%；净资产收益率和总资产报酬率分别为7.47%和5.65%；公司三项费用增长率继续下降，为-2.14%。

（三）企业发展能力分析

截止到2016年上半年，公司的营业收入增长率为-5.79%；营业利润增长率和税后利润增长率分别为12.85%和23.53%；净资产增长率和总资产增长率分别为4.28%和7.56%。

（四）企业最新发展动向分析

◆ 2016年9月12日，成都希望食品有限公司获得“成都制造业100强”、“成都民营企业100强”荣誉称号，这也是公司连续6届获该项奖励。

◆ 2016年9月6日到7日，新希望公司参加“互联网+”现代农业工作会议，并有突出表现。

◆ 2016年8月23日，公司获得“中国主板上市公司价值百强”荣誉。

2. 中国农产品批发市场经营分析

深圳市农产品股份有限公司经营情况分析

（一）主要经济指标分析

截止到2016年上半年，公司的营业收入为9.77亿元；公司的营业利润和利润总额分别为8593.90万元和1.05亿元；净利润为3245.13万元。

（二）企业盈利能力分析

截止到2016年上半年，公司的毛利率为41.42%；净资产收益率和总资产报酬率分别为0.67%和1.30%；公司三项费用增长率为3.08%。

（三）企业发展能力分析

截止到2016年上半年，公司的营业收入增长率和营业利润增长率分别为12.67%和15.19%；税后利润增长率为-26.82%；净资产增长率和总资产增长率分别为-1.26%和14.39%。

（四）企业最新发展动向分析

◆2016年6月22日，公司总裁等在内一行人对黑龙江省双鸭山市就开展多领域合作进行考察调研，落实深双两市战略合作内容 积极推进与双鸭山合作项目落地实施。

◆2016年6月3日，公司旗下“大白菜+”深圳电商中心落成。

◆2016年5月5日，公司创新经营模式下，公司下属广西海吉星资产管理主体与市场管理主体签署经营托管协议。

3. 中国农产品物流企业经营分析

上海锦江国际实业投资股份有限公司经营情况分析

（一）主要经济指标分析

截止到2016年上半年，公司的营业收入为11.45亿元；营业利润和利润总额分别为1.64亿元和1.67亿元；公司净利润为1.28亿元。

（二）企业盈利能力分析

截止到2016年上半年，公司的毛利率为18.43%；净资产收益率和总资产报酬率分别为3.64%和3.16%；三项费用增长率为-4.51%。

（三）企业运营能力分析

截止到2016年上半年，公司的存货周转率为8.15次；应收账款周转率为11.51次；总资产周转率为0.22次。

（四）企业最新发展动向分析

2016年4月28日晚，锦江股份(600754.SH/900934.SH)公布了《关于签署维也纳酒店、百岁村餐饮股权转让协议的公告》：公司拟以人民币17.488亿元收购黄德满先生持有的维也纳酒店有限公司80%股权，以80万元收购黄德满先生持有的深圳市百岁村餐饮连锁有限公司80%股权。这是继成功收购卢浮、战略投资铂涛后，锦江股份强化战略布局、完善品牌体系的又一重要举措。

1.中国农产品流通行业发展前景预测

农产品加工行业发展前景预测

农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位，是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业，具有广阔的发展前景。

农产品物流行业发展前景预测

目前，我国农村水果、蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率在25%-30%，而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下。农产品物流水平落后，直接导致鲜活农产品不能迅速上市，影响了农产品的保鲜质量，降低了农产品的附加值，制约了城市消费者的购买力和农民收入的提高。

农产品批发行业发展前景预测

目前，全国农产品批发市场约为4300家左右，亿元以上农产品交易市场超过1700家，农产品专业批发市场约1000个。随着各地政府对农产品流通环节中批发市场的重视，都加大了对交易市场的投入，而规模也越来愈大，预计到2020年，全国亿元以上农产品交易市场将达到2500家以上。

农产品零售行业发展前景预测

农产品超市前景广阔。由于在日常生活商品购买中，消费者购买生鲜农产品的频率最高，这里以生鲜农产品超市为例。超市把生鲜食品的经营作为的核心技术和核心竞争力之一已得到一致认同。随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，对农产品高质量的意识的加强，我国超市经营生鲜农产品的前景是很广阔的。

（来源：行业研究投资报告 供销集团新合产业投资）