专栏名称: 崔东树

崔东树关注汽车市场研究，研究政策走势，挖掘行业数据，发现市场变化点，解读行业状态，供行业研究人员和社会各界参考。

车市扫描-2024年47期（12月9日-12月15日）

崔东树 · 公众号 · 汽车 · 2024-12-18 17:11

主要观点总结

文章主要介绍了中国乘用车市场的最新动态，包括市场销量、新能源车的增长、汽车生产、行业趋势、企业信息、跨国集团与国际市场等多个方面的信息。文章详细分析了2024年12月全国乘用车市场的批发和零售情况，提到了新能源车的销量和渗透率，以及乘联会的市场分析。此外，文章还提到了中央经济工作会议对汽车消费的促进，以及汽车行业的利润增长。同时，也介绍了新品信息跟踪、企业信息、行业信息、跨国集团与国际市场的相关信息。

关键观点总结

关键观点1: 2024年12月全国乘用车市场开局超强

全国乘用车市场开局表现强劲，批发和零售量均实现同比增长，新能源车销量和渗透率增长显著。

关键观点2: 中央经济工作会议促进汽车消费可持续增长

中央经济工作会议强调明年支持两新，预计报废更新和置换更新政策将延续，明年车市对经济稳增长的贡献将更大。

关键观点3: 企业信息与新品信息

多家企业发布新品，包括昂科威Plus、星纪元ET增程四驱版等，同时企业间也有战略合作，如小米与广汽埃安的合作。

关键观点4: 行业信息与跨国集团与国际市场

行业信息涵盖锂电池市场分析、汽车出口、保险特征、价格段市场结构等，跨国集团与国际市场则包括美国大选结果、俄罗斯市场跟踪、全球汽车生产分析等信息。

正文

主要信息源自乘联会每日新闻等

网站：http://www.cpcaauto.com

一、本周车市概述

1. 2024年12月全国乘用车市场开局超强

【2024年12月1-15日乘联会市场分析要闻】

12月1-15日全国乘用车厂家批发113.8万辆，同比去年增长39%，较上月同期增长4%；今年以来累计批发2525.4万辆，同比去年增长7%。12月1-15日市场零售108.3万辆，同比去年增长34%，较上月同期增长14%；今年以来累计零售2134.1万辆，同比去年增长6%。

12月1-15日全国乘用车厂家新能源批发58万辆，同比去年增长68%，较上月同期增长2%；今年以来累计批发1129.8万辆，同比去年增长39%。12月1-15日新能源车市场零售53.6万辆，同比去年增长71%，较上月同期增长6%；今年以来累计零售1013.2万辆，同比去年增长43%。

12月第1周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增32%，较上月同期增11%。

12月第2周乘用车市场日均零售8.3万辆，同比去年增36%，较上月同期增17%。

12月1-15日市场零售108.3万辆，同比去年增长34%，较上月同期增长14%；今年以来累计零售2134.1万辆，同比去年增长6%。

在国家报废更新和各地以旧换新政策的补贴鼓励下，近期的购车消费实现强势增长的良好局面。尤其是各地以旧换新政策对电动车的补贴比油车高出1000-5000元，很多地方的补贴差距较小，实现了公平竞争的油电同权的趋势，这是地方政策的巨大亮点。国家报废更新政策对新能源车照顾力度超强，地方的政策均衡后，对经销商的生存压力改善是有促进的。12月的国家报废更新和各地以中央资金支持为主的以旧换新工作都将截止，加之部分地区因补贴资金紧缺而暂停的消息促进年底购车，因此会带来年末的市场火爆。

目前以旧换新政策旨在对2015-2020年期间燃油车巅峰期保有量的更新消耗，只靠这半年时间不足以消耗这上亿辆规模的基盘，政策额外产生的价格落差容易引发市场强烈的观望情绪；我们也期待国家能够提早明确接续补贴政策，及早稳定消费心态，实现消费的平稳可持续。考虑到2025年的年初的小年压力，期待1月就开始实施针对首购群体的燃油车车购税减半政策，平衡换购群体和首购群体购车的政策的受益，让中低收入的首购群体买车也能享受到政策优惠。

2. 2024年12月全国乘用车厂家销量起步超强

12月第1周批发日均7.1万台，同比去年12月增55%，环比上月同期增6%。

12月第2周批发日均8.2万台，同比去年12月增26%，环比上月同期增1%。

12月1-15日全国乘用车厂家批发113.8万辆，同比去年增长39%，较上月同期增长4%；今年以来累计批发2525.4万辆，同比去年增长7%。

12月厂家销量走势持续较强。置换政策开始接力报废补贴政策，引爆市场；报废政策更利好新能源，且后面效果会逐步衰减。但置换政策刺激效果大于报废，并且燃油车刺激效果显著。

2024年是车市消费的特大年，2025年属于车市消费的特小年，具体来讲：2025年春节在1月28日，较2024年早13天，叠加企业、税务、车管所等的设备维护和假期安排，导致部分春节前购车在2024年底完成。因为今年头部企业的销量完成率较好，预计12月部分厂商销量转移至明年1月的规模很大，对岁末年初的销量有很好的平衡效果。

今年乘用车行业的去库存力度超强，由于合资车企持续在去库存，叠加近期总体的生产谨慎，导致今年1-11月总体乘用车国内厂家与渠道库存总体仍呈强力去库存特征，1-11月厂商库存下降21万辆（去年同期增5万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降52万辆（去年同期增3万辆），去库存成为主流。但11- 12月应处于乘用车市场的季节性加库存期，由于冬季到春节前购车需求较旺，因此历年此时都是加库存力度较大的时段。因此12月有合理的加库存的需求，12月的经销商进货节奏较快，这体现了渠道信心的改善。

3. 2024年11月汽车生产增15%，新能源汽车157万渗透率46%，汽车消费增7%

根据国家统计局数据，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%。其中，汽车消费额4765亿元、同比增7%，除汽车以外的消费品零售额38998亿元，增长2.5%。1—11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。其中，汽车消费额44763亿元、同比降0.7%，除汽车以外的消费品零售额397960 亿元，增长3.7%。

2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。目前2024年商品房房价在9885元/平米房，距峰值的2023年的10437元/平米很小，远高于2014年的6323元/平米，也远高于汽车销量峰值2017年时的7892元。地产的贷款大幅收缩，楼市投资主要靠居民的定金和预收款支撑，这对车市的购车资金带来一定分流影响。2021年土地出让金收入87051亿元，占房地产销售额48%；2023年土地出让金收入57996亿元，占房地产销售额50%；今年1-11月26971亿元，占1-11月卖房收入35%，占比偏低。2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到31平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米/1辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。

随着乘用车置换政策开始接力报废补贴政策，引爆11月车市,报废政策更利好新能源，但规模有限。近日的各地乘用车置换政策刺激效果要大于报废，并且燃油车刺激效果显著。期待未来能有2025年的报废更新和置换更新的强力接续政策，减免购车人员个税、推动新能源车下乡、优化C7经济型电动车驾照申领、给200公里以下续航的合规纯电动车免车购税、鼓励结婚购车、鼓励生育购车等更多的改善措施，拉动购车消费促进经济增长。

4. 2024年11月新能源车锂电池市场分析

2024年11月的锂电池装车67.2Wh，同比增50%。三元电池装车13.6GWh同比下降13%，占比20%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量53.6GWh，同比增速84%，占比80%，三元电池增长有所放缓。1-11月锂电池装车473G，同比增长39%。

根据合格证电池量测算，2024年11月的新能源汽车合格证产品产量是145万台、同比增43%。1-11月1014万台、同比增41%较强，其中纯电动乘用车550万台、同比增19%，插混乘用车412万台、同比增85%，纯电动专用车47万台、同比增44%，这样的产量数据还是较好的。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。目前比亚迪与宁德时代的差距仍较大，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2024年的25%， 4季度上升到26%；而宁德时代的4季度占比降到43%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，今年仍保持70%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。由于出口电动车市场增速放缓，电动车的电池装车需求增长持续慢于国内整车总量增长。由于镍、钴的价格偏高，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。随着长续航产品增长，三元电池仍有市场，降价推动磷酸铁锂电池占比总量仍在上升。由于今年上半年提升电动车续航里程的免车购税政策调整影响，低端小微型电动车萎缩，纯电动走势疲软，增程式和插混持续走强。但7月的报废更新乘用车政策加码，9月的以旧换新落地，均对微型电动车利好明显，9-11月的纯电动增长较强，125-140瓦时每公斤的电池占比提升明显。

5. 中央经济工作会议促进汽车消费可持续增长

中央经济工作会议12月11日-12日在北京举行。会议指出，明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步。提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力。增加发行超长期特别国债，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。增加地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。

我个人认为2024年的国家报废更新和以旧换新政策效果很好，今年估计报废更新近300万台，以旧换新近400万台，合计近700万台总补贴量。预计以旧换新和报废更新的合力估计拉动车市增量在150万台以上，带来2400亿的销售额增长。由此带来的税收和利润的增长也是很好的反哺政策支出。

中央经济工作会议明确要明年支持两新，由此我个人相信明年的报废更新会延续今年的政策，各地以旧换新的政策也会与今年政策力度相近。政策补贴推动明年车市稳增长，明年车市对经济稳增长的贡献也会更大。

二、本周上市新车

1. 2025款昂科威Plus上市

12月10日，上汽通用别克官方宣布，2025款昂科威Plus上市。全系标配14项eCruise L2级智能辅助驾驶科技，采用2.0T+9AT的动力组合，功率为174kW。

2. 星纪元ET增程四驱版上市

12月15日，星纪元ET增程四驱版正式上市，售价区间23.98-28.98万元，置换价21.98-26.98万元。新款车型与现款车型在设计方面保持一致，主要针对动力系统进行了补充。

三、宏观经济与政策

1. 海关总署：前11个月汽车出口7629.7亿元，同比增长16.9%

12月10日，海关总署官网发布数据显示，前11个月，我国出口机电产品13.7万亿元，同比增长8.4%，占我国出口总值的59.5%。其中，汽车7629.7亿元，增长16.9%。

2. 商务部：汽车以旧换新带动乘用车销量超520万辆

商务部数据显示，截至2024年12月13日零时，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。其中，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆。

3. 北京发布首批“车路云一体化”地方标准

据北京市市场监督管理局官网12月11日消息，北京市发布首批车路云一体化4项地方标准，30余家代表企业广泛参与。

4. 大湾区内地九市实现欧标充电桩县区全覆盖

南方电网12月14日通报称，目前，粤港澳大湾区内地九市已实现欧标充电基础设施县区全覆盖，标志着大湾区30分钟欧标充电服务网络整体建成。

5. 广东省：2025年年底前柴油车遥感监测覆盖率达到60%以上

12月10日，广东省印发《广东省空气质量持续改善行动方案》，严格管控机动车排放。对汽油车燃油蒸发排放控制开展检测。2025年年底前柴油车遥感监测覆盖率达到60%以上。

6. 贵州省鼓励消费者换新消费逾160亿元

截至12月10日，贵州省商务厅已使用国债资金20.31亿元，占计划使用进度的77.4%，鼓励消费者换新消费160.9亿元。汽车以旧换新方面，国家汽车报废更新活动已鼓励消费者报废更新汽车15883辆，使用财政补贴资金2.91亿元，产生汽车换新消费22.24亿元；省级汽车置换（报废）更新活动已鼓励消费者置换（报废）更新汽车51341辆，使用财政补贴资金8.73亿元，产生汽车换新消费92.4亿元。

7. 杭州：大力促进汽车消费，继续有序放宽汽车限购、限牌措施

12月11日，杭州市政府网站消息，杭州市商务局就《杭州市打造“赛会之城·不夜杭州”三年行动计划（2025-2027年）(征求意见稿）》公开征求意见。大力促进汽车消费。用足国家以旧换新政策，开展汽车下乡等促销活动，继续有序放宽汽车限购、限牌措施。

8. 杭州：2025年起在中心城区限制国四柴油汽车通行

日前，杭州发布了《杭州市人民政府关于加强国四及以下柴油货车通行管理的通告》，决定从2025年1月1日起在中心城区限制国四柴油汽车通行。

四、新品信息跟踪

1. 长安启源C798外观官图发布

12月9日，长安启源发布了启源C798的外观官图。

2. 小米SUV车型命名为“小米YU7”明年六七月正式上市

12月9日，小米汽车微博宣布，小米SUV新车命名为小米YU7，预计于明年六七月上市。新车将采用江苏时代新能源科技有限公司生产的三元锂离子电池。

3. 方程豹最新官宣

12月10日，方程豹正式官宣钛系列车型，该系列是方程豹即将推出的第二个产品系列。SUPER 3正式定名钛3，定位中型纯电SUV，将于2025年上半年上市。

4. 阿维塔官宣新车命名：阿维塔06

据“阿维塔”公众号消息，阿维塔宣布，其第二款豪华轿车命名为“阿维塔06”。

五、企业信息

1. 阿维塔：将与华为共同打造基于全新架构的系列车型

12月12日，阿维塔和华为签署全面深化战略合作协议。根据协议，双方团队将打造基于全新架构、技术领先的系列车型，在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作。

2. AUDI专属生产基地落户上海安亭

12月11日，上汽大众官方宣布，奥迪旗下全新豪华电动品牌AUDI的专属生产基地将落户上海安亭。未来三年，AUDI品牌将推出三款电动车型，首款B级车型将于明年年中发布。

3. 比亚迪入股大疆车载

近期比亚迪旗下深圳比亚迪创芯材料有限公司入股深圳卓驭科技有限公司，以288.59万元注册资本金获得约3.95%的股份。卓驭科技前身为大疆车载业务，主攻低成本的纯视觉高阶智驾方案。大疆车载是比亚迪的智驾供应商之一。

4. 比亚迪将于明年在欧洲生产电动汽车

12月12日，据德国商业杂志《Capital》报道，比亚迪欧洲区负责人李柯表示，比亚迪正在匈牙利建设一座大型生产基地，将于2025年底启动产能提升。

5. 保时捷将缩减中国经销商数量全国4S店仅保留100家左右

保时捷中国总裁及首席执行官潘励驰确认，将大幅缩减在中国的经销商网络。保时捷将在未来两年时间中逐步对网络进行淘汰优化，到2026年底将保留100家左右经销商。

6. 奔驰大中华区换帅：唐仕凯退休，继任者为佟欧福

12月11日，梅赛德斯-奔驰集团股份公司宣布董事会人事变动。其中，负责该公司大中华区业务的现任董事会成员唐仕凯将按计划于2025年退休，该公司现任产品策略及规划负责人佟欧福将从明年2月1日起接任唐仕凯，执掌大中华区业务，担任董事会成员。

7. 北京汽车：北汽投与现代汽车向北京现代注资10.95亿美元

北京汽车公告，2024年12月11日，北汽投与现代汽车订立协议，双方同意根据各自于北京现代注册资本的权益比例共同向北京现代注资10.95亿美元，双方分别注资5.48亿美元。

8. 小马智行与广汽埃安达成战略合作

12月11日，小马智行与广汽埃安在广汽集团番禺总部举行Robotaxi战略合作签约仪式。根据协议，双方将基于埃安全球车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，共同研发全冗余前装量产Robotaxi车辆平台。计划推出至少千台量级规模的埃安Robotaxi车型，首批将在2025年完成并率先在大湾区落地，未来将覆盖更多区域和国家。

9. 广汽国际欧洲办公室揭牌

12月12日，广汽集团官方宣布，广汽国际欧洲办公室正式揭牌，该办公室位于荷兰首都阿姆斯特丹，负责广汽自主品牌在欧洲的市场开拓、品牌宣传、销售服务运营等。

10. 吉利百度发表联合声明：将积极协助极越处理相关事宜

12月13日，吉利和百度发表关于极越汽车的联合声明称，百度、吉利作为股东，将积极协助集度管理层妥善处理相关事宜。

11. 吉利申请无界智舱和无界智享商标

近日，浙江吉利控股集团有限公司申请注册“吉利无界”“吉利无界智享”“吉利无界智舱”商标，国际分类为科学仪器、运输工具，当前商标状态均为等待实质审查。

12. 岚图汽车被曝大规模扩充智驾团队，并为极越员工开通“绿色通道”

岚图汽车相关人士透露，岚图已在全国范围释放了超过800个工作岗位，其中，智能驾驶和智能座舱领域开发岗位占比超过8成。消息称岚图已在北京、上海、武汉等地设置相关技术岗位，还为极越员工搭建起涵盖众多岗位的全国招聘专场。

13. 赛力斯考虑在香港上市或筹集逾10亿美元资金

知情人士称，赛力斯正考虑在香港上市，其一直在与顾问讨论出售股票的可能性，这可能有助于该公司筹集超过10亿美元的资金。赛力斯最早可能于明年在香港上市。

14. 奥博穆：到2030年上汽大众将推18款新车型

12月10日，在上汽大众40周年庆典上，大众汽车集团管理董事会主席奥博穆表示，上汽大众计划到2030年推出18款全新车型，其中15款将为中国专供。

15. 特斯拉最新一代V4超级充电桩将在2025年登陆中国

特斯拉计划在2025年，在中国大陆地区开始部署V4超级充电桩。此前，特斯拉V4超级充电桩已在北美、亚太、欧洲等地区启动了部署工作。

16. 特斯拉Cybertruck完成工信部能源消耗量申报

12月11日，特斯拉Cybertruck完成工信部能源消耗量申报。Cybertruck整车整备质量3104kg，最大设计总质量3700kg。车辆续航里程为618公里，百公里电耗为22.6千瓦时，电能当量燃料消耗量为2.62L/100km，预估能源成本为14.92元/100km。

17. 蔚来：ET9获中国首个线控转向量产许可

12月9日，蔚来宣布，ET9搭载的“线控转向”技术获工信部量产许可，成为中国首款搭载“线控转向”技术的量产车型。蔚来也将作为核心成员单位，也是唯一具有实际量产车型的企业，参与制定“线控转向”国家标准。

18. 现代汽车投资2.13亿元在上海成立AI科技公司

12月13日，现代汽车在上海成立了一家名为现代科魔（上海）科技有限公司的新企业，注册资本达2.13亿人民币。专注于人工智能及相关领域的业务拓展。

19. 一汽红旗加入宁德时代“换电联盟”

12月14日，一汽红旗官微发文称，一汽红旗汽车销售有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司以及时代电服科技有限公司共同宣布，三方已正式签署换电项目合作框架协议，三方将在换电领域展开深度合作，共同推动新能源汽车行业的创新发展。

六、行业信息

1. 1-10月我国锂电池制造行业利润同比增长39.4%

12月13日，工信部网站发布《2024年1-10月全国锂离子电池行业运行情况》。1-10月全国锂电池总产量890GWh，同比增长16%。1-10月我国锂电池制造行业利润同比增长39.4%。

2. 乘联会发布最新月度市场报告

12月9日，乘联会发布最新月度市场报告。2024年11月国内乘用车市场零售销量为242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。其中，常规燃油车零售销量为115.5万辆，同比下降7.0%，环比增长8.0%；新能源汽车零售销量为126.8万辆，同比增长50.5%，环比增长5.9%。按此计算，11月新能源车国内零售渗透率52.3%。

3. 中国充电联盟：1~11月充电基础设施增量为375.6万台，同比上升23%

12月11日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，2024年1-11月，充电基础设施增量为375.6万台，同比上升23.0%。其中公共充电桩增量为73.4万台，同比下降11.3%，随车配建私人充电桩增量为302.2万台，同比上升35.7%。

4. 中国汽车动力电池产业创新联盟：11月中国动力电池销量环比增长10.9%

中国汽车动力电池产业创新联盟12月11日发布2024年11月动力电池月度信息。11月，我国动力和其他电池销量为118.3GWh，环比增长7.2%，同比增长40.1%。

5. 长江干线最大汽车滚装码头在苏州正式投运

12月12日，长江干线最大的汽车滚装码头海通太仓汽车码头在苏州正式开港投入生产运营。1—11月，太仓海关监管太仓口岸出口汽车43.73万辆，同比增长19.8%。其中，新能源汽车14.15万辆。

6. 两家奥迪经销商被取消授权

日前，北京华阳奥通和郑州中升汇迪两大奥迪经销商因转投华为问界被取消授权。厂家称：“两个投资人都想保留奥迪授权，但迁到一个差一些的地址，把原址拿出来做新势力品牌，且未批先建，这两个店我们只能执行‘经销商协议’的约定，予以退网。”

7. 摩恩电气：终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目

12月13日，摩恩电气公告，终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。项目终止原因是当前项目的实施条件已发生重大变化，项目产品市场毛利率大幅度下滑，项目已无法按原规划要求继续推进实施。

8. 宁德时代牵手Stellantis，在西班牙合建磷酸铁锂电池工厂

12月10日，宁德时代与Stellantis共同宣布，双方已达成协议，将投资高达41亿欧元（约合人民币313.2亿元）成立一家合资企业，在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂。工厂计划于2026年年底开始生产，其规划年产能可达50吉瓦时。

9. 商汤科技完成约28亿港元配售

商汤科技日前公告，拟配售18.65亿股股份，筹资28亿港元。募资将用于支持公司的核心业务发展，包括打造行业AI云、提升公司商汤大装置的规模、支持生成式人工智能，包括大模型研究和产品开发，以及公司的一般运营资金。

10. 英伟达辟谣断供中国

12月12日，英伟达中国官方微博表示，关于近日NVIDIA对中国市场断供的不实传闻，在此声明：中国是NVIDIA的重要市场。将持续为中国客户提供最优质、高效的产品与服务。

七、跨国集团与国际市场

1. 本田终止与通用的自动驾驶合作

通用汽车表示将不再为自动驾驶出租车提供资金之后，本田将终止与通用汽车的自动驾驶汽车合作关系，因为通用汽车的战略转变将破坏本田将自动驾驶出租车服务引入日本的计划。

2. 博世与美国商务部达成初步协议，将获2.25亿美元芯片补贴

当地时间12月13日，美国商务部宣布，已与德国汽车零部件供应商博世达成初步协议，向其提供至多2.25亿美元补贴用于在加州生产碳化硅功率半导体。这笔资金将支持博世计划的19亿美元投资，以改造其位于加州罗斯维尔的制造工厂，以生产碳化硅（SiC）功率半导体。美国商务部还将为博世提供约3.5亿美元政府贷款。