华创事件驱动早报7-18：覆铜板龙头股价飙涨；自驾营地成旅游业风口

一、【行业掘金】

1.【覆铜板龙头股价飙涨 行业明年继续高景气】

周一早盘，全球覆铜板龙头建滔积层板（1888.HK）最高上涨4.4%，再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%，年初至今上涨近50%。公司拥有覆铜板及配套铜箔、玻纤布等原料产能，最大程度受益去年下半年掀起的铜箔-覆铜板-PCB涨价潮。近期，公司作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张，拉开了下半年涨价大幕。

今年涨价潮启动时点与去年类似，显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看，随着下半年下游PCB进入传统旺季，铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看，到2019年铜箔新增产能都较为有限，且多数是锂电铜箔，市场供需情况难以改变。行业高景气贯穿全年，诺德股份（600110）、生益科技（600183）、金安国纪（002636）、华正新材（603186）等铜箔、覆铜板公司盈利有望超预期。

2.【汽车自驾运动营地发展规划发布 自驾营地成旅游业风口】

国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作，推动汽车运动发展。《规则》提到，2020年建成1000家汽车自驾运动营地，重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动，培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部，推出一批主题鲜明的汽车运动路线，壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。

这是国家层面推进自驾车房车营地建设提速提质的又一重要举措，为国内汽车自驾运动营地的发展提供了良好的机遇与政策引导。数据显示，截至2016年底，全国汽车保有量为1.94亿量，汽车驾驶人超过3.1亿人。据中国旅游车船协会的数据显示，2015年国内自驾游游客达到23.4亿人次，正向30亿人次的大关大踏步迈进。自驾游作为旅游行业的细分领域，市场非常巨大。

◆华侨城A（000069）在西藏林芝发展华侨城国际汽车营地项目，2019年建成并投入运营。

◆三木集团（000632）投资开发的中国武夷山自驾游营地875亩，一期“自遊小镇”已开营，二期配套项目正不断建设完善。

3.【创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入】

21日A股市场剧烈分化，创业板指跌逾5%，收于2015年2月以来新低，而保险、银行等金融股及周期股表现强势。沪股通方面，外资多空博弈激烈，买卖成交额之和创下近3个月来新高，中国平安、建设银行等沪股通标的均呈现小幅净卖出态势。

与此同时，深股通通道净买入额13.31亿元，创下近五周来的新高，多只白马股获外资净买入。具体到个股，海康威视（002415）、科大讯飞（002230）的净买入额分别达到2.8亿、2.07亿元，云南白药（000538）、双汇发展（000895）、美的集团（000333）等也获千万元级别的净买入。

4.【厂商再度上调涤纶价格 产业盈利将持续向好】

17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格，每吨上涨100至200元不等，半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，预计后市产品价格将窄幅续涨。近期，上游PTA在供需偏紧的局面下价格持续冲高，目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调，目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。

今年以来国内聚酯切片产量出现了2009年以来的首次负增长，证明涤纶长丝行业处于去库存阶段。下游纺织服装行业中期预告显示行业复苏，纺织品产量增加，与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张，未来PX-PTA-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移，建议关注桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）、恒逸石化（000703）、恒力股份（600346）等行业龙头。

5.【水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始】

从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。

随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划，华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。在行业去产能的大背景下，在需求稳定的基础上，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）等20余家水泥企业已集体发布涨价函，行业相关上市公司包括华新水泥（600801）、祁连山（600720）等。

6.【农业部发布会称下半年猪肉市场将逐步回暖】

农业部就上半年重点农产品市场运行情况举行发布会，农业部市场与经济信息司副司长王平指出，进入6月份，生猪价格开始出现企稳迹象，据农业部监测，6月份第四周生猪价格每公斤是13.90元，比1月初上涨了2.3%，全国400个监测县5月份生猪存栏环比减1.5%，同比减3.4%，能繁母猪存栏环比减5.8%，同比减3.0%。从这个数可以看出，目前生猪产能还没有完全恢复到位。到下半年，随着消费旺季的到来，猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响，猪肉价格回升会持续一段时间，相关公司可适当关注牧原股份（002714）、罗牛山（000735）、龙大肉食（002726）等。

二、【公司动态】

◆金融

九鼎投资：中国国新没有注资计划 18日复牌

中国太保：太保寿险上半年原保险收入为1105.51亿

越秀金控：向越秀集团借款不超20亿元 用于资金周转及日常经营

浙商证券上半年净利5.27亿  同比微增1.54%

◆环保

万邦达子公司签订4.16亿元供货合同

神雾节能：停牌系因控股股东筹划涉公司的重大事项

神雾环保：停牌系因控股股东筹划涉公司的重大事项

◆公用事业

华能国际上半年累计售电量1761亿千瓦时 同比增28%

福能股份：9.7亿股限售股即将解禁 控股股东承诺12个月内不减持

◆新能源与电力设备

融钰集团拟9.8亿元现金收购新三板公司骏伯网络

珈伟股份达成不低于6.6亿元投资协议

金智科技中标7479万元国家电网项目

合纵科技实控人及部分董事已累计增持2%股份

科士达上半年净利1.49亿 同比增长30.77%

明星电缆上半年净利同比扭亏为盈 海外市场收入大增

置信电气上半年净利预降逾六成

东北电气：大股东质押所持公司全部股份

科大智能：股东蔡剑虹减持1400万股 套现近3亿元

◆通信

上海贝岭上半年净利预增近4倍 受益于对华鑫股份股权投资

◆计算机

神州数码：终止筹划重大资产重组 18日复牌

佳都科技子公司预中标2.38亿元工程建设项目

东方网力四名高管抛增持计划 增持金额为0.5亿至2亿元

中国长城子公司收到南部战区某项目中标通知

盛讯达二股东拟减持公司3%股份

多伦科技上半年净利预降61% 驾考业务订单减少

南威软件：未及时履行相关披露义务 被福建证监局责令改正

万方发展：筹划签署股权投资意向协议 18日起停牌

◆电子

洁美科技：半年报拟10转15派4元

大华股份：联合体预中标43亿元PPP项目

实达集团：控股股东拟增持1%-2%公司股份

飞荣达：公司正在积极和Facebook合作 产品已经通过认证

奥瑞德：实控人未实施200万股至1000万股增持计划

*ST大控：公司涉嫌多项信息披露违法违规 被大连证监局处罚60万元

◆传媒互联网

姚记扑克获自然人股东李松举牌 持股比例达5%

华凯创意子公司联合体签近亿元工程合同 另预中标一项目

欢瑞世纪：控股股东质押股票触及平仓线 18日起停牌

骅威文化：筹划涉及购买资产的重大事项 18日起停牌

乐视网：股东大会议案全部通过 孙宏斌等当选非独立董事 延期复牌

万达电影：正积极推进重组 继续停牌

◆军工

华讯方舟：筹划涉及资产购买的重大事项 18日起停牌

◆机械

机器人中标1.18亿元监控系统集成项目

中集集团：碧桂园拟9.26亿元入股集团地产子公司

星光农机：不存在未披露重大事项 连续两日放量涨停

诚益通：股东李龙萍减持201万股 持股降至5%以下

◆基础化工

中鼎股份获控股股东近3亿元增持

蓝丰生化控股股东火速增持近200万股

雪峰科技上半年净利预亏213万左右

宏昌电子：控股股东筹划涉股权变更重大事项 18日起停牌

新奥股份收到交易所问询函 股东转让公司股份牵涉的信披问题受关注 继续停牌

◆石油化工

龙宇燃油：信披违规 收到上海证监局行政监管措施决定书

◆煤炭

阳泉煤业上半年净利预增865%

西山煤电：炼焦煤价格有望重启升势

中国神华上半年煤炭销量同比增长18.4%

◆金属

南钢股份上半年净利预增690% 受益于钢材涨价等

方大炭素拟7222万元公开挂牌转让北京方大100%股权

宝钛股份上半年预亏5200万元 亏损额同比有所减少

华钰矿业：西藏铠茂减持近2%公司股份 套现2.52亿元

西部黄金：重组拟收购佰源丰51%股权和科邦锰业51%股权

◆建筑与装饰材料

广田集团中标5.51亿元项目

恒通科技上半年净利同比增长431.88%

*ST德力：实控人提前解除质押公司12.39%股份

青龙管业：青龙小贷相关责任人已停职检查 实际损失存不确定性

华塑控股：筹划出售公司资产的重大事项 18日起停牌

◆房地产

万科A：拟出资168亿参与私有化普洛斯 18日复牌

三湘印象获董事长及控股股东增持256.3万股

◆建筑和工程

百利科技拟1.8亿元收购南大紫金锂电

中国中铁：近期累计中标332亿元工程项目

中工国际签署8.89亿元肯尼亚输变电项目

博信股份：苏州晟隽拟协议受让6530万股股份 公司实控人将变更

中毅达：控股股东所持2.66亿股被司法冻结

元成股份：上半年净利翻番 控股股东提议10转10

元成股份因高送转遭闪电问询 18日起停牌

◆交通运输仓储

万林股份：深圳创投拟减持不超2%股份

◆汽车

广汇汽车上半年净利预增逾四成 收购项目发挥协同效应

西泵股份半年报净利同比增长82.6%

银轮股份：参股公司圣达生物IPO过会 持股4.81%

◆家电

深康佳A：29亿挂牌出售康侨佳城49%股权事项遭中小股东否决

◆医药生物

片仔癀上半年净利4.33亿 同比增长超4成

康泰生物上半年净利增长26% 获多只社保基金入驻

一心堂：积极扩张云南省外业务

尖峰集团上半年净利预增100%-150%

◆食品饮料

龙大肉食半年报拟10转7

山西汾酒上半年净利预增50%-70%

沱牌舍得：计提8989万元内退福利

酒鬼酒：股价异常波动 无应披露事项

口子窖：股东减持1%股份

◆农林牧渔

苏垦农发半年度净利2.67亿 同比增长14.68%

众兴菌业部分董事、高管拟合计减持不超过168万股

◆纺织和服装

健盛集团上半年营收增54% 社保基金增持58万股

◆批发和零售贸易

新世界上半年预增逾10倍 受益于子公司股权转让

◆轻工造纸

华泰股份上半年净利预增282%-310%

◆新股申购

禾望电气（732063）发行价13.36元，申购上限1.8万股，主营新能源和工控传动电气产品。

岱美股份（732730）发行价24.92元，申购上限1.4万股，主营遮阳板等乘用车零部件。

东方嘉盛（002889）发行价12.94元，申购上限1.35万股，主营供应链管理。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 兆驰股份（002429）：一机构席位买入1521万

• 民和股份（002234）：四机构席位买入5100万，一机构席位卖出784万

• 粤高速A（000429）：三机构席位买入9057万，一机构席位卖出1543万

• 鄂尔多斯（600295）：两机构席位买入6423万，一机构席位卖出2118万

• 神火股份（000933）：三机构席位买入8438万，两机构席位卖出3231万

• 佩蒂股份（300673）：银河北京学院南路及中投南昌叠山路游资封板，一机构卖出216万

• 洪汇新材（002802）：中投南京太平南路及海通北京阜外大街游资封板

• 远望谷（002161）：中信上海淮海中路及华宝舟山解放西路游资封板

• 华资实业（600191）：万联广州东风中路及广发深圳民田路游资封板

• 大原泵业（603757）：方正厦门厦禾路及华福厦门仙岳路游资封板

• 杭州园林（300649）：华泰沈阳大西路及中投深圳分公司游资封板

• 凌霄泵业（002884）：华泰武汉新华路及光大惠州麦地路游资封板

四、【财经要闻】

• 习近平：加快放开商贸物流等竞争性领域对外资准入限制

• 上半年GDP同比增6.9% 稳中向好态势更趋明显

• 6月央行口径外汇占款环比减少343亿元 连续20个月下降

• 央行17日进行1700亿逆回购操作：对冲税期政府债缴款等影响

• 银监会：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象

• 保监会：努力让保险业成为经济减震器和社会稳定器

• 6月份社会消费品零售总额同比增长11.0%创出今年单月增速新高，体育娱乐用品、家具等消费升级类商品销售增长较快。

• 外汇局：支持符合“一带一路"国家战略的跨境并购

• 工信部：大力振兴制造业，推进“中国制造2025”

• 环保部：加快推进第二次全国污染源普查工作

• 深圳水规院混改工作完成 深投控公司加速国企混合所有制改革

• 武汉公布长江新城选址范围 将分三期建设

• 中国商飞ARJ21-700飞机获得我国喷气客机首张生产许可证

• 万达集团多个海外投资项目被管控。

• 苹果：Apple Pay占中国整体NFC支付领域九成份额

• 美股周一基本收平 纳指微涨0.03%连续第七个交易日走高

• 美油收跌1.1% 六个交易日以来首次走低；金价收涨0.5% 疲弱经济数据打压加息预期