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水浑调研 · 公众号 · 科技自媒体互联网安全 · 2025-01-01 21:45

主要观点总结

文章主要围绕春节前市场状况进行描述，提到了三个关键点：Trump就职、微信小店和AI服务器BBU。

本月20日，Trump将就职，不少板块呈现出明显的risk-off特征。以光模块为例，虽然表面上存在分歧、传言和技术路线的不确定性，但深层原因可能是对加关税的担忧。市场普遍关注此事件对各行各业可能带来的不确定性。

目前微信小店雷声大雨点小，春节前市场期待微信会加大营销力度。另外，1月9日是微信公开课Pro举办的日子，历年都有相关活动，这也表明微信小店将在近期受到更多关注。

AI服务器BBU近期受到关注，有公司为此举行了电话会议。阿里AI转录的部分内容显示，今晚关注度较高。这表明AI服务器BBU可能成为春节前的一个热点话题。

目前围观下来，普遍认为春节前，没有啥大机会了。

1、本月20日，Trump就职。不少板块的risk-off特征比较明显，比如最近下跌的光模块，虽然明面上是 GB300的光模块用量的分歧+某家砍单rumor+技术路线的不确定。但感觉可能还是因为担心加关税。（当然，涨了，就是利空落地……）

2、微信小店。目前有点雷声大雨点小，春节前看看微信会怎么营销吧。周五传的这个1月9日，其实这是微信公开课Pro举办的日子，每年都开的...

这几天相关电话会很少：

3、AI服务器BBU。昨晚相关公司有场电话会，今天好像有大V吹了，今晚关注度挺高。节选部分电话会内容（电话会我没听，大家有时间可以听听录音，下图是阿里AI转录）：

Happy new year！

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