7月份硅产业进出口分析

安泰科 · 公众号 · · 2024-08-23 18:57

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工业硅

据海关数据，2024年7月份工业硅出口5.41万吨，环比减少11.60%，同比增加14.14%，较6月份小幅减少。主要原因是海外夏休仍未结束，叠加前期海运运费高涨和出口税收方面的影响，出口量有小幅缩减。分国别和地区来看，对日本出口0.87万吨，环比减少17.14%，对韩国出口0.64万吨，环比增加14.29%，对欧洲出口0.96万吨，环比增加12.94%，对除日韩外的亚洲地区出口2.70万吨，环比减少15.63%。2024年7月份工业硅出口均价为1809美元/吨，环比下跌2.00%，同比下跌9.73%，主要是受整体市场低迷和运费较高等因素影响，海外采购方压价情绪较浓，价格下跌。

2024年1-7月份出口总量为41.91万吨，同比增加24.84%，说明进入2024年，中国工业硅在海外市场份额增加。7月份共出口43个国家和地区，排名前五的国家分别为日本0.87万吨、韩国0.64万吨、泰国0.58万吨、印度0.56万吨、荷兰0.53万吨，合计出口量为3.18万吨，占当月出口总量的58.78%。欧洲地区出口增量主要体现在荷兰，增量为0.92万吨，是由于荷兰大力发展光伏产业，对工业硅进口量增加。

进入8月份，海外采购活跃度提高，海运运费也有所下降，预计8月份出口量有小幅增加。

图1：2024年7月份国内出口工业硅分国别出口占比情况

图2：2022-2024年国内工业硅月度出口量（单位：吨）

图3：2022-2024年国内工业硅月度出口价格图表（单位：美元/吨）

多晶硅

根据海关最新数据显示，2024年7月我国多晶硅进口量为2921.4吨，环比下降22.34%。其中，自德国进口量1759.2吨，占总进口量的60.22%，相较6月份进口量环比下降34.98%，为我国最大的进口国。自马来西亚进口量1026.0吨，占总进口量的35.12%，环比上涨27.23%。从以上两国进口的多晶硅占总进口量的95.34%。7月多晶硅进口量再度下滑，其主要原因仍为国内太阳能级多晶硅价格较进口料而言更有竞争力，除追溯等特殊要求外海外进口太阳能级多晶硅料性价比较低，故国内将优先选择购买国产海外认可度高的可溯源产品。7月份多晶硅进口均价为24.36美元/千克，两大主要进口来源国进口均价分别为：德国26.84美元/千克，马来西亚19.26美元/千克，价格波动分别为10.17%及-0.28%。目前进口多晶硅（除马来西亚外）多为电子级硅料，整体来看进口均价将逐渐反应海外电子级硅料价格。

图1：2024年7月多晶硅进口量及价格

根据海关最新数据显示，2024年7月我国多晶硅出口量为5792.5吨，环比上涨57.24%。其中，向马来西亚出口量为2411.3吨，占总出口量的41.63%。向越南出口量1811.3吨，占总出口量的31.27%。对以上两地出口的多晶硅占总量的72.90%。7月份我国出口量持续上涨的主要原因一方面为海外新建拉晶产能规模扩大，对多晶硅料需求增加。另一方面为国内多晶硅售价过低，高品质N型料售价也仅为4万元/吨左右，企业面临严重亏损。企业出口海外多晶硅仍有一定利润空间，且相较海外本土企业的太阳能级多晶硅更有性价比。故我国企业将进一步扩大多晶硅出口比例，未来多晶硅出口量将进一步提升。7月我国多晶硅出口价为8.66美元/千克，环比上涨18.47%。两大主要出口国出口均价分别为马来西亚9.17美元/千克，越南5.76美元/千克，环比下降7.89%及下降2.37%。

图2：2024年7月多晶硅出口量及价格

硅片

2024年7月国内硅片出口量3.03GW，环比减少3.81%，其中单晶硅片出口2.81GW，环比减少3%，多晶硅片出口0.22GW，环比增加4.67%；1-7月国内硅片出口量26.53GW，同比增长11.8%。

分国别统计情况来看，柬埔寨、马来西亚、泰国、越南东南亚四国累积出口1.01GW，环比减少28.9%，具体来看出口减少最多的是泰国，减量约0.23GW较上个月降幅达56%，增量最多的是印度，增量约0.2GW较上个月增幅达48%。由于美国的不友好关税政策，使得东南亚走廊逐步关闭，未来我国硅片出口将从东南亚逐步向中东以及印度地区转移。

预计8月硅片出口量或将继续维持减少态势，需求逐步回流至国内，此外印度为主的新兴市场增量有望弥补东南亚市场的减量。

图1：2023-2024年国内单晶硅片月度出口量（单位：GW）

图2：2023-2024年国内多晶硅片月度出口量（单位：GW）

图3：2024年6月份（左）和7月份（右）国内出口硅片分国别出口对比（单位：GW）

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