【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170821

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【旭光股份】2017 年半年度报告

【康强电子】2017 年半年度报告

【沪电股份】2017 年半年度报告

【宜安科技】2017 年半年度报告

【艾华集团】2017 年半年度报告

【漫步者】2017 年半年度报告

【紫光国芯】2017 年半年度报告

【东山精密】2017 年半年度报告

【欧菲光】2017 年半年度报告

【风华高科】2017 年半年度报告

【银禧科技】2017 年半年度报告

【合力泰】2017 年半年度报告

【麦达数字】2017 年半年度报告

4、核心行业新闻

半导体：

GlobalFoundries搞定14nm HBM2显存2.5D封装

2017年上半年全球半导体销售金额同比增长20.8%

硅料缺货状况有望在9月改善 第三季价格仍处高位

特斯拉联手通用电气 为50家家得宝安装屋顶光伏

消费电子：

iPhone8无线充电确认兼容Qi，国内厂商如何迎战苹果红利？

屏幕不怕裂！摩托罗拉专利、加热就能自我修复

汽车电子:

上半年国内动力锂电池产量约16GWH

特斯拉发布新版Autopilot 2.0升级软件 新增自动远光灯功能

LED:

斥资220万！光宝科捐赠智慧展馆与大型LED智慧灯具

调整关停LED相关业务 乾照光电全色系光电版图浮现

军工电子：

NIST发布网络和隐私指南草案的更新版本

“星座”康采恩应成为无线电电子领域发展领军企业

中报即将进入密集披露期，苹果产业链已经进入最佳配置时点。已经披露的白马公司中报和三季报指引均展现良好业绩趋势。1）苹果产业链整体三季度展望趋势想好；2）国产机进入新机发布备货期，HOV下半年全面屏新机种刺激换机潮，双摄像头渗透率进一步提升；3）安防产业预计下半年景气度更高。

激光产业景气度持续超预期，下游制造业激光设备渗透率大幅提升。我们调研非上市激光企业验证，今年行业的景气度是全方面的，随着成本下降导致渗透率出现拐点。在汽车，工业，加工行业激光设备渗透率快速提升，包括中大功率和紫外设备。

小间距LED封装龙头国星光电上周发布中报，上半年净利润大增62%，同时预计前三季度60%-100%增长。我们判断伴随小间距技术成熟+成本下降，商业显示300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1）  LED行业景气

芯片端，目前市场部分产品仍然供不应求，预期全年芯片价格不会下降。封装端，市场集中度进一步提升，盈利能力一般的中小企业出清；应用端，1）小间距LED商显渗透提速，300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2）LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升，判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起：2016-2020进入国内OLED投资高峰期，年均产线投资额在400亿以上。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。苹果不断挖掘声学市场，从目前AirPods的销售看，大超市场预期，HomePod预计12月销售。

5）汽车电子

汽车新能源化：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化：重点提示摄像头+中控面板投资机会。 

核心推荐：海康威视，大华股份，国光电器，闻泰科技，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，国星光电，立讯精密

沪深300（0.44%）

创业扳指（0.41%）

电子（中信）（0.72%）

电子（申万）（0.68%）

板块涨幅前五：

300224正海磁材（10.05%）、300496中科创达（7.00%）、002217合力泰（5.76%）、300127银河磁体（5.25%）、600707彩虹股份（5.08%）

板块跌幅前五：

002745木林森（-4.80%）、300317珈伟股份（-3.45%）、002236大华股份（-2.96%）、300493润欣科技（-2.12%）、000818方大化工（-1.79%）

【旭光股份】2017 年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入 51,001.14 万元，同比增长10.71%，实现归属于上市公司股东 的净利润 2,130.63 万元，同比增长 3.93%。

【康强电子】2017 年半年度报告。报告期公司实现营业收入58,776.88万元，较上年同期增长 4.36%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润3,335.48万元，较上年同期增长89.74%。

【沪电股份】2017 年半年度报告。报告期内，公司实现主营业务收入约20.82亿元，较去年同期增长16.13%；归属于上市公司股东的净利润约1.03亿元，较去年同期增长239.36%。

【宜安科技】2017 年半年度报告。2017年半年度，公司实现营业收入35,317.73万元，比上年同期增加47.24%； 归属于上市公司股东的净利润为2,105.24万元，比上年同期增加53.77%。

【漫步者】2017 年半年度报告。本报告期实现营业总收入42,549.27万元，较上年同期增长35.11%。

【紫光国芯】2017 年半年度报告。2017年上半年，公司实现营业收入80,053.37万元，较上年同期增加24.01%。

【东山精密】2017 年半年度报告。2017年上半年度，公司实现营业收入61.20亿元，同比增长 152.23%，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降 21.09%。

【欧菲光】2017 年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入151.21亿元，同比增长37.28%； 归属于母公司净利润6.2亿元，同比增长68.69%。

【风华高科】2017 年半年度报告。报告期，公司实现营业收入14.72亿元，同比增长20.40%； 实现归属于母公司的净 利润为1.12亿元，同比增长38.37%。

【银禧科技】2017 年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入112,980.26万元，同比增长84.69%；实现归属于母 公司所有者的净利润10,174.38万元，同比增长1.59%。

【合力泰】2017 年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入609,423.95万元，较上年同期增长23.98%；归属于上市公司股东的净利润为51,037.99万元， 比上年同期增长63.93%。

【麦达数字】2017 年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入40,582.78万元，同比增长10.57%，实现归属上市公司股东净利润3,570.44万元，同比下降72.61%。

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GlobalFoundries宣布，已经可以提供基于14nmLSI工艺的HBM2显存2.5D封装。另外一个好消息是，GF事实上已经是全球第二大代工企业。据xtr报道，GF之所以达成上述成就，除了TSV（硅片穿孔）、mBGA上技术进步，还有Rambus的帮忙，他们2月份开始向GF提供HBM2物理接口的解决方案。相信至少在14nm这一级别，AMD的显卡GPU有望进一步降低成本、提高成品率。

来源：中国半导体协会

根据半导体产业协会（SIA）日前的公布指出，2017年6月份全球半导体销售金额达到326亿美元，和前一个月相比，上扬2%。和2016年同期相比则是飙升23.7%。累计2017年第2季半导体销售金额为979亿美元，较第1季成长5.8%，也较2016年同期增加23.7%。合计，2017年上半的半导体销售金额比2016年同期高出20.8%。

来源：中国半导体协会

根据集邦咨询新能源研究中心最新光伏报价，7月底随着大厂陆续岁修以及中国硅料龙头厂突发的产线检修，硅料供应瞬间吃紧，现货价格在两周内暴涨20%。虽然预期硅料短缺的状况在9月有望因“201行情”需求减弱而获得缓解，但由于三季度仍有大厂安排年度岁修，整体供应能力仍将维持在低库存水平，因此硅料价格即使在9月回落，也不会低于RMB135/kg。

来源：中国半导体协会

据国外媒体报道，特斯拉的能源部门和通用电气旗下的Current部门将在50家家得宝门店安装太阳能系统，并将电力产出卖给零售商。该公司计划到2020年使其门店获得135兆瓦的清洁能源。太阳能系统的安装应该至少将电网的需求减少三分之一。家得宝将按照电力采购协议，从纽约、新泽西、康涅狄格、加利福尼亚和华盛顿特区购买每一个系统的产出，这些地方也将部署特斯拉的电池存储设备。

来源：中国半导体协会

随着iPhone8发布时间的临近，产业界对于这款iPhone十周年扛鼎之作的诸多期许正在变成现实，除了全面屏外，关于iPhone8标配无线充电的传言也得到证实。iPhone8标配无线充电已经是板上钉钉的事，iPhone8接收端无线充电芯片由博通代工，发射端无线充电芯片由恩智浦（NXP）提供，更重要的是iPhone8无线充电将兼容无线充电联盟（WPC）主导的Qi标准，这将会给国内无线充电产业链释放巨大的市场红利。不过另据供应链厂商透露，支持iPhone8的无线充电器将单独售卖，价格或为200美元，而届时国内厂商推出的支持iPhone8无线充电器价格预计会在200元左右，两者价格差距将会很大，关键就看市场用户会为谁买单。

来源： 集微网

对智能手机用户来说，最担心的事情可能就是不小心掉落、撞到，导致屏幕破损、有裂痕。不过未来此问题有望有解。摩托罗拉(Motorola)已申请专利，可让智能手机屏幕具备自我修复功能。摩托罗拉所研发的屏幕不是使用玻璃、而是使用被称为「形状记忆聚合物」的材质，而使用该聚合物做成的屏幕只要在有裂痕的地方加热就能自我修复、让屏幕恢复原状，且所需的热能光靠手机本身产生的热就足够、甚至连使用者体温的热度也行。具备自我修复功能的手机配件早在市场上出现，韩国LG之前推出的「LG G Flex」系列智能手机的背盖壳就具有自愈能力，可修复轻微刮痕。

来源：MoneyDJ新闻 

近日，起点研究发布2017年上半年锂电池行业发展调研报告，2017上半年中国动力锂电池产量约16GWH，宁德时代、沃特玛、比亚迪出货量分列前三。动力电池在整个锂电池市场占比由2016年43%提升到55%，锂电3C数码类占比由2016年的52%下降为41%，储能电池占比变化不大，但总量提升。报告指出，2016年中国动力电池产量总量为27.39GWH，按正极材料分，磷酸铁锂占比最高为60%，三元占比第二为34%，锰酸锂及其他比例为6%。2017年上半年中国正极材料市场出货量9.5万吨，同比增长51%，行业仍高速发展，厦门钨业、湖南杉杉、天津巴莫分列前三名。

来源：盖世汽车

据外媒报道，特斯拉于2017年8月16日发布了最新版Autopilot 2.0软件升级文件——“2017.32”，特斯拉车主们可采用空中下载技术获该取升级文件。公司新增了一项特色功能——自动远光灯，该功能可使远光车头灯的使用更为便捷，可实现远光灯向近光灯的自动切换，避免车灯太过闪亮，进而导致迎面车辆内的司机产生目眩等反应。

来源：盖世汽车

台北世大运开幕在即，台厂光宝科近日宣布斥资1,000万元（新台币，折合人民币约220万）、捐赠位于花博公园的首座智慧展览馆LITE-ON Smart City做为撞球示范赛事场地，光宝科执行长陈广中表示，全馆使用LED灯搭配智慧照明控制系统，节能达93％，在台湾地区电力短缺的现在，用LED灯节能比兴建电厂好。光宝科强调，智慧展馆将针对灯光控制、室内定位、人流技术、热区功能与环境监控等打造便于管理的系統，以智慧展馆的室内照明来说，光宝采用集团内Leotek光林照明解決方案的LED灯，地面均匀度与垂直面照度都比传统水银灯好，用户也可以透过行动装置依照个別需求调光。

来源：LEDinside

乾照光电近日披露了一份靓丽的半年报。做为一家老牌Led芯片厂，公司的营业收入主要来源于“芯片及外延片”和“Led相关产品” 两大类，前者为核心业务。在核心业务发展良好的同时，公司的Led相关产品业务却出现了一个类似急刹车的动作。回顾乾照光电的历年业绩，公司原先主攻红黄光市场，是红黄光Led外延片及芯片领域国内产量最大的企业之一，目前有MOCVD共20个腔。值得关注的是今年来，公司陆续公布了两项重大主营业务扩产计划，同时发力红黄光和蓝绿光两个领域，意在打造一家全色系光电企业。

来源：证券时报

近日政府的网络安全标准机构发布了针对政府和行业的安全和隐私控制指导意见的重大修订草案。根据国家标准和技术研究院（NIST）同事罗恩·罗斯的介绍，除了其它变化，该新文件更好地结合了隐私和网络控制，并更好地把这些控制与NIST的网络安全框架中的建议进行了同步。该文件将公开接受公众评论，直到9月12日。更新的文件旨在更好地阐明安全和隐私的关系，以帮助政府机构和其它组织更好地理解隐私所涉及的范围。该草案还纳入了“基于威胁情报和经验攻击数据的新的、实践状态的控制。”

来源：工业和信息化部电子第一研究所 

俄罗斯技术国家公司无线电电子领域产业经理谢尔盖·库利科夫在沃罗涅日“星座”康采恩调研期间表示，俄部队列装的技术装备应不断完善并更加智能化，以满足军工企业科研与生产的新要求。在关于康采恩主营业务方向会议上，谢尔盖·库利科夫指出，任命阿里克谢·博沙罗夫为“星座”康采恩临时总经理，并赋予其关于落实无线电电子领域战略的重要任务。库利科夫表示，公司必须进行转型，成为无线电电子领域的领军企业。“星座”康采恩企业包括20多家不同地区的企业，是俄罗斯通信系统领域最大的生产制造商。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

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