上海新阳 1 光刻胶。
1、晶圆化学品快速增量。最近公司的晶圆化学品得到下游客户的认证，晶圆用清洗和电镀化学品增速较快，是未来重要的盈利增长点。
2、公司储备有先进封装用电子化学品，该业务目前体量较小，但是市场容量较大，这方向是公司一个爆品。
3、公司的光刻胶业务存在一定的预期差。公司正在推进ArF干式、KrF厚膜光刻胶（集成电路制造用光刻胶）的研发。
4、公司的电子装备业务值得期待。16年3月，公司组建新阳硅密，从事晶圆级湿制程电镀设备、清洗/去胶机和供酸系统的开发（目前没有产品），相关业务的市场容量较大。
结论：
半导体配套材料国产化进程和公司光刻胶化学品进展，对公司的业绩将有很大的影响。
沙钢股份 1 云计算（数据中心）
1、数据中心资产注入预期
：3月10日在天风证券组织的投资者交流会上公司高层表示：公司大数据
资产的注入
仍存在不确定性。但实际上目前GS已经由沙钢股份的第一大股东沙钢集团全资控股，就只差资产注入这临门一脚。
2、将要注入的资产是什
么
：
是
GS
5%的股权。
3、GS到底是什么样的资产？
GS总部位于伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级。
目前GS共拥有并运营的世界一级数据中心共13个，其中位于欧洲和亚太8个城市（阿姆斯特丹、法兰克福、伦敦、马德里、巴黎、香港、新加坡、悉尼）中的绝大部分城市的IDC机柜分布排名第一，目前总体服务器上架率为82%-85%。
4、GS惊人的盈利能力。GS的数据中心服务整体
毛利率可达到70%
。从网上公开的数据发现美股IDC龙头EQIX的毛利率仅为50%，A股的光环新网、网宿科技等
IDC公司的毛利率更是只有20%-30%
5、GS还在在扩张：目前GS正在运营的这13个数据中心，总面积约为38万平方米，而根据沙钢股份18年披露的重组预案显示，到2020年GS将在全球建成总计48万平米的数据中心。由此可以推测，
GS今年仍有约10万平米数据中心建成。
目前在网上可以查到的在建项目有GS香港数据中心。
结论：
在当前贸易Z的阴影下，拥有全球供应链的公司将拥有跟多的话语权。
A股最近爆炒的奥特佳、福日电子都是在海外拥有子公司，能做全球化交付。
中天科技 5G+特高压+风电
中天科技是国内光电缆巨头，海缆与光纤光缆业务均处于国内领先地位。
1、中标金额激增
。19年中标金额63.20亿元，分别是3月中标中广核海缆总包项目24.83亿元；6月中标海上风电总包项目5.26亿元；9月中标高压直流海底电缆项目15.11亿元；12月中标海上风电总包项目18亿元。
2、光纤光缆价格底部确立
。2019年光纤预制棒和光纤光缆扩产释放也进入尾声，2020年5G开启大规模建设，供需关系开始改善，价格底部确立。
3、公司新产能不断释放
。公司积极布局光模块和5G天线等设备领域，扩充通信业务的范围，公司新增的产能稳步释放，将充分受益于5G、风电和特高压新基建。
阅读扩展：国家电网加大特高压新基建投资，电力电缆业务成为新增长点。国家电网明确表示，
2020年特高压建设项目明确投资规模1128亿元
。
亨通光电
1 5G+特高压+华为+收购 （之前写过）
1、基本面新变化：
公司3月9日晚间公告称，已完成华为技术投资有限公司(简称“华为投资”)旗下华为海洋网络(香港)有限公司(简称“华为海洋”)51%股权的过户手续，华为海洋成为上市公司控股子公司，华为投资也成为上市公司股东，持股比例为2.44%。亨通光电通过资产收购把自己“买”成了“华为概念股”。（并购华为系资产）
2、华为海洋是什么公司：华为海洋成立于2008年1月，其海洋业务主要通过其100%持股的天津华海来开展。公司的定位为海缆通信网络建设解决方案提供商，其客户群体主要为世界各国家/地区的电信运营商、需要进行大容量数据传输的互联网企业或希望对海缆网络进行投资的企业。其2017年、2018年、2019年1-6月的主营业务收入分别为16.5亿元、18.25亿元、6.16亿元。
3、并购华为海洋的意义：
亨通光电目前是国内规模最大、产业链最为完整的信息与能源网络综合服务商之一，
这次整合华为海洋是为了
扩容全球海底光缆业务。
亨通光电从2009年开始投入海缆业务，2019年半年报显示，其海洋通信和能源互联板块核心业务快速增长。
本次交易完成后，亨通光电有望在原有海缆研发制造、海底通信网络运营、海洋电力工程施工的基础上，
新增全球海缆通信网络的建设业务，在海洋产业领域从“产品供应商”向“全价值链集成服务商”转型
。
台基股份
IGBT+特高压
1、特高压业务：0309日公司互动平台表示公司致力于功率半导体芯片及器件的研发、制造、销售及服务，主要产品为功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制和电源设备
，包括电力传输设备
。
2、国内
IGBT龙头公司之一。
IGBT模块是公司重点发展的主营业务之一，公司通过自主研发和外部引进，已经掌握了工业级IGBT模块的封测技术。目前，公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平，且具有完全自主的知识产权。
公司主导产品在国内连续保持年
销售量第一位
，年销售收入前三位，其中在感应加热应用领域的市场占有率一直保持全国第一。
3、知识补充：
特高压
大功率6英寸晶闸管是电力电子行业急需的核心元器件。主要应用于特（超）高压直流输变电工程及其他国民经济需要应用领域。
烽火通信 5G+云计算
1、收入拐点已经有所显现
。3月10日中国移动公布2020年至2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人，烽火通信报价总计61.2亿元，总体份额占24.38%，获得约3.44万端SPN设备，仅次于华为。
2、公司的相应订单将不断增加
