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1.转：海南岛，中国版的夏威夷+加阿拉斯加
定调 就是 旅游 博彩 度假 养老，开放医疗 贸易
2.华鹏飞：交通运输部定于12月3日(周二)上午10时举行交通物流降本提质增效专题新闻发布会，介绍交通运输部在物流提质降本增效方面制定的一系列措施。一手资讯公众号主线观察。
3.机器人新方向，J工机器人，巨能股份2板，科创板晶品特装涨停，机器人重要方向，中国b装下场,J工机器人启航。
(1)主业j工,切入人形和特种机器人整机制造:四川长虹(和中兵联合开发人形机器人);晶品特装(j用特种机器人);新兴装备(自研人形机器人和特种机器人,发布在即)
(2)背靠兵z集团,推进机器人业务:
建设工业(在珠海航展展出多功能足式机器人,小型侦察和清缴机器人);长安汽车(投入500亿,2027年前发布人形机器人);东安动力(长安是其第一大股东)
(3)具备卡位优势的川渝人形机器人产业链:瑞迪智驱(谐波减速器,电磁制动器);豪能股份(机器人减速器,丝杠);蓝黛科技(机器人减速器,关节模组)
(4)其他:众辰科技(低压伺服驱动,模组)
#北交所30cm机器人；巨能股份；鼎智科技；苏轴股份；万达轴承；机科股份
4.RTRS--消息人土称，已经在实体名单上的中x国际将面临新的限制
RTRS-《独家新闻》美国再对中国芯片业出手，半导体工具制造商在列--消息
海立股份：自主可控，光k机
5.腾讯混元视频大模型超越Sora的巨大预期差！
世纪恒通
公告实锤视频号审核核心供应商+实锤合作混元
6.近日，央企中国兵q装备集团有限公司（简称“中国兵z集团”）宣布成立了人形机器人创新联合体，预示着未来人形机器人技术的快速发展和应用前景。
#A股市场上稀缺的j用机器人标的——晶品特装，也在该领域取得了显著成果。公司自主开发了多个级别的地面机器人和无人车，包括5kg、25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T等，涵盖了从小型到大型的不同应用场景。这些机器人和无人车在j用领域具有广泛的应用前景，能够满足各种复杂环境下的作战需求。
7. 中国正研发时速1000公里超级高铁
雷尔伟(301016)：超级高铁目前在科研阶段，
公司暂未参与上海至杭州的超级高铁项目，但是对于超高速真空管道磁浮列车系统技术，我司一直和西南交通大学研究团队保持紧密接触。
8.通光线缆：Meta拟投资100亿美元建设一条环绕地球的海底通信光缆据美国科技新闻网站TechCrunch，Meta拟投资100亿美元建设一条超4万公里环绕地球的海底通信光缆。知情人士称，该海底光缆初步规划从美国东海岸出发，经南非、印度、澳大利亚后，回到美国西海岸，从而形成全球大环线。由于整条光缆线路看起来像是英文字母W，因此该项目又被称为W计划。手资讯公众号主线观察。
9.【蜂助手——鸿M最大预期差，叠加金融、数字贸易】
#H钱包核心合作伙伴、“鸿m税”最大受益方
H移动设备活跃量接近3亿，鸿M生态设备突破10亿。蜂助手是支付环节核心受益公司。公司在机构调研中表示，与H钱包合作，向终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务。未来鸿M系统中的虚拟商品支付如话费、游戏内购、应用充值等，公司均可通过H钱包渠道取得流水分成。
23年苹果中国区App Store销售额约3.76万亿人民币，“苹果税”约400亿。鸿M沿用苹果抽成模式，在游戏内容方面抽成比例更高，达到50%。未来鸿M应用商店体量在国内有望比肩甚至超越苹果，公司参与“鸿M税”分成，利润潜力巨大。
#提供支付模块助力海量应用向鸿M、信创应用生态迁移
10.半导体重组新秀—金太阳!
日出东方升起火红的金太阳（300606），东方红太阳升!
核心投资看点：
①持股半导体抛光液企业东莞领航29.7%的股份
②荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商
③消费电子复苏，涂附磨具行业龙头
④利润高速成长
11.广汽集团与华为签署深化合作协议 携手打造全新高端智能汽车品牌。广汽集团大单顶一字，广汽集团上游汽车零部件供应链同样深度受益。
亚太股份：华为智能汽车供应商+与广汽集团合资，公司在互动平台表示，公司为为华为智能汽车提供了iBooster、ESC、EPB后卡钳等产品。企查查显示，亚太与广汽集团子公司合资成立广州亚太汽车底盘系统有限公司，共同合作汽车零部件产业。
12.12月14日北京昇思人工智能框架峰会
汉鑫科技: 2023 年公司成为华为昇思 A1框架&大模型首批联创伙伴，
2024 年公司与华为签定合作协议，在算力中心建设、智能网联汽车“车路云一体化”应用、 V2X 智慧交通基础设施、智慧交通行业 A|大模型等方面进行全方位合作
13.2020年至2030年，生成式AI带来的电子废弃物可能激增近1000倍
华新环保、超越科技
华新环保：华新环保是 A 股服务器回收第一股，与字节跳动、阿里巴巴、百度、搜狗、戴尔、深圳平安金服、360 公司等大型互联网科技公司及大型金融公司建立了长期合作关系，深度受益于 AI 服务器更新带来的回收需求。其 AI 服务器回收系统拥有完善的数据管理和安全保障机制，能够确保数据安全以及系统数据在传输和处理过程中的完整性和保密性，还支持远程控制和数据共享，提高了对企业消费电子产品和 IT 设备的管理和监测效率
14.田野股份：农业+海南自贸
公司已启动海南自贸港智能工厂（一期）建设项目、海南达川热带特色产业扩产项目。
15.特斯拉人形机器人中，线性执行器和旋转执行器的价值量占比最高，分别为31%、17.9%。执行器里，有三个组成部分，技术壁垒最高、价格也最昂贵，分别是行星滚柱丝杠、谐波减速器、六维力矩传感器。
丝杠是线性关节中价值量占比最高的零部件，以特斯拉Optimus为代表，单个机器人在肘部、手腕、髋部、膝盖、脚踝共计使用14个丝杠。丝杠分类中，滚珠丝杠日本和欧洲企业占全球滚珠丝杠约70%的市场份额，包括日本的NSK、THK、德国的力士乐、舍弗勒等。高端产品国内的市场份额约5%，中低端产品国内的市场份额约30%，国内目前以中低端市场为主。
