2022Q4及全年全球企业存储市场格局分析：华为首次单季度超10亿美金，份额直逼Dell EMC；第二存储全闪化急剧

这两天，西瓜哥拿到了G公司（大家都懂的）的ECB（基于外部控制器）的存储市场份额报告，我连夜花时间解读了一下，分享给大家。

我们先简单来看一下22Q4的情况。

22Q4，全球ECB存储增长了7.5%，还不错的增长率。大部分公司都是增长的，包括老大Dell，但NetApp有一个大幅下滑。

大厂里面，华为增长最高，超过30%，首次单季度销售超过10亿美金，市场份额接近20%，逼近Dell。这势头太猛了，估计Dell也害怕，这是他们市场份额最接近的一次的。

Dell EMC的份额只有23%多，已经不是一支独大了。

华为的增长，主要得益于全闪的爆发。

我们看22Q4，全球固态阵列增长了8.7%，不算太高。但华为增长了近50%，这个增长率甚至把Pure Storage都压下去了。华为固态阵列排名第二，应该也是第一次在收入上超过Pure Storage。

固态阵列，Dell虽然还是第一，但收入下降了，市场份额只有20%出头了。NetApp的下降也主要也是受全闪拖累。

看完22Q4，我们重点来看2022这一个整年的情况。

2022全年，全球ECB存储增长了6.9%，也是不错的成绩。全年增长率最高还是Pure Storage，增长了27.3%，第二是华为，增长了21.6%。Pure Storage和华为增长都超过20%，是2022年的最大的赢家。

Dell EMC略有增长，NetApp有约5%的下滑。其他中国公司里面，浪潮略有增长，联想增幅高些，接近10%。

全闪存的情况，变化更明显。

全球固态阵列全年增长了12.8%，继续领涨ECB市场。Huawei第一年在全闪的增长率上，超过了Pure Storage，这两家增长都超过27%。NetApp虽然保住第二的位置，但只略有增长，是所有厂商里面增长率最低的。怪不得NetApp最近急忙发布了采用QLC SSD的C系列，应对Pure全面转向QLC的价格压力。

主存储市场，主要依靠闪存带动，因此还有5.3%的增长。

Dell的份额只要20%了，在主存储这个领域，不过，暂时还没有厂商能够撼动其老大的位置。

二级存储的增长率是16%，才是带动2022年ECB存储增长的最大功臣。

二级存储，也主要是闪存带动。Pure Storage居然成为二级存储里面增长最高的厂商，增长率高达43.3%。AI的兴起，特别是chatGPT的火热，加上QLC带来的成本下降，相信越来越多的二级存储选择全闪。

备份恢复专用设备，增长率一般，只有4.1%。

这块Dell虽然下滑，但依然一家独大，市场份额超过60%。华为有45.4%的最高增长率，但份额还没有超过10%。其他的厂商，应该就是Cohesity、Rubrik等估计有比较好的表现。

看完整体的，我们来看看中美在企业存储的一些差距。

先看美国。美国2022年ECB存储增长了3.1%，虽然不高，但保持增长就不错了。

其中Dell略有下滑，但市场份额37%，还是远远领先其他厂商。Pure Storage超过了NetApp，第一次变成老二，厉害。美国市场，中国公司基本没有存在感，联想的份额不到1%，可以忽略不计。

中国市场增长11.9%，增长率是美国的3倍多吧。

华为份额45.7%，超过了Dell在美国的份额。在中国市场，还是有不少国外公司的影子，而且，Dell EMC还保持增长，说明这个市场还无法做到和美国脱钩。

在全闪方面，中美之间差距还是很大的。

我们看到，非全闪存储，中美之间的销售额是基本一致的，差距主题在固态阵列方面。中国大约只有15亿美金，而美国有46亿美金。

中国的全闪占比只有31%，而美国是59%，大约相差一倍吧。

但中国也有做得比美国好的，就在二级存储方面。

我们看到，二级存储，中国从销售额上就已经超过美国了，更不用说比例了。二级存储，主要是分布式文件和对象存储，也就是我们常说的分布式存储和软件定义存储的主要形态（G公司把分布式块存储算主存储里面），在中国的份额高达37%，而美国只有15%。

最后，我想来对比一下Dell EMC和华为，这两个中美存储一哥的2022全年的情况对比。

从销售额看，Dell EMC全年销售61亿美金，华为销售33亿美金，约为Dell的一半。

Dell EMC收入的48%来自美国，中国只占4%。

而华为有65%的收入来自中国，在美国没有份额。

Dell EMC的主存储约占一半多，二级存储和备份设备大约各占20%多。

而华为，主存储占比超过60%，二级存储超过30%，备份设备份额还比较少。

Dell EMC的全闪比例是45%。

华为的全闪比例也居然到了45%，这块没有落后。

从体量看，华为的全闪存储年收入已经超过了15亿美金，也即超过了100亿人民币。

数据就分析到这里，我聊聊我分析完后的感想。

01

全闪从主存储蔓延到二级存储

我们看到，美国的全闪比例接近60%了。Pure Storage、Dell EMC、NetApp的主流文件存储纷纷支持QLC介质，大大降低成本，使得全闪存数据中心成为现实。

02

二级存储成为企业存储增长的最大动力

AI的兴起，推动二级存储全闪化，这是美国的情况。而中国则利用分布式文件和对象存储进行业务创新，进行数字化转型。中美两国，虽然驱动力不同，但是都带动二级存储一路狂飙，从而推动全年企业存储的增长。

03

中美存储差距在缩小

中美两个存储的差距，基本上就是看Dell和华为这两个领军企业的表现。22Q4华为的份额直逼Dell EMC，华为首个季度收入超过10亿美金，估计主要还是在中国市场。存储技术不好说，最少从市场份额的情况看，让我们看到华为已经具备在全球挑战Dell EMC的实力。

end