【产业】最高定价！药明生物技术IPO将达5.1亿美元

彭博社报道，据知情人表示，为了引入更多资金，药明生物技术最终将其股价定在了定价区间最高点，既每股20.60港元，这将使药明生物技术此次香港IPO募资规模达到39.8亿港元（5.1亿美元）。

此次药明生物技术准备在香港进行IPO的消息，是在其母公司药明康德准备在沪市为核心药物研发业务发起IPO新闻发出后不久流出的。彼时药明生物技术计划出售1.93亿股股票，定价为每股18.60港元至20.60港元。

此次募资大约45.1%将会用于偿还银行贷款，44.9%将会用于扩大公司运营规模，包括公司位于无锡3万升容量新设施的建设和设备购买，该设施计划于今年年底投入使用。一旦顺利完工，该设施将成为全世界规模最大的一次性生物反应器生物制品商业化生产设施。44.9%资金的另一部分将会用于上海基地的设施添置。

药明生物技术的主要业务包括生物制品的研发与生产。过去几年中，药明生物技术的业务规模成指数倍增长，公司自有资金已无法满足日益增长的业务需求所带来的开销，尤其是在建设和维持满足cGMP标准和监管要求的设施所需成本不断上升的今天。

根据药明生物技术提交的港交所招股书显示，2014年公司收入3.32亿人民币（4890万美元），净利润4200万人民币（620万美元）。2016年前三季度收入6.97亿人民币（1.025亿美元），而净利润较两年前相比翻了三倍达到1.36亿人民币（2000万美元）。

阿斯利康、罗氏和强生都是药明生物技术的客户。据报告显示，从利润方面来看，该公司在中国所占市场份额从2015年的36.4%上升到了2016年的48%，这使得药明生物技术成为中国最大的生物制品外包公司。

随着全球生物制品外包市场不断发展，药明生物技术在未来有很大机会保持良好的增长势头。有报告预测生物制品外包市场将从2016年的84亿美元快速扩大到2021年的200亿美元。

“药明生物技术的核心竞争力在于能向客户提供覆盖生物制品研发流程每个环节的综合性服务，公司还可以向客户提供单一服务来为客户节省时间和成本。”——药明生物技术招股书。

此次交易计划于6月13日开始。

原文参考：http://www.fiercebiotech.com/cro/wuxi-biologics-prices-share-at-top-end-aims-for-510m-ipo-bloomberg