持续看好，主线确立！

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨 0.2% ，深市涨幅相差不多。华为海思、华为鸿蒙、华为消费电子和西部大开发概念等领涨热点题材，保险 + 券商 + 银行三大金融权重也跑赢大盘，固态电池、锂电、风电、人形机器人、太空行走、无人驾驶、医疗 + 医药、电力和地产等领跌。三分之一多个股上涨，涨停板 41 个，其中一字板 2 个，另有 11 个涨逾 10cm ，涨停被砸个股 15 个。跌停板 8 个，另有 11 个跌逾 10cm ，大跌 5% 以上个股则有 176 个。

市场呈现出指数震荡小反弹，个股则仍是两极分化走势。跌幅榜依然难看，大跌的除了一些近期反弹不持续而轮跌的票外还有中报业绩问题股。中报已经进入密集披露期，下周将是最后一周。成长股暴雷的情况倒没那么明显，白马股则是一而再地暴雷，甚至是谈不上雷而是稍不如预期就大跌，那才真正影响市场。这几天医美、白酒和医疗中的几个白马股就接连在中报披露后跳空大跌，反映的大方向其实就是消费降急。像无人驾驶等几个旧的抱团票大跌，那其实是早该退场了，因为市场要新生就必须要抛弃他们这些旧周期的代表，而华为海思的持续强势则奠定了新主线的确立，此乃新老交替。

盘面亮点也很明显，那就是题材和赚钱效应相当集中。多数时候是华为链一枝独秀，尾盘消息刺激下才有了另一个热点西部大开发概念。后者是尾盘消息刺激而起的快速脉冲的热情，若不是快要收盘了的话那种炒法是容易被砸的。题材本身谈不上想象力，如今太多 A4 纸文件的利好了，市场反应基本上就是短暂的热情。华为海思概念在一再的分歧后终于迎来了大爆发，市场最近虽弱，但是身在这一块的话基本上是能赚钱的。周末都是华为人，然而个人文章可是从上周四最初异动起就持续看好了，中间怎么曲折也是坚持。

华为海思概念这一周多经历了一个初步异动、强化、分歧、回流、大分化的洗盘再到全面爆发的过程，呈现的是既有 10cm 和 20cm 的情绪领涨龙头，也有大成交量的趋势中军，还有大批量低位个股挖掘补涨和轮动的行情，可谓标准的主线热点酝酿的过程。周五更是从华为海思延升到了华为鸿蒙、华为星闪和华为折叠屏等多路方向，而领涨的华为海思方向则是第一次出现了情绪小高潮，也是正式确立了领涨主线地位。短线高潮后分化分歧难免，不适合头铁硬追，但主线确认后就可以围绕主线反复炒了，只是短线分化分歧时的节奏把握及个股内在轮动的问题。从情绪预期面来说，距离下月 9 号还有时间，而从产业逻辑来看后续还会有华为一系列的事件催化，那就不仅限于海思了。其实华为海思板块本身的体量并不大，延伸到鸿蒙及其他华为链后就有容量和宽度了，再延升到其他科技股板块的话那就是很庞大的行情了，那就能把市场也带起来。只不过当前还是存量行情，市场没放量之前就别想太宽，大热后聚焦人气个股的反复炒和低位补涨个股的轮动炒。

大盘在勉强创出新低后反弹，几大指数都是缩量小阳线，有初步止跌的意味，真正反弹则还需要实体阳线来确认。下周将是 8 月最后一个交易周，内在还有中报的一些不确定性，但是美联储定调政策转向则是向好因素。短线先看变盘反弹，对指数倒是不一下子期望过高，确立反转仍需要放量大阳线来确认。短线情绪和热点的赚钱效应已经如预期先于市场好转，侧重点就仍在这里而非指数。下周主要观察点在于华为海思等华为链主线确立后能否带动市场走出共振大反弹的行情，若能的话或许能确认出市场底部，否则就先轻指数重个股，跟随热点题材做结构性行情。对于大势而言，当前不怕指数跌，而是反弹起来有没有力度和量能来支撑其持续的问题，这里的节奏比方向更重要。

二、盘中主要热点题材

1 、华为海思：深圳华强、共进股份、优博讯、浩云科技、中电港、世纪鼎利、劲拓股份、四川长虹、广电计量、晶赛科技

2 、华为鸿蒙：常山北明、网达软件、华立股份、国华网安、拓维信息、京北方、长虹美菱

3 、华为其他

华为 + 消费电子：传艺科技、翔腾新材、捷荣技术、芯瑞达

华为 + 电子市场：深赛格

华为 + 数据库：新炬网络

华为鲲鹏：熙菱信息

华为星闪：深康佳 A

华为汽车：常青股份

4 、西部大开发：西部建设、新疆交建、西部牧业、北新路桥、成都路桥、西部创业、天山股份、天顺股份

5 、其他

深圳本地 + 液晶显示：深华发 A

深圳本地 + 环保：华控赛格

中报 + 二氧化硅：确成股份

山西文旅：山西高速

收购汇源：国中水务

汽车：众泰汽车

家居：海鸥住工

三、游资和机构龙虎榜

拓维信息（ 002261 ）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买 1901 万

熙菱信息（ 300588 ）：东亚上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买 264 万、卖 520 万

京北方（ 002987 ）：华泰上海黄河路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买 702 万、卖 795 万

世纪鼎利（ 300050 ）：华鑫南昌分公司及万和北京分公司游资注明，一机构买 1708 万、卖 977 万

浩云科技（ 300448 ）：中信东阳吴宁西路及长城西安锦业路游资主买，两机构买 2649 万、卖 1048 万

深华发 A （ 000020 ）：国君上海江苏路及国君南京太平南路游资主买，一机构买 465 万，三机构卖 621 万

山西高速（ 000755 ）：华泰台州中心大道及上海苏州中心广场游资主买，两机构卖 3844 万