收藏这份雄安2.0主题图谱，还有最全的环保督查省份与受益股梳理

昨日分享的文章，iPhone8上市前夜，这个元器件供货告紧！中指出由于OLED手机供应链拉货，以及电子设备和半导体繁荣，三星电子自用MLCC库存水位告急，外部采购价格不断攀高，加上日厂退出且交期延长，目前MLCC供应持续吃紧，整体交期3-6个月，供需状况将持续到2018年上半年。

其中重点提及的两家上市公司风华高科（全球第八，国内最大的被动电子原件生产企业）一度涨停；

东方钽业（主营钽铌铍金属及合金制品的研发、生产和销售）趋势很强。

今天分享三篇研报，一是全梳理环保督查限产带来的投资机会；二是，受益人民币升值的行业与个股。三是，收好这张图，下半年炒雄安主题就靠它了。

1、一文全梳理！环保督查限产带来的投资机会 （华泰证券）

环保限产的问题大家关心的比较多，哪些省份有哪些产能，主要化工品的上市企业都有谁？今天分享篇华泰证券的研报。是一次全行业解析环保限产的投资机会梳理。  

①、环保督查和“2+26”城市督查主要影响的省份和行业品种

②受环保核查影响较大的化工品种产能分布表

化工行业在我国多分布于江苏、山东等地，第四批核查区域“2+26”大气污染专项防治区域主要包括山东、天津、浙江、河南、河北、四川地区。

根据华泰证券统计，以上6个地区受环保核查影响较大的化工品产能比例较高：

如山东、四川、河北三省的甘氨酸产能将近全国2/3；

山东、浙江、河北的吡虫啉产能占比超过60%；

浙江省染料产能占全国54%；

山东、四川、河南的钛白粉产能占全国52%；

山东、浙江的双乙烯酮产能占全国45%；

VB5则完全分布于山东、浙江两省；

环氧丙胺、丁辛醇、轮胎在核查区域的产能均超过50%。预计下半年环保核查趋严将导致相关产品产能受限。

更详实的各省份所占化工品的全国产能的占比情况见下图：

③环保将大概率推高下半年价格

近期由于山东、浙江等地核查的不断深入，诸如维生素B1、泛酸钙、分散染料、丁辛醇、PVC等产品亦在月内涨幅明显。

进入三季度，考虑到原料成本上涨（部分也是由于原料产能受环保核查影响）销售旺季的共同影响，预计农药、染料、橡胶助剂、轮胎等产品价格仍将大概率上行。

④受益标的：

受环保影响较大的子行业中， 产能差异化布局਀环保投入较早的龙头公司将受益，如橡胶助剂领域的阳谷华泰，染料行业的浙江龙盛、闰土股份等，农药方面的兴发集团、辉丰股份、长青股份等。

2、人民币汇率频刷阶段新高，哪些行业将真正受益 （选股宝APP）

周四人民币对美元汇率中间价报6.6770，上日中间价6.7075，调升305点至2016年9月29日来最高。

回顾来看，今年以来人民币汇率一直保持强势上涨态势。航空运输、造纸、化工（玻纤、涤纶、纯碱、氯碱）、有色金属等行业均将受益于美元指数走弱与人民币升值。

①有美元计价的外债的公司受益。以净负债大于10亿元的63家公司为样本统计，采掘、交通运输、非银金融、机械设备行业持有的外币负债总额居前。

②涉及大量原物料进口企业受益。

请到「今天看啥」查看全文