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12月24日，安徽省医保局发布文件，
二十八省（
区、兵团
）
2024
年
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告
（
第
3
号
）
，公布了申报企业的分组情况
。
2024年由安徽省、北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团28省（区、兵团）医疗保障局组成采购联盟。
小编：
广东、浙江、江苏、山东四大省并未列入名单。这四省的经济总量、医疗资源配置和医院数量在全国中占据重要地位，四省在全国化学发光市场的占比约30%左右。
肿瘤标志物检测试剂意向采购量为2.7亿人份，首年意向采购量为2.4亿人份；甲状腺功能检测试剂意向采购量为3.3亿人份，首年意向采购量为3亿人份；此次带量采购，意向采购量达5.5亿人份。
2号文件公布了最高有效申报价，根据岭北山人的统计数据，
总需求量5.5亿测试，集采前市场体量105亿，按最高有效申报价匹配出最高中选价。而集采后的市场体量最大也只有52.8亿。
从产品分布来看，
肿瘤标志物16项金额占比55%，甲功9项金额占比45%。占比最高的TSH项目，需意向采购量6652万人份，金额4.65亿元，占比8.8%，为25个项目中最高。
复合前列腺特异性抗原（CPSA）需求量最低，只有10.5万人份，金额只有31万元。
在产品申报阶段，根据安徽医保局公布的数据，一共有137个企业参与申报，减去关联企业17家，还有部分企业申报错误，实际应该有110个企业参与。
根据3号文件公布的数据，我们可以看出，肿瘤标志物共有90个厂家参与竞价，A组一共9家企业。
肿标A组企业中，国际四大家和国产发光五虎，全部进入A组
。
B组中23个厂家需求量为0，有证无量。
罗氏第一，占比32.4%；迈瑞第二，占比14.2%；新产业排名第三
，占比10.4%；雅培排名第四，占比10%；安图排名第五，占比9.3%；贝克曼排名第六，占比6.5%；西门子排名第七，占比3.5%；迈克排名第八，占比2.8%；亚辉龙排名第九，占比2.0%。其余81个厂家占比8.9%。
小编结合集采前价格和各企业营收数据，
从肿标集采前后的市场份额变化趋势来看，进口品牌中贝克曼库尔特是增幅最大的。
国产发光五虎中，迈瑞涨幅最大，安图表现也不错。
值得一提的是，我们预期的
集采国产替代趋势并不明显，行业集中度提升也并不明显
，甚至进入B组的企业总体市场份额提升也是比较明显的。
甲状腺功能检测试剂一共96个厂家参与，A组8个厂家，8组80个厂家，C组8个厂家。
甲功8个A组企业中，国际四大家全部进入，国产发光五虎中，亚辉龙没有进入，排名B组第一。
罗氏排名第一，占比29.5%；迈瑞排名第二，占比13.2%；贝克曼排名第三，占比11.7%
；西门子排名第四，占比9.8%；新产业排名第五，占比9.3；雅培排名第六，占比7.7%；安图排名第七，占比6.7%；迈克排名第八，占比2.8%；亚辉龙排名第9，占比2.2%，其余87个厂家占比7.0%。
从甲功集采前后的市场份额变化趋势来看，进口品牌变化相对肿标更小，贝克曼依然是四大家中表现比较稳健的。国产发光五虎中，迈瑞、安图增长领先，其他变化不明显。
多元共生，共筑健康未来
此次发光集采中，国际四大家中，贝克曼表现的表现让小编眼前一亮，市场份额总体有小幅提升，这和进口品牌的本土化运营不无关系。
罗氏虽然一如既往地断层领先，但稍显市场规模增长压力了。可能也正因如此，罗氏近年来也在不断加码中国本土化运营，
首期投资30亿的苏州基地也将于2028年正式投产
。
贝克曼无疑是当前中国本土化运营最成功的进口品牌
，近年来肿瘤菜单迅速补全，帮助贝克曼成为此次集采中，市场份额增长上表现最突出的进口品牌。
国产发光五虎中，迈瑞、安图表现在五虎中高于大家的普遍预期的。
无论发光的国产替代，还是市场集中化的发展趋势，其实都没有大家预期的那么明显。
国际品牌以深厚的技术积淀和本土化运营，持续巩固其市场地位。而国产品牌则在技术升级和市场份额提升方面表现出强劲的增长潜力。
