「餐饮企业」小菜园(00999)成功于12月20日在香港上市丨香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-12-20 23:39

主要观点总结

小菜园国际控股有限公司于2024年12月20日在香港联合交易所主板成功挂牌上市，全球发售股份数量、募集资金总额、股东架构等备受关注。该公司是一家知名中式餐饮直营连锁餐厅，拥有全国性门店网络，在特定市场排名领先。

关键观点总结

关键观点1: 公司上市信息

小菜园国际控股有限公司于香港联交所主板上市，全球发售1.011808亿股，每股发售价8.50港元，募集资金总额约8.60亿港元。

关键观点2: 公司股东架构

汪书高先生控制公司合计85.00%的投票权，其他主要股东包括加华资本和公众股东。公司拥有一支全国性门店网络，遍布多个省市。

关键观点3: 公司运营情况

小菜园作为一家知名中式餐饮直营连锁餐厅，致力于提供家常风味的菜肴和周到的服务。根据弗若斯特沙利文的资料，公司在特定市场排名领先。

关键观点4: 公司市场表现

上市首日，小菜园股价表现强势，涨13.65%，总市值约113.65亿港元。这表明市场对公司的前景持乐观态度。

正文

2024年12月20日，中式餐饮直营连锁餐厅 小菜园国际控股 有限公司 Xiaocaiyuan International Holding Ltd. (简称" 小菜园 ”) (00999.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

小菜园草姬集团此次IP O，全球发售 1.011808亿股，占发行完成后公司全部股份的8.6%，每股发售价8.50港元，募集资金总额约8.60亿港元，所得款项净额约7.95港元。超额配股权预计不会行使。

小菜园此次招股公开发售获1.44倍认购，国际发售获1.29倍认购。

招股书显示， 小菜园 在上市后的股东架构中， 汪书高先生 可控制公司合计85.00%的投票权，其中 汪书高 先生，通过全资拥有的XCY Future Limited持股10.35%、通过控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通过控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分别持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加华资本通过Harvest Delicacy持股6.40%；其他公众股东持股8.60%。

小菜园 ，成立于2013年，来自安徽铜陵，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。截至2024年11月28日，小菜园拥有 633家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括「小菜园」、「观邸」、「复兴楼」及「菜手」等。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年门店收入计， 「小菜园」 在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。