文|BiaNews
今日凌晨,A股公司江南嘉捷(601313)发布重大资产重组报告书,拟购买三六零科技100%股份。360回归A股借壳方终于确定,交易细节也随之曝光。
360资产作价504亿元
借壳方主营电梯业务
报告书显示,江南嘉捷本次购入的360资产作价504亿元。
由于江南嘉捷本次将作价1.8亿元的9.71的股权转让给三六零全体股东,拟置入资产剩余差额部分最终确定为502亿元。
目前,周鸿祎通过直接、间接持有方式,合计控制360公司67.68%的股份。
本次交易完成后,周鸿祎将持有上市公司63.70%的股份,成为上市公司实际控制人。
360借壳方江南嘉捷,成立于1992年,总部位于苏州,是一家生产电梯、自动扶梯的企业。2012年1月16日,江南嘉捷于上交所上市。 最近三年,江南嘉捷净利润分别为2.4亿元、2.3亿元、1.6亿元,处于持续下滑阶段。
360私有化股东名单揭晓
猎豹也成360股东?
江南嘉捷重大资产重组报告书公开了上市公司置入标的资产——三六零公司目前的股权结构信息。360私有化过程中的豪华买家团名单与持股比例也被曝光。
报告书显示,三六零公司目前的第一大股东为360为私有化、借壳上市搭建的持股平台——天津奇信志成科技有限公司;第二大股东则为周鸿祎个人。
此外,平安集团、中信国安、阳光人寿、珠江人寿、招商局集团、横店集团、华泰瑞联并购基金一号等机构均出现在三六零公司的股东名单之中。
各种上市公司、基金、险资纷纷入局。如果360借壳上市成功,这些买家团成员可获得大量回报。
有趣的是,由于猎豹投资的上海易娱网络科技有限公司,通过其全资子公司西藏易娱,持有了360股东芒果文创的部分股份。
如今,猎豹也成为了间接持股360的“股东”之一。
有人戏称,傅盛大仇终于得报。
由于芒果文创并未公布其股东的具体持股信息,我们并不清楚猎豹究竟间接持有360多少股份。
按西藏易娱全资持有芒果文创计算,猎豹可持有360公司0.0176%的股份。但按照西藏易娱为芒果文创第七大股东的身份,其持有的芒果文创股权应不超过10%。
按此计算,猎豹最多可间接持有360公司0.00176%的股份,即十万分之1.76。
从名义上来说,猎豹确实间接持有了360微不足道的一点点股份,占足了辈分上的便宜。但从持股比例上来看,二级市场上的散户只要努努力,也能超越猎豹持有的360股份。
内幕交易?
360私有化大股东泰康人寿突击买入592万股江南嘉捷
360借壳方江南嘉捷的第三季度财报显示,
360私有化大股东泰康人寿也是于今年二季度突击买入592.58万股江南嘉捷股票,占江南嘉捷流通股本的1.49%,持股市值0.52亿元。
同时,泰康人寿也是江南嘉捷的第十大股东,第一大机构股东。
除此之外,南方上证380ETF、广发鑫源混合A也有江南嘉捷少量持仓,占流通股本的0.01%左右,可忽略不计。按惯例,若360借壳上市计划获证监会批准通过,泰康人寿可获得巨额回报。
引人注意的是,泰康人寿同时也是360私有化交易的财团之一。
公开资料显示,360私有化过程中,平安保险、阳光人寿保险、泰康人寿保险、太平保险、珠江人寿保险五家险资入局,其中,泰康人寿将持股3.7%。
泰康人寿创始人陈东升,与周鸿祎同为湖北老乡。
陈与周私交甚密
,陈东升曾在2015年公开演讲中承认自己受周鸿祎启发,开始做互联网保险。360也曾为泰康人寿导流推广保险产品。
此外,江南嘉捷重大资产重组报告书显示,360创始人周鸿祎本人,也担任了泰康在线财产保险股份有限公司的独立董事一职。
但令人疑惑的是,无论是在三六零公司的股东名单,还是在360搭建的私有化持股平台——天津奇信志成科技有限公司的最终股东名单之中,均没有出现泰康系资产的身影。
按报告书提供的资料,泰康人寿可能最终没有参与360私有化的交易。
而泰康人寿二季度突击买入江南嘉捷是否构成内幕交易,还有待证监会方面的核查。
360与泰康保险关系图,泰康并不持有360股份