车企方面,仍以主力车企(北汽、吉利、比亚迪、上汽等)为主;吉利8月凭借帝豪EV和全球鹰,销量大增,表现亮眼。
1) BEV:吉利8月BEV合计销售12,345辆,超过北汽(8,146辆),成为8月销量最高的车企。吉利8月各款BEV车型销售表现都很突出,其中,全球鹰系列上半年累计销售仅320辆,而8月份开始出现较大销量,全球鹰K17和K12两款车型8月分别实现销售1,720辆和1,493辆;帝豪EV和知豆D2两款BEV的增长同样亮眼,8月环比增量分别为1,222辆和2,399辆。北汽8月销量虽然被吉利赶超而位居第二,但其增长仍然比较突出,8月份合计实现销售8,146辆,环比增长2,216辆/+37%,主要得益于旗下EC180的销售攀升,8月EC180实现6,726辆的销售,环比增加2,658辆。
2) PHEV:比亚迪仍然是8月PHEV车型销售最多的车企,实现了7,392辆的销量。第二名仍是上汽自主,荣威eRX5、荣威e950、荣威i6三款车型合计售出2,768辆。
3) 综合销量:吉利不仅成为8月BEV销量最高的车企,而且成为8月新能源车综合销量最高的车企(BEV+PHEV),合计销售12,345辆。比亚迪位居第二,8月延续6月和7月连续两月超1.1万辆的良好态势,合计实现销售11,829辆,与前两月基本持平。
车型方面,北汽EC180和比亚迪宋PHEV仍分别为BEV、PHEV销量最高车型,市场继续推出新车。BEV本月销量最高的车型与7月相同,仍为北汽EC180,6,726辆,环比增速+65%。PHEV本月销量最高的车型也与7月相同,仍为比亚迪宋PHEV,4,194辆,环比增速-17%。8月市场继续推出新车,BEV方面包括吉利的全球鹰K12,A00级,1,493辆;上汽通用五菱的宝骏E100,A00级,销量674辆;海马@3,A级,销量315辆;奇瑞的艾瑞泽5e,A级,销量192辆;欧力威,MPV,销量1,095辆,是长安首款纯电动MPV,众泰也将推出纯电动MPV。PHEV方面,包括广汽传祺GS5,销量98辆。在Model 3与双积分的双重压力下,主流车企持续加大新车型投放力度抢夺市场,产品投放量的增大将伴随并推动产品品质的改善,未来有望更好地撬动市场需求。
1.2. 地域结构:7月交强险数据显示二线城市销售正在持续启动
7月交强险注册数环比增长1,841辆,北京占比略升,上海占比略降,四川、陕西等省市出现明显增长。7月新能源车交强险注册总量为3.07万辆,低于6/7月CPCA销量均值(4.23万辆)和7月CPCA销量(4.31万辆),较6月增加1,841辆,环比增速6.4%。具体来看,主力省份依然是北京、上海、浙江、广东、浙江:北京在全国市场的占比略提升了1.3PP达到23.9%,上海下降2.7PP达到12.5%,广东上升1.5pp达到12.4%,浙江下降3.5PP达到8.8%。值得关注的是,四川、陕西出现了明显增长,占比分别从1.0%增长到3.8%,0.6%增长到3.7%,增量近900辆,其余省份如河南、江苏、云南、广西等都有明显增长,显示非限购地区在持续出现需求和销售,二线城市销售正在持续启动。
7月交强险数据显示半数车企对主力省份的依赖度继续降低。主力14家车企中,除江铃、江淮、保时捷3家车企的前四大省份贡献度有所提升外,其余11家车企的前四大省份贡献度均出现下降或是不变,其中奇瑞的下降幅度最大,环比变化达-9.1%,比亚迪和特斯拉的下降幅度也比较大,对主力省份的依赖度有所降低。具体来看,奇瑞7月的交强险注册省份略有增加,由22省上升到24省,四川、陕西、云南、江苏和广西都贡献了相对明显的增量,尤其是广西,注册数环比增加806辆;比亚迪7月交强险注册数占比环比变化-8.7%,交强险注册省份继续上升,由28省上升到30省;特斯拉7月交强险注册数占比环比变化-8.5%,交强险注册省份由28省略微上升到29省,北京、上海、浙江、广东都出现注册数下降。
从前7月累积交强险注册数前10城市来看,限购城市新能源车消费者热情持续,二线城市需求持续启动。2017年1-7月累积交强险注册数前10城市销量占比70.4%,其中前六大城市均为限购城市,可见限购城市新能源车消费者热情持续。第7-10名分别为合肥、长沙、宁波和西安四个非限购城市,从它们的销量上来看,与非京沪的限购城市差距并不是很大,反映二线城市销售正在持续启动。