专栏名称: 国泰君安证券研究
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国君研究|一周研选 1014-1019

国泰君安证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-10-19 06:16

正文

01、宏观:增量财政政策“未完待续”
02、宏观:M1是观察政策效果的关键变量
03、策略:调整之后,股市将重振旗鼓
04、海外策略:港股与中资股盈利前瞻:成长景气仍高,顺周期企稳改善
05、固收:收窄的联储降息博弈与展开的国内财政空间
06、金工:A股调整后有望重拾升势

07、通信:太辰光(300570)光互联领军企业,AI驱动高密度连接

08、电子:北方华创(002371)三季度业绩超预期,订单支撑业绩高增
09、交运:中远海能(600026)深化专业经营,期待协同发展

10、家电:出口延续高增态势,期待内销刺激效果
11、交运:航空油运预期处低位,Q3业绩或好于预期
12、能源运营:火电环比改善,水电增速趋稳
13、建材:中期预期改善,催化估值修复
14、钢铁:利好政策提振需求预期
15、医药:创新支持不变,集采暨定扩面
16、食饮:成长延续,抗周期能力凸显
17、基础化工:巴西反倾销初裁或加剧行业分化及格局重塑
18、非银:负债端稳健,预计投资改善推动盈利超预期
19、军工:多款商业火箭将集中首飞,国内星网建设有望加速
20、建筑工程:四川建设投资有望加速,推荐区域龙头及建筑央企
21、计算机:自主可控日益紧迫,信创产业深化发展
22、石油化工:地缘风险事件推涨油价
23、产业研究:半导体产业整体上涨,动力电池和光伏最为承压


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