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拜拜，不玩了！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-06-24 22:15

正文

今天的市场真的是看哭了；

在上周午评《量能，黑洞》中我说过，现在的缩量不是简单的下跌缩量；

根据中国结算公布的持仓投资者数量为4993.61万，已经跌破5000万关口，也是近20个月持股投资者数量首次跌破这一关口，中国有2亿股民，还在交易的账号只剩22.65%；

也就是说：

很多股民和股市说拜拜，不玩了！

想起当年某日报表示：

真心觉得讽刺；

........

说到现在的宏观环境，老梅看到了中金公司的10大预判：

几乎没有一个是正确的：

这并不说明他们不够专业；

而是当前用传统的经济思维看不懂；

我简单的举个例子：

过去一些年，经济不好往往是减税降费；而现在是“查税”，这是普通思维理解不了的；

但实际上我在年初的时候就提醒过：

今年我看好AI+中字头；

其中中字头中重点看好资源股，而在讲资源股的《为啥，它能取代白酒》中，我讲过财政的逻辑，这与上述的情况不谋而合。

这几年务必要重视国企；

无论是投资还是做生意；

像现在做生意的都知道，民营企业苦哈哈的，搂紧裤腰带生活，而国企还是有钱；而投资，你会发现，还是国企稳定；

讲到这里，我要讲一下资源股中的国企；

资源股中有很多国企；

它们既可以看经济复苏的逻辑；

又可以看“中特估”的逻辑，譬如电解铝：

过去一些年从狗不理行业，一跃成为香饽饽；

最关键的是，电解铝主要在国内生产，而其他金属是全球定价，全球的经济我们很难把控，但是国内的环保压力是肉眼可见的，因此铝易涨难跌，也能够成为纳税大户。

最近港股的中国宏桥出了半年报业绩：

易涨价，易提价的国企密集方向，才更好成为税收来源；

老梅从去年《围观，新剧本》

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