独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今，历时9年，积累了大量资源，也和顶尖投研资源形成了利益共同体，并经过今年近一年的产品测试，小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了固态电池、AI+等板块机会，个股桂发祥、华胜天成、供销大集等
现开放体验名额，加微信：itouzi8888，文末有二维码
1.1 AI Agent将成为软件价值重估的重要催化剂
总体来看，AI Agent象征软件从“工具”到“数字劳动力”的范式转移AI Agent使得软件不再是单纯的“开支”而是“投资”，软件厂商的潜在市场规模从企业的IT预算扩展到真人劳动力市场，实现大幅跃迁；
通用SaaS有望成为AI Agent的基础设施，将历史数据挖掘活用提升SaaS的价值量，企业AI化之前必须云化，云化的厂商需要大量构建AI Agent;
垂直应用有望与通用SaaS、大模型厂商合作共赢：垂类应用借助AI实现更多能力、扩大市场规模，通用SaaS、大模型厂商借助垂类应用补全生态；
AI Agent具备更强消费属性，未来可以采取按对话次数、按tokens等多元化付费模式，打开软件的估值天花板。
AI Agent是数字劳动力，蕴含数万亿美元的市场机遇。微软CEO认为，传统的SaaS本质上是带有业务逻辑的CRUD数据库，而AI Agent可以集成所有业务逻辑并操控所有数据库；结合黄仁勋与Salesforce CEO的观点，AI Agent可以自行规划、决策、选择工具完成任务，像一个真正的员工一样工作，因此AI Agent也可以被称为“数字员工”，IT部门未来会更像HR部门。因此，本质上AI Agent的目标市场就不再是传统的IT预算，而是真人劳动力市场，可以达到数万亿美元。
通用SaaS有望成为AI Agent的基础设施，云化趋势有望加速，Salesforce预计2025年在平台构建10亿AI Agent。以Salesforce的Agentforce为例，据涌现聚点微信公众号，Agentforce的推出标志着Salesforce不再满足于仅仅是一个CRM供应商，而是向全面的企业AI平台转型。它不仅能处理客户关系管理，还能涵盖企业运营的各个方面，包括人力资源、财务管理、供应链优化等。这种扩展为跨部门协作带来了新的可能性。例如，销售部门的数据可以实时流转到市场营销部门，帮助优化营销策略；客户服务的反馈可以直接影响产品开发的方向。Agentforce成为了连接企业各个部门的智能中枢，促进了信息的无缝流动和协同决策。
垂类应用有望通过AI实现TAM倍增，并有望成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分。我们认为垂类应用非但不会被通用大模型直接替代，还会受益于通用大模型生态发展，核心在于垂类应用的数据几乎都不是公开数据，能力圈在通用大模型能力圈之外，或更确切地说能力圈与通用大模型的能力圈是互补的。因此，在AI的赋能下。垂类应用的TAM有望实现数倍增长，以Twilio为例，据Battery数据，在接入OpenAI的大模型后，其从传统的客服系统升级为AI客服，可以代替人类接打电话、进行营销服务等，潜在市场规模本质上可以达到2000亿美元（美国有1600万电话客服，年薪1.2万美元），相比公司当前40亿美元ARR有50倍的提升；此外，大模型、通用SaaS厂商在扩大自身AI生态的过程中，相比自研产品替代，更有可能和用户量大、产品力强的垂类应用强强联合，垂类应用有望受益于大模型、通用SaaS带来的流量实现进一步发展。
AI Agent进一步提升软件厂商的消费属性，或提升软件厂商的估值天花板。Salesforce的Agentforce产品当前采用每次对话2美元的定价体系，能够在传统订阅制的基础上增加更多付费单元，提升软件厂商估值天花板。
1.2 投资建议
AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂，软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场，AI Agent也有望提升软件的消费属性，进一步打开软件厂商的估值天花板：通用SaaS是AI Agent的“基础设施”，企业或加速云化进而AI化的进程；垂类应用有望借助AI迎来数倍TAM增长，同时或成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分，针对不同方向，建议关注：
1） 终端AI：中科创达、萤石网络等；
2） 本地生活：值得买、焦点科技、光云科技等；
3） 办公：金山办公、合合信息、福昕软件等；
4） CRM：金蝶国际、用友网络等；
5） OA：鼎捷数智、泛微网络、致远互联等；
6） ERP：汉得信息、能科科技、赛意信息等；
7） 编程：卓易信息、普元信息、金证股份等；
8） 客服：梦网科技、彩讯股份等；
9） AIGC：万兴科技、美图等；
10） 医疗：润达医疗、科大讯飞等；
11） 金融：新致软件、税友股份、同花顺等；
12） 法律：华宇软件、金桥信息等。
现开放投研情报群体验名额，更多投研情报服务，请往下看
独角兽投研情报会员服务
服务概述
现在的A骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
提供各种快人一步的投研信息，让你明明白白知道盘中异动。
情报来源
独角兽智库投研情报团队已经根植在大A各个生态阶层：
1：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
2：券商分析师圈，深入各大券商核心客户群，提前获取券商主推逻辑。
3：游资核心圈，在游资大佬的小圈子有一席之地，提前获取大资金动向。
4：产业链圈，各个新兴产业技术核心圈子，提前挖掘技术变革推动的A股炒作逻辑。
服务内容
1、大资金抱团动向
2、集合竞价龙头早知道
3、先手小作文
4、券商主推方向及逻辑
5、市场的机会和风向提示
6、个骨和行业避雷
服务方式：
微信群--只有微信群的消息才可以做到第一时间的信息传递。
现开放体验名额（非免费，白嫖勿扰）
加入体验方式（如果您关注短线交易）
请加微信：itouzi8888，备注：体验+姓名+公司+职位
如果您关注基本面，做波段或者价投
请加微信：itouzi5，备注：体验+姓名+公司+职位
群内其他历史记录如下，可自行验证其情报的价值，有投研情报群历史聊天记录的截图，在盘后都会截图并且发在当天文章内，请查看历史文章验证（11月份精选情报）
防止失联，关注备用号
