车市扫描-2021年14期（4月5日-4月11日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 4 月周度零售数据走势不强

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由于去年 4 月的疫情影响已经大为缓解，因此基数相对合理，因此可以主要对比 2020 年的走势分析。 4 月第 1 周的市场零售达到日均 3.05 万台，同比 2020 年 4 月的第 1 周增长 5% ，表现相对平稳，但相对 2019 年 4 月的第一周是稍有下降 7% 的。且本周相对于 21 年的 3 月第 1 周的环比下降 17% ，下降幅度较大。

而乘联会 3 月第 1 周的市场零售达到日均 3.5 万台，同比 2019 年 3 月的第 1 周增长 3% ，表现较好。目前看 4 月的车市走势相对不强。

今年 4 月的前两周应该是与 2019 年的环境差异不大的，目前的经济环境也是在相对稳定向好，居民消费热情没有太大的不利影响。但目前的主力企业走势不强，而二三线企业走势分化，带来一定的增长压力。

1. 2. 4 月批发数据总体不强

4 月的厂家批发销量走势起步平稳。第一周的日均厂家批发销量是 3.2 万台，同比 2020 年 4 月的增长幅度是 7% ，表现相对平稳。

本周相对于 3 月第一周的销量下降 25% ，行业的压力相对较大。由于目前的渠道处于相对中低库存的特征，因此经销商的进货节奏应该更积极，因此总体看 4 月第一周批发走势不强。

4 月第一周相对于 19 年 4 月的批发下降 5% ，走势相对放缓。但 2019 年 4 月已经进入渠道去库存的阶段，因此较 2019 年的厂家批发增长压力不大。

3. 2020 年乘用车企业油耗积分-745万分，新能源积分327万分

按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》要求，工信部将企业递交的2020年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。从发布的企业平均油耗水平来看，2020年新能源积分和传统燃油车油耗压力较大，新能源积分用于目标值327万分，传统车油耗达到目标值的111%，相对目标偏高。2020年的油耗积分出现剧烈的下降中，从2017年的1069万分下降到2018年的698万分，下降400万分，油耗积分2019年下降到129万分，下降570万分；2020年出现全行业的负积分745万分。较而新能源积分从2017年的179万分上升到2018年400万分，增长220万分，2020年下降到327万分，新能源积分表现极其突出，

由于2020年油耗积分表现相对较差的主要是合资品牌，合资品牌自身前几年的油耗节约尚好，大部分可以靠自身油耗结余弥补，且在合资企业所属的大集团的范围内还能部分平衡，合资企业油耗积分需要购买新能源积分去弥补的不是规模很大。。

虽然新能源积分抵充燃油积分的效果在2020年仍不显著，这也实际是我们达到了双积分的组合拉动目标，2020年通过新能源车促进燃油车油耗降低的良好效果。相信2021年的新能源车会进一步大幅增长，双积分政策对合资企业和自主品牌发展新能源车的压力都是很强的，。

4. 车辆购置税收入补助地方资金 应扩大适用范围

目前车辆购置税收入补助地方资金是对纳入项目库的项目，交通运输部根据地方申请按程序进行审批或审核，按照国家高速公路、普通国道、综合客运枢纽、公路相关设施类项目、内河、交通运输智能化信息化建设等不同项目的投资补助标准核定拟安排的项目车购税资金额。

实际目前的道路通行压力主要是城市内道路的拥堵，车辆购置税的收入也是主要为城市居民的购车缴税，主要用车范围也是城市道路，而高速公路等有收费收入，相对城市道路改造的资金压力也小一些。

目前的地方城市财政压力很大，而改善城市内道路是促进购车消费的重要措施，因此部分车购税应该按比例给地方财政，这样才能促进地方提升汽车消费的积极性。否则各城市的改善用车拥堵责任重大，但资金来源困乏，不利于车市消费可持续增长。

5. 车企向高科技企业转型是硬仗

十四五期间，上汽将在智能电动等创新领域投入3000亿元，全面向高科技企业转型。在智能网联领域，上汽将围绕“一三五”战略构想，加快推动自主创新。其中，“一”代表“以用户为中心”；“三”代表产品、体系和生态三大方向；“五”代表软件、人工智能、网络信息安全、大数据和云计算五大核心技术能力。

在智能网联化产品方面，上汽将围绕智己汽车、R品牌高端智能电动汽车、上汽大通、智能重卡和Robotaxi等项目，全力推动技术创新：可升级、可拓展、可快换的全新一代纯电动专属整车架构；零热失控风险、实现超级快充、零衰减体验、低厚度电池包的液态锂电池，高安全性、高能量密度、面向商业应用的固态锂电池，长耐久、低成本、高功率密度的燃料电池；长续航能力、多能量梯度、多驱动系统的系列化“三电系统”；主从式中央集中的电子架构，硬件可插、可拔、可拓展、高算力、高带宽、高融合、高安全；面向服务的软件架构，实现软件可订阅服务、千人千面；智能网联汽车硬件平台4i核心控制器，包括iBOX智能车载终端,iECU智能驾驶计算平台,iBS智能线控制动系统，iEPS智能线控转向系统。

这些技术概念的推出，颠覆了传统车企的技术知识体系，对研发制造服务体系带来重塑性的冲击，创新力度超强，这也是未来其他车企必然的选择。车企的高科技转型也带来行业的分化，只有跟上趋势的企业才能生存，外部新势力的持续进入，内部自我革命的必然趋势将是共同选择。

二、 本周上市新车

1. 1. 宏光MINIEV马卡龙

4 月8日，宏光MINIEV马卡龙上市，新车共推2款，售价区间为3.76万-4.36万元。

配置方面，新车配备倒车影像、蓝牙电话、主驾驶安全气囊、主驾驶化妆镜等。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为120km和170km。

分析：。

1. 2. 荣威RX5PLUS新车型

4 月6日，荣威RX5PLUS新车型上市，新车售价为12.48万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备全景天窗、14.1英寸2.5D四曲面玻璃大屏、HW2.0VENUS1.0等。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。

分析：。

1. 3. 比亚迪秦PLUSEV

4 月7日，比亚迪秦PLUSEV上市，新车共推4款，补贴后售价区间为12.98万-16.68万元，享受国补1.782万元。

外观方面，新车采用EVDragonFace设计语言，封闭式格栅、从车头延伸至两侧大灯上方的银色装饰、箭羽式前大灯。

内饰方面，新车采用环抱式驾舱，悬浮式大尺寸中控屏，三辐式平底多功能方向盘。

配置方面，新车配备AutoHold、定速巡航、倒车影像、后泊车雷达、外后视镜加热/电动调节、手机NFC车钥匙等。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为600km，500km，400km。

分析：。

1. 4. 比亚迪宋PLUSEV

4 月7日，比亚迪宋PLUSEV上市，新车共推2款，补贴后售价区间为16.98万-18.68万元，享受国补1.62万元。

外观方面，新车采用EVDragonFace设计语言，前大灯内部采用倒“777”形LED日行灯。

内饰方面，新车采用较多线条和曲面，双色内饰风格，12.8英寸自适应旋转悬浮大屏。

配置方面，新车配备全车6安全气囊、360度全景影像、前后驻车雷达、定速巡航、自动驻车、可开启全景天窗、电动后备厢、前排无钥匙进入等。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为505km。

分析：。

1. 5. 思皓X8新车型

4 月2日，思皓X8新车型上市，新车共推2款，售价区间为10.38万-11.08万元。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配6MT和6DCT变速箱。

分析：。

1. 6. 新款比亚迪e2

4 月7日，新款比亚迪e2上市，新车共推2款，补贴后售价区间为9.98万-11.58万元，享受国补1.5552万元。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为401km。

分析：。

• 宏观经济与政策

• 2021年广州将额外增加3万个节能车指标

4月7日，广州市交通运输局发布通告，在原有12万个/年增量指标配置额度的基础上，2021年将额外增加3万个增量指标，自2021年4月份起，增量指标按月平均分配，全部用于个人节能车指标摇号。

分析：。

1. 2. 2023年前减碳100万吨建37座加氢站，北京市现就氢能产业发展征求意见

北京市氢能产业发展的阶段目标，即2023年前，培育5-8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模突破500亿元，减少碳排放100万吨；交通运输领域，建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆。

分析：。

1. 3. 3月我国动力电池装车量9.0GWh同比上升224.8%

中国动力电池产业创新联盟发布3月份中国动力电池运营数据。其中，装车量为9.0GWh，同比上升224.8%，环比上升61.3%。1-3月，累计装车量为23.2GWh，同比增长308.7%。

分析：。

1. 4. 7月实施北京油车占电动车位可加价收费

北京市市场监管局对外发布《停车场（库）运营服务规范》。这一新规范提出，占用电动汽车泊位的燃油汽车和充电完成后超过一个计时单位仍未驶离的电动汽车，可采取阶梯式价格标准进行收费，单位时间收费最高不超过普通车位当前收费标准的150%。据了解，新规范将于7月1日起正式实施。引导燃油汽车、没有充电需求的电动汽车勿占用电动汽车专用泊位，对多次告知仍不听劝导的，可通知公安交通管理部门开展执法。

分析：。

1. 5. 公开征求对《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》（征求意见稿）的意见

4月7日，工业和信息化部装备工业一司公开征求对《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》（征求意见稿）的意见。

智能网联汽车生产企业应满足企业安全保障能力要求，针对车辆的软件升级、网络安全、数据安全等建立管理制度和保障机制，建立健全企业安全监测服务平台，保证产品质量和生产一致性。

分析：。

1. 6. 贵州:已安装ETC的皮卡免称重通行

贵州省高速推进轻型货车入口称重信用免检制度，4月9日起，已安装ETC设备的皮卡车，在贵州省高速收费站入口不再称重。

据悉，本次试点改革主要针对已安装ETC设备的皮卡车辆。已安装ETC设备的皮卡车，在贵州省高速公路收费站入口不再称重，可直接从ETC车道快速通行，未安装ETC设备的皮卡车仍需在高速公路入口称重并通行混合车道。

分析：。

1. 7. 两部门发布车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法

4月2日，财政部、交通部发布关于印发《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的通知。纳入项目库并完成有关前期工作且具备开工条件的项目，交通运输部根据车购税年度资金规模、项目具体补助标准、核定的项目车购税资金额、地方申请及项目建设进度等，提出项目年度资金安排建议报财政部审核，财政部审核并下达资金。

分析：。

1. 8. 深圳：2025年新能源汽车保有量100万辆

深圳发改委印发《新能源汽车推广应用工作方案（2021-2025年）》指出在“十四五”期间，深圳市新增注册汽车（不包含置换更新）中新能源汽车比重达到60%左右，至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右。具体来看，在公共领域方面，至2025年，新能源网约车达到5.5万辆，新能源物流车达到11.3万辆，新能源环卫、泥头车达到0.8万辆，新能源公务（含警车）、国企用车达到0.5万辆。私人领域方面，至2025年，全市新能源私家车保有量达到78万辆左右。

分析：。

1. 1. 银保监会：2020年末小微企业续贷余额达2.25万亿元

截至2020年末，小微企业续贷余额达2.25万亿元，同比增长56.41%。

分析：。

• 企业信息

• MG启用全新品牌LOGO首款概念车将首发

4月7日，MG对外公布全新品牌LOGO正式启用，新LOGO的设计线条更加扁平化。同时，MG全新产品线MGCyber、以及首款纯电超跑电竞座驾MGCyberster也同步首发。。

分析：。

1. 2. 爱驰公布今年海外出口计划目标10000辆

截止到2021年第一季度末，爱驰汽车出口达到1056辆（清关数），超过2020年全年出口量总和。基于迅猛增长势头，爱驰汽车宣布2021年出口10000辆的目标，下个月，爱驰还将向北欧市场进一步扩张，全面覆盖中欧、东欧、北欧、南欧等更多国家。

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1. 3. 比亚迪连推4款新车刀片电池进入批量装车时代

4月7日，比亚迪宣布秦PLUSEV、宋PLUSEV、唐EV、e2共计4款纯电动新车上市，其中最大的亮点便是均搭载应用了刀片电池。

随着此次4款车型同时上市，比亚迪表示，全系纯电车型将从即日起开始搭载刀片电池，全面启用针刺测试作为企业标准，直面用户对新能源汽车动力电池的安全焦虑。

分析：。

1. 4. 东风乘用车联手奥动开启换电战略合作

东风乘用车公司与奥动新能源正式签署战略合作协议，由此开启围绕换电模式的全方位合作。双方首款合作换电车型——东风风神E70，预计于2021年6月完成首批量产。

分析：。

1. 5. 吉利卡车新车来了定位高端大承载轿卡

从吉利商用车方面获悉，吉利商用车将在4月12日推出收购唐骏以后第一款新车，并且命名为“锋锐小卡”，其主要定位是高端大承载轿卡。这也是唐骏加入吉利商用车以后，依托吉利商用车强大的技术实力推出的第一款高端车型。。

分析：。

1. 6. 江来先进制造技术有限公司正式成立

江来先进制造技术（安徽）有限公司成立仪式在江淮蔚来工厂举行，江来先进制造技术（安徽）有限公司注册资本拟定为人民币5亿元。其中江淮汽车拟认缴人民币2.55亿元，以人民币现金缴付，占注册资本总额的51%；蔚来汽车拟认缴人民币2.45亿元，以人民币现金缴付，占注册资本总额的49%。

分析：。

1. 7. 捷尼赛思正式进入中国市场冲击高端领域

2021年4月2日，现代汽车集团旗下豪华汽车品牌捷尼赛思在上海的品牌之夜活动，宣布正式登陆中国。捷尼赛思带来未来在国内上市的两款新车，分别是中大型轿车捷尼赛思G80和中大型SUV捷尼赛思GV80。

分析：。

1. 8. 理想汽车宣布拟发行7.5亿美元可转换优先债券

4月8日，理想汽车宣布将提供于2028年到期的价值7.5亿美元的可转换优先债券。该债券年利率为0.25%，从2021年11月1日开始，半年支付一次利息，利息支付日为每年5月1日和11月1日。

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1. 9. 欧拉品牌将推代客充电项目App线上预约

欧拉品牌即将推出“代客充电”项目。未来，欧拉用户通过欧拉App线上预约/发出要求时，将有供应商上门取车为客户提供充电服务，再将车辆交还给用户。此外，供应商通过与欧拉App平台对接（含接单、车辆环检记录及满意度评价等），基于待充电的用户车辆所在位置，以最短服务时长为原则，对附近的充电资源配置情况进行调度匹配、分配补能资源为用户车辆提供充电服务，再将车辆交还至取车位置或用户指定位置。

分析：。

1. 10. 上汽集团：十四五期间，将在智能电动化领域投入3000亿元

4月9日，上汽集团宣布，十四五期间，将在智能电动等创新领域投入3000亿元，全面向高科技企业转型。

分析：。

1. 11. 小米科技公司正式申请注册“小米汽车”商标

小米科技有限责任公司于4月1日申请注册“小米汽车”商标，国际分类为8类手工器械，商标状态为注册申请中。

4月6日，雷军在一场直播中表示，小米汽车的售价区间为10-30万元之间。

3月30日，小米集团在港交所发布公告称，董事会正式批准智能电动汽车业务立项，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务；首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。

分析：。

1. 12. 小鹏汽车第二座工厂落地武汉，规划产能10万/年

小鹏汽车官方突曝新闻，其已与武汉经济技术开发区管理委员会正式签署“小鹏汽车武汉智能网联汽车制造基地及研发中心项目投资协议”。据悉，项目占地约1100亩，将建设整车及动力总成工厂，整车规划产能10万辆。

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1. 13. 一汽大众将从特斯拉购买积分

一汽大众已同意从特斯拉购买新能源积分，价格为人民币3,000元/分。针对此消息，大众汽车向路透社表示，公司战略目标是“依靠自身销量满足中国双积分规定”，但若有必要，会向其他车企购买积分。

分析：。

1. 14. 长城坦克品牌官宣独立将于上海车展发布

4月19日，长城汽车全新品牌——坦克，将正式发布。坦克品牌瞄准新世代消费者兼顾越野与城市出行的新需求趋势，以“铁汉柔情”品牌主张，将为用户提供满足硬派越野与豪华舒适兼备的出行体验。

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1. 15. 智己汽车发布用户数字资产两大开采方式

智己汽车发布了用户数字资产“原石”的两大开采方式：购车用户将通过“里程式开采”和“养成式开采”两种方式获取原石，或可被用于兑换各种硬件升级或软件空中升级服务，乃至金融及保险产品；还可享有公司升值的巨大红利。

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• 行业信息

• 一季度新增机动车创新高汽车保有量达2.87亿辆

公安部交通管理局发布最新统计数据。2021年一季度全国新注册登记机动车966万辆，同比增长67.31%，比2019年同期增长31.96%，创同期历史新高。

一季度，汽车新注册登记750万辆，同比增长63.33%，比2019年同期增长19.65%；摩托车新注册登记203万辆，同比增长88.63%，比2019年同期增长113.08%。加上此前已经登记在册的机动车，截至2021年3月，全国机动车保有量为3.78亿辆，其中汽车为2.87亿辆。

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