独角兽投研情报群招募
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九月精准把握住了行情的反转、券商、信创等板块机会，个股银之杰、天风证券等
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问：为什么政策思路出现转向？
答：政策思路转向主要有以下⼏个原因：
上层思路转变，正式开始应对通缩问题。
决策层对通缩问题的紧迫感显著上升。
社会感知指数接近低⾕，触发政策转向。
三个关键时点促进了转向判断：
问：这次政策转向与2022年11⽉疫情管控政策转向有何异同？答：相同点：
都是⽐较⼤的政策转折。
都反映了对经济和⺠⽣问题的重视。
不同点：
疫情政策是0和1之间的切换，效果迅速。
应对通缩是⼀个⻓期过程，可能需要12年或更⻓时间。
应对通缩需要尝试新的政策⼿段，包括需求端和供给端的结合。
问：预计未来⼏个⽉的财政政策会如何？
答：预计未来12个⽉会有适度的财政⽀持政策：
规模：约12万亿⼈⺠币的额外补充⽀出。
⽤途：
⽀持消费（如扩⼤以旧换新范围）
增加底层社保福利
帮助解决地⽅政府债务问题
维持地⽅政府基本开⽀
特点：初期可能⽐较谨慎温和，是⼀个试招的过程。
问：市场反弹是短期现象还是⻓期反转的开始？
答：⽬前反弹可能是强劲的技术性反弹，但⻓期反转还需观察：
MSCI中国指数市盈率已从8倍多上升到10倍，反映了⼀定程度的乐观预期。
如果财政政策持续发⼒，估值可能进⼀步上升到12倍左右。
中国市场相对新兴市场的估值折扣已从30%缩⼩到23%，还有进⼀步缩⼩空间。
⻓期反转需要企业盈利增⻓率开始提升，这取决于未来财政政策的持续性和⼒
度。
问：当前市场反弹是否已经消化了对财政政策刺激的预期？答：市场反弹可能还未完全消化财政政策刺激预期：
当前估值⽔平仍反映经济重启初期预期，有进⼀步上升空间。
如果财政政策持续发⼒，市场信⼼可能进⼀步增强。
未来企业盈利增⻓预期的改善可能带来额外上涨空间。
需要关注财政政策的持续性和⼒度，以及三季度财报中企业对未来的指引。
同时也要注意外部⻛险因素，如⽇本政局变化、中东局势、美国⼤选等对市场的潜在影响。
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服务概述
现在的A骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
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情报来源
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服务内容
1、大资金抱团动向
2、集合竞价龙头早知道
3、先手小作文
4、券商主推方向及逻辑
5、市场的机会和风向提示
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