1过1！市占率连续三年全国第一！

投行业务资讯 · 公众号 · 科技投资 · 2024-09-27 17:14

正文

上海证券交易所上市审核委员会2024年9月27日召开2024年第23次上市审核委员会审议会议，湖北兴福电子材料股份有限公司（首发）获通过。

湖北兴福电子材料股份有限公司（“兴福电子”）主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。公司产品主要应用于微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节），是相关产业发展不可或缺的关键性材料之一。

除此之外，报告期内，公司在生产电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水的同时会产生部分食品级磷酸、工业级硫酸、工业双氧水等产品，并根据下游客户需求，从事少量原辅料化学品的贸易业务。

报告期内，公司主要客户包括台积电、SK Hynix、中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、芯联集成、Globalfoundries、联华电子、德州仪器（成都）、三安集成、粤芯半导体、华润上华、武汉新芯、晶合集成、比亚迪半导体、芯恩集成、重庆万国、燕东微、Entegris、CMC Materials、添鸿科技、Silterra、深圳华星光电、惠科股份、彩虹光电等在内的国内外多家知名集成电路和显示面板行业企业。

根据中国电子材料行业协会出具的文件，2021年至2023年公司电子级磷酸产品在国内半导体领域市场占有率连续三年全国第一。

IPO保荐机构为天风证券，会计师为中勤万信，律师为北京市隆安。

控股股东、实际控制人

兴发集团直接持有发行人55.29%的股份，为发行人控股股东。宜昌兴发持有兴发集团20.05%的股份，为兴发集团的控股股东、发行人的间接控股股东。

宜昌兴发持有兴发集团20.05%的股份，为兴发集团的控股股东，宜昌兴发是兴山县国资局履行出资人职责的独资公司，因此，兴山县国资局系兴福电子的实际控制人。

主要财务数据和财务指标

2024年1-6月、2023年度、2022年度、2021年度，兴福电子营业收入金额分别为51,165.82万元、87,837.43万元、79,249.76万元、52,948.20万元，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8209.19万元、10,392.13万元、14,612.75万元、9253.22万元。

发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

募集资金用途

本次公开发行股票数量不超过10,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行后总股数的25%，融资12.10亿元，募集资金扣除发行费用后的净额将投资以下项目：

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表：（1）结合电子级磷酸和电子级硫酸的产品供需、市场竞争、产品认证、产能利用率、产品价格及毛利率变动趋势等，说明本次募投项目新增产能的必要性和合理性；

（2）结合功能湿电子化学品产能利用、销售收入变化、产品技术和客户验证情况，说明本次募投新增 1 万吨产能的必要性和可行性；

（3）结合本次募投项目投产后各产品总产能、在手订单、市场占有率、与竞争对手产销量和新增产能对比、主要客户采购占比变化等，

说明公司产能消化措施的有效性，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

全文完

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