专栏名称: 物流沙龙
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2016物流(供应链、3PL、货代、船公司、零担、冷链)行业最全排名出炉

物流沙龙  · 公众号  ·  · 2017-08-08 19:59

正文

来源 | 罗克博物流研究院


本文摘自《2016—2017物流行业年报》,排名包括:2016全球供应链Top 25、2016全球3PL Top 50、2016全球货代Top 50、2016全球船公司Top 30、2016全球公共冷链仓储公司Top 20、上市公司财务报表(2016财年)、 2016中国物流企业50强、2016中国零担30强、 2016冷链排名(前15)。

详情如下:


国际排名


1. 2016全球供应链Top 25[1]


由Gartner公布的2016年度全球供应链25强中,联合利华位居榜首,施耐德电气、巴斯夫以及BMW首次入选,HP与葛兰素史克在时隔几年后重新回归,联想是唯一中国企业。


排名

厂商

同业评选


Gartner评选


三年加权总资产回报率


存货

周转率


综合评分

1

联合利华

1841

632

10.8%

6.9

5.84

2

麦当劳

1754

493

13.2%

156.0

5.54

3

亚马逊

3356

582

0.5%

8.4

5.34

4

英特尔

1112

496

11.4%

4.3

4.62

5

H&M

833

189

25.3%

3.5

4.50

6

Inditex

1212

283

16.7%

3.9

4.42

7

思科

1158

510

8.2%

11.2

4.21

8

三星电子

1313

303

8.6%

14.8

3.95

9

可口可乐

1459

253

8.3%

5.7

3.69

10

雀巢

1251

257

8.9%

5.2

3.68

11

耐克

1393

205

14.7%

3.9

3.58

12

星巴克

1069

188

16.9%

6.8

3.55

13

高露洁-棕榄

880

323

15.1%

5.2

3.43

14

3M

784

163

15.0%

4.2

3.30

15

百事可乐

931

347

8.5%

8.6

3.23

16

沃尔玛

1512

232

7.9%

7.7

3.06

17

HP

390

266

4.6%

12.1

2.87

18

施耐德电气

392

259

4.3%

5.1

2.80

19

欧莱雅

888

159

11.4%

3.0

2.70

20

巴斯夫

492

199

6.5%

5.0

2.70

21

强生

950

165

11.6%

2.6

2.65

22

BMW

778

128

3.8%

6.0

2.61

23

葛兰素史克

361

98

12.6%

1.9

2.51

24

金佰利

634

240

9.0%

6.3

2.48

25

联想

508

217

3.6%

13.3

2.43


2. 2016全球3PL Top 50[2]


排名

企业名称

2015年总收入 (US$ Millions)*

1

DHL Supply Chain & Global Forwarding

29,562

2

Kuehne + Nagel

21,100

3

DB Schenker

17,160

4

Nippon Express

15,822

5

C.H. Robinson

13,476

6

UPS Supply Chain Solutions

8,215

7

DSV

7,574

8

Sinotrans

7,314

9

CEVA Logistics

6,959

10

Expeditors

6,617

11

DACHSER

6,264

12

Panalpina

6,091

13

GEODIS

5,864

14

Toll Group

5,822

15

J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS)

5,816

16

Hitachi Transport System

5,612

17

XPO Logistics

5,540

18

GEFCO

5,387

19

BolloréŽ Logistics

4,998

20

Hellmann Worldwide Logistics

3,987

21

Agility

3,907

22

Yusen Logistics

3,835

23

Kintetsu World Express

3,729

24

UTi Worldwide

3,696

25

IMPERIAL Logistics

3,596

26

Hub Group

3,526

27

Burris Logistics

3,524

28

Schneider Logistics & Dedicated

3,480

29

FedEx Trade Networks & FedEx SupplyChain

3,178

30

CJ korea express

2,888

31

Damco

2,740

32

Kerry Logistics

2,723

33

Ryder Supply Chain Solutions

2,443

34

Coyote Logistics

2,315

35

Total Quality Logistics

2,240

36

Sankyu

2,083

37

BDP International

1,900

38

Fiege

1,860

39

Wincanton

1,782

40

Landstar

1,760

41

NNR Global Logistics

1,683

42

GENCO

1,640

43

Transplace

1,633

44

Mainfreight

1,601

45

APL Logistics

1,561

46

arvato

1,561

47

Americold

1,555

48

Echo Global Logistics

1,512

49

Transportation Insight

1,500

50

Penske Logistics

1,433


3. 2016全球货代Top 50[3]


Rank

Organization

country

TEU

1

Kuehne  + Nagel Inc.

瑞士

4,053,000

2

DHL供应链/DHL Supply Chain

德国

3,059,000

3

中外运有限公司/Sinotrans Ltd.

中国

2,801,300

4

美国DB Schenker/DB Schenker USA

德国

1,952,600

5

Panalpina/Panalpina  Inc.

瑞士

1,488,500

6

DSV航空有限公司/DSV Air & Sea Ltd.

哥本哈根,丹麦

1,305,594

7

华盛顿国际快递公司/Expeditors International of Washington

美国

1,044,116

8

赫尔曼全球物流/Hellmann Worldwide Logistics

德国

902,260

9

Bollore  Logistics

法国

844,000

10

嘉里物流/Kerry Logistics Network

香港

785,600

11

达马克国际/Damco International

荷兰人

744,000

12

乔达/Geodis

美国

690,000

13

Ceva  Logistics

荷兰人

681,600

14

玉森物流/Yusen Logistics

日本

633,056

15

Logwin  Logistics

德国

600,000

16

东方海外集装箱有限公司/Orient Overseas Container Line Ltd.

香港

600,000

17

UPS供应链解决方案/UPS Supply Chain Solutions

美国

600,000

18

利丰物流/LF Logistics

香港

550,000

19

日本快递公司/Nippon Express Co.

日本

550,000

20

收费全球货运/Toll Global Forwarding

澳大利亚

542,000

21

敏捷物流/Agility Logistics

瑞士

513,500

22

华润物流(集团)有限公司/China Resources Logistics (Group) Ltd.

香港

500,000

23

马洛里亚历山大国际物流/Mallory Alexander International Logistics

美国

500,000

24

罗宾逊/C.H. Robinson Worldwide

美国

485,000

25

近铁世界快车/Kintetsu World Express

日本

463,000

26

Dachser  SE

德国

462,700

27

日立运输系统/Hitachi Transport System

日本

430,000

28

希杰物流/CJ Logistics

韩国

415,019

29

全球物流集团/Worldwide Logistics Group

中国

412,300

30

三友公司/Sankyu Inc.

日本

402,531

31

中国国际物流/Chinatrans International Logistics

中国

300,000

32

Mainfreight  Ltd.

新西兰

267,144

33

浙江九龙国际物流有限公司/Zhejiang Jiulong International Logistics Co.

中国

250,000

34

BDP国际/BDP International

美国

242,000

35

迪马科快递集团/Dimerco Express Group

台湾

220,200

36

大力神物流有限公司 有限公司/Hercules Logistics Pvt. Ltd.

印度

210,000

37

货运远东有限公司/Cargo Services Far East Ltd.

香港

200,000

38

CWT  Ltd.

新加坡

170,000

39

拓洋集团有限公司/Topocean Group Inc.

美国

156,000

40

起重机全球物流/Crane Worldwide Logistics

美国

151,271

41

MIQ  Logistics

美国

150,000

42

德井集团/De Well Group

美国

150,000

43

长帆国际物流有限公司/Long Sail International Logistics Co.

中国

150,000

44

NNR  Global Logistics

日本

146,278

45

综合物流有限公司/Integrated Logistics Berhad

马来西亚

140,000

46

APL物流/APL Logistics

新加坡

136,000

47

XPO  Logistics Inc.

美国

131,500

48

荣誉巷航运/Honour Lane Shipping

香港

130,000

49

江苏顺义物流有限公司/Jiangsu Uniwill Logistics Co.

中国

120,000

50

Everlink  International Logistics

中国

110,000


4. 2016全球船公司Top 30[4]


根据Alphaliner发布的数据显示,截至2017年2月6日,全球前20大班轮公司集装箱运力总规模为17196661 TEU,运营集装箱船舶总数为3393艘。其中,前四大航运巨头马士基、地中海航运、达飞轮船以及中远海运集团总运力达9915569TEU,占全球总运力的48%。


Rank

Organization

Teu

Share

1

APM-Maersk

3,243,189  

15.7%

2

Mediterranean  Shg Co

2,849,097  

13.8%

3

CMA  CGM Group

2,158,490  

10.5%

4

COSCO  Shipping Co Ltd

1,661,997  

8.0%

5

Evergreen  Line

994,637  

4.8%

6

Hapag-Lloyd

977,938  

4.7%

7

Hamburg  Sud Group

595,539  

2.9%

8

Yang  Ming Marine Transport Corp.

575,240  

2.8%

9

OOCL

566,933  

2.7%

10

UASC

526,858  

2.6%

11

MOL

498,892  

2.4%

12

MYK  Line

489,127  

2.4%

13

Hyundai  M.M.

454,175  

2.2%

14

K  Line

357,780  

1.7%

15

PIL  (Pacific Int. Line)

356,363  

1.7%

16

Zim

298,765  

1.4%

17

Wan  Hai Lines

220,852  

1.1%

18

X-Press  Feeders Group

146,344  

0.7%

19

KMTC

124,112  

0.6%

20

SITC

107,349  

0.5%

21

IRISL  Group

96,162  

0.5%

22

TS  Lines

80,760  

0.4%

23

Arkas  Line/EMES

73,686  

0.4%

24

Simatech

63,560  

0.3%

25

Sinotrans

59,947  

0.3%

26

Transwold  Group

55,938  

0.3%

27

Emirates  Shipping Line

55,337  

0.3%

28

Quanzhou  An Sheng Shg Co

53,888  

0.3%

29

UniFeeder

51,866  

0.3%

30

Zhonggu  Shipping

51,652  

0.3%


5. 2016全球公共冷链仓储公司Top 20[5]


2016 Rank

Organization

Country

2016 volume

(m of CM)

percent change

1

Americold  Logistics

Argentina,  Australia, Canada, China, New Zealand, US

28.1

0.0%

2

Lineage  Logistics

US

17.3

1.8%

3

Swire  Group

Australia,  China, Sri Lanka, US, Vietnam

11.6

22.6%

4

Preferred  Freezer Services

China,  US, Vietnam

9.2

26.0%

5

AGRO  Merchants Group, LLC

Australia,  Brazil, Chile, Ireland, Netherlands, Spain, US

6.2

174.3%

6

Nichirei  Logistics Group, Inc.

Japan,  Netherlands, Poland

4.5

4.2%

7

Kloosterboer

Canada,  France, Netherlands, Poland, US

4.3

22.2%

8

VersaCold  Logistics Services

Canada

3.3

-2.4%

9

Partner  Logistics

Belgium,  Netherlands, UK

2.9

1.0%

10

Interstate  Warehousing

US

2.8

19.7%

11

Cloverleaf  Cold Storage Co.

US

2.1

14.1%

12

Burris  Logistics

US

1.8

2.3%

13

Frialsa  Frigorificos S.A.De C.V.

Mexico

1.7

-1.2%

14

NewCold  Cooperatief U.A.

France,  Germany, Netherlands, Poland, UK

1.6

/

15

GruppoMarconi  Logistica Integrata

Italy

1.6

2.6%

16

Henningsen  Cold Storage Co,

US

1.5

-1.3%

17

Congebec  Logistics

Canada

1.4

-0.7%

18

Hanson  Logistics

US

1.2

7.1%

19

Conestoga  Cold Storage

Canada

1.1

/

20

Oxford  Logistics Group

Australia

1.1

/


国内排名


1. 上市公司财务报表(2016财年)[6]


截止2017年4月28日,国内已披露2016财报的29家主板/中小企业板/创业板上市物流公司中,顺丰的市值已达千亿,净利润增长率,净资产回报率均表现优秀,圆通、韵达、申通虽位列其后,但不在一个量级;对标UPS、联邦快递、DHL来看,仍有差距。


从企业经营领域来看,国内上市公司主要集中在大宗供应链管理/服务、物流基础设施设备服务商、综合物流服务商等领域,2016年新加入上市阵列的快递细分,在各项指标上均名列前茅。


编号

名称

上市板

总市值[1](亿元)

营业收入(亿元)

净利润

(亿元)

ROE

(%)

1

UPS

美股

 $960.61

609.06

 $34.31

164.83

2

亚马逊

美股

4334.97

 $1,360.00

 $23.70

14.5

3

联邦快递

美股

 $510.93

 $503.65

 $18.20

12.9

4

DHL

德股

€409.51

 €573.00

 €28.00

27.7

5

阿里巴巴

美股

2938.85

1011.00

714.60

16.26

6

顺丰控股

中小企业板

2079.00

574.83

41.80

22.46

7

圆通速递

主板

579.50

168.18

13.72

27.81

8

京东

美股

479.11

2602.00

10.00

-11.31

9

韵达股份

中小企业板

446.00

73.50

11.77

37.8

10

申通快递

中小企业板

397.50

98.81

12.62

89.26

11

建发股份

主板

345.00

1455.91

28.55

14.08

12

普洛斯

新加坡

288.37

 $25.33

 $12.10

13

中储股份

主板

193.10

152.93

7.67

8.36

14

皖江物流

主板

191.90

67.54

4.73

10.48

15

怡亚通

中小企业板

186.40

582.91

5.19

9.99

16

飞马国际

中小企业板

175.20

521.63

15.32

38.71

17

外运发展

主板

156.80

49.50

9.95

13.31

18

长久物流

主板

151.60

42.96

3.62

28.49

19

瑞茂通

主板

140.80

212.34

5.31

12.09

20

欧浦智网

中小企业板

122.80

30.88

2.22

15.48

21

象屿股份

主板

120.20

1190.67

4.26

6.79

22

中通快递

美股

98.08

97.90

21.65

21.17

23

华贸物流

主板

92.22

73.08

2.24

8.83

24

澳洋顺昌

中小企业板

87.79

19.89

2.06

11.61

25

普路通

中小企业板

64.64

35.95

1.90

17.3

26

万林股份

主板

60.15

4.00

0.80

4.83

27

保税科技

主板

58.79

8.42

0.25

1.28

28

华鹏飞

创业板

57.19

6.96

1.32

7.37

29

深基地B

主板

51.88

6.78

0.02

0.11

30

音飞储存

主板

42.14

4.90

0.82

10.81

31

新宁物流

创业板

37.76

7.59

0.61

5.08

32

天顺股份

中小企业板

35.35

5.50

0.35

10.13

33

飞力达

创业板

34.36

23.85

0.66

6.55

34

恒通股份

主板

32.86

21.66

0.58

9.56

35

恒基达鑫

中小企业板

32.51

2.09

0.44

3.93

36

同益股份

创业板

31.24

8.41

0.28

11.01


2. 2016中国物流企业50强[7]


由发改委与中物联统计调查评选的2016年评选的中国物流企业50强,物流业务收入合计共达8400亿元,比上年增长5.9%,收入规模总体有所增加;物流企业50强门槛达到22.5亿元,比上年增加2.1亿元;从不同货类品,快递快运、农产品物流企业收入规模保持稳步增长,其中有5家新企业首次入围。


从区域看:华北19家、华东14家、华南7家、西南4家、东北3家、华中3家。



从业态看:商贸物流22家、综合物流15家、水运物流9家、港口物流9家、能源物流7家、公路货运5家、铁路货运4家、汽车物流3家、快递/快运2家。(业态间有重叠)




并购重组:2015年12月28日,中外运集团整体并入招商局集团有限公司,成为其全资子企业。2016年1月4日,中远集团与中海集团合并为“中国远洋海运集团有限公司”。这也意味,中外运长航集团、中远集团和中海集团名字或许是最后一次在50强现身。


企业列表:


排名

企业

物流业务收入(亿元)

1

中国远洋运输集团总公司

1247.16

2

中国海运(集团)总公司

790.66

3

中国外运长航集团有限公司

753.2

4

厦门象屿股份有限公司

599.23

5

河北省物流产业集团有限公司

550.1

6

顺丰速运(集团)有限公司

481

7

中铁物资集团有限公司

359.63

8

天津港(集团)有限公司

350.35

9

山东物流集团有限公司

264.34

10

河南能源化工集团国龙物流有限公司

231.65

11

中国物资储运总公司

198.54

12

中国石油天然气运输公司

180.7

13

安吉汽车物流有限公司

176.07

14

福建省交通运输集团有限责任公司

153.19

15

德邦物流股份有限公司

129.21

16

冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司

127.56

17

锦程国际物流集团股份有限公司

109

18

广州铁路(集团)公司

101.3

19

招商局集团有限公司

94.81

20

连云港港口集团有限公司

91.37

21

中国石油化工股份有限公司管道储运分公司

84.31

22

嘉里物流(中国)投资有限公司

82.58

23

云南物流产业集团有限公司

81.1

24

全球国际货运代理(中国)有限公司

74.94

25

青藏铁路公司

67.25

26

武汉商贸国有控股集团有限公司

66.1

27

一汽物流有限公司

64.9

28

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

63.16

29

重庆港务物流集团有限公司

62.36

30

通辽铁盛商贸(集团)有限公司

61

31

重庆长安民生物流股份有限公司

60.71

32

秦皇岛港股份有限公司

58.3

33

日照港集团有限公司

51.9

34

冀中能源国际物流集团有限公司

50.9

35

江苏徐州港务集团有限公司

44.58

36

广东省航运集团有限公司

42.04

37

河北万合物流股份有限公司

37.41

38

湖南星沙物流投资有限公司

35.98

39

北京长久物流股份有限公司

33.94

40

河北省粮食产业集团有限公司

32.92

41

上药山禾无锡医药股份有限公司

32.73

42

南京港(集团)有限公司

28.66

43

林森物流集团有限公司

28.44

44

唐山港集团股份有限公司

28.27

45

江苏九州通医药有限公司

27.3

46

江苏宝通物流发展有限公司

26.9

47

青岛铁路经营集团有限公司

26.6

48

中铁现代物流科技股份有限公司

23.86

49

五矿物流集团有限公司

23.74

50

天津大田运输服务有限公司

22.52


3. 2016中国零担30强[8]


零担前30强的总体规模589亿元,占零担市场份额的6%;德邦持续领跑,占前30强份额的28%。第30名的营收为3.4亿元,反映了万亿零担市场的主要参与者的主要是亿元以下的小型企业。


排名

公司

2016年度零担收入(亿元)

1

德邦物流

167

2

安能物流

37

3

中铁物流

34.8

4

龙邦物流

33

5

远成物流

27

6

壹米滴答

25.8

7

天地华宇

24.6

8

顺丰速运

23.4

9

盛丰物流

23

10

佳吉物流

21

11

盛辉物流

20.58

12

百世快运

20

13

佳怡物流

12.3

14

三志物流

12.1

15

宇鑫物流

10.53

16

长通物流

10.13

17

新邦物流

10

18

德坤物流

9.7

19

大田物流

9

20

亚风快运

8.9

21

中通物流

8

22

商桥物流

6.6

23

大达物流

5.99

24

城市之星

5.2

25

霄邦物流

4.51

26

阿凡达物流

4.2

27

三笑物流

3.9

28

黑豹物流

3.8

29

豪翔物流

3.6

30

联达物流

3.4


4. 2016冷链排名(前15)[9]


排名

企业

1

希杰荣庆物流供应链有限公司

2

漯河双汇物流投资有限公司

3

河南鲜易供应链有限公司

4

上海领鲜物流有限公司

5

上海郑明现代物流有限公司

6

顺丰速运有限公司

7

夏晖物流

8

许昌众荣冷链物流有限公司

9

大昌行物流(中国)

10

招商美冷(香港)控股有限公司

11

海航冷链控股股份有限公司

12

辉源(上海)供应链管理有限公司

13

北京中冷物流股份有限公司

14

上海中外运冷链运输有限公司

15

河南大用运通物流有限公司



[1] 数据来源:Gartner

[2] 数据来源:Armstrong & Associates

[3] 数据来源:《Transport Topics》杂志

[4] 数据来源:Alphaliner

[5] 数据来源:IARW

[6] 数据来源:各企业2016年年报,默认货币单位为人民币

[7] 数据来源:中国物流与采购联合会

[8] 数据来源:运联传媒

[9] 数据来源:中物联冷链委

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此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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