独角兽投研情报群招募
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9
年，积累了大量资源，也和顶尖投研资源形成了利益共同体，并经过今年近一年的产品测试，小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会，个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
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一、人工智能与算力基建
超预期逻辑：
-
政策层面首次将“新质生产力”提升至战略高度，而人工智能作为核心载体，或迎来更大力度的研发补贴、应用场景开放（如医疗、教育）及算力基建加速。
-
全球
AI
主权竞争加剧，国产替代需求迫切，政策可能突破性支持
GPU
芯片研发或算力网络建设。
相关标的：
-
中科曙光（
603019.SH
）：国产算力基础设施龙头，液冷技术商业化落地加速。
-
寒武纪（
688256.SH
）：
AI
芯片国产替代核心，受益于大模型推理端需求爆发。
-
光云科技（
688365.SH
）：电商
SaaS+AI
客服，深度绑定抖音生态。
二、新能源与新型储能
超预期逻辑：
-
双碳目标深化背景下，政策可能提高风光电装机目标（如
2025
年新增装机或超
2
亿千瓦），并细化储能补贴政策。
-
氢能储运、虚拟电厂等新兴领域或纳入财政专项支持，推动技术商业化。
相关标的：
-
阳光电源（
300274.SZ
）：光伏逆变器
+
储能双龙头，海外订单占比提升。
-
宁德时代（
300750.SZ
）：动力电池全球份额第一，受益于新能源汽车全产业链金融支持政策。
-
国电南瑞（
600406.SH
）：电网数字化改造核心供应商，新型电力系统建设提速驱动订单增长。
三、消费复苏与“以旧换新”政策
超预期逻辑：
-
政策可能加码家电、汽车补贴力度（如单车补贴提至
1
万元），并扩大覆盖品类（如智能家居、数码产品）。
-
服务消费（冰雪经济、银发经济）或获财政定向支持，释放内需潜力。
相关标的：
-
格力电器（
000651.SZ
）：智能家居
+
国企改革，受益于家电补贴政策加码。
-
比亚迪（
002594.SZ
）：新能源汽车龙头，政策延续购置税减免利好销量增长。
-
中国中免（
601888.SH
）：免税消费龙头，文旅消费券政策提振业绩预期。
四、人形机器人与高端制造
超预期逻辑：
-
人形机器人首次被写入政府工作报告，政策或加速产业标准制定和核心零部件国产化（如减速器、伺服电机）。
-
特斯拉
Optimus
量产预期催化，产业链技术壁垒企业受益。
相关标的：
-
三花智控（
002050.SZ
）：特斯拉机器人冷媒系统供应商，技术壁垒高。
-
绿的谐波（
688017.SH
）：谐波减速器国产替代龙头，市占率超
60%
。
-
埃斯顿（
002747.SZ
）：工业机器人全产业链布局，受益于制造业智能化改造。
五、国企改革与高股息资产
超预期逻辑：
-
央企市值管理考核细则或落地，低估值蓝筹（
PB<1
）有望估值修复。
-
高股息策略（股息率
>4%
）成避险选择，政策鼓励长期资金增配。
相关标的：
-
中国移动（
600941.SH
）：运营商龙头，分红率超
70%
，算力基建业务占比提升。
-
长江电力（
600900.SH
）：水电龙头，股息率
4.5%
，防御属性突出。
-
中国交建（
601800.SH
）：基建央企，受益于“一带一路”订单放量。
风险提示：
1.
政策兑现节奏：若专项债发行或消费补贴资金到位延迟，可能压制相关板块表现。
2.
外部扰动：美联储降息推迟或地缘政治风险可能加剧市场…
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服务概述
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股炒作逻辑。
服务内容
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2
、集合竞价龙头早知道
3
、先手小作文
4
、券商主推方向及逻辑
5
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6
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服务方式：
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