新形势下，如何开发与服务高净值客户

2017金融行业武汉实务培训专场

          金融行业实战精英，为您业务突围答疑解惑

“这是一个最坏的时代，这也是一个最好的时代”，一边面临着佣金持续下滑后的阵痛，一边有私募行业与财富管理行业大的发展；一边是传统营销模式高成本低效率，一边有通过微信运营的高效率低成本优势；随着新设立证券公司的增加与新设营业部的增多，证券牌照原有的价值不断降低。中国的证券行业正面临一个重要的转折阶段。这是一个充满机遇的新时代，各行各业都面临着流程再造带来的新机遇，在这样的背景下，如何借助微信工具来开发高净值客户是本次培训的核心。

传统营业部如何应对经纪业务转型？如何服务好高净值客户？如何开发私募基金？证券人如何把握私募行业机遇？如何给客户收取千三的佣金等？我们协作网所邀请的主讲嘉宾，都是具有多年金融从业经验的业内精英，为您分享的实务干货，必将帮助您开拓思路，提供解决方案，帮您少走弯路。同时本次培训您也可以结交全国各地的证券、私募等金融精英。机会难得，不容错过。

主题大纲与讲师介绍

1、适当性新规下，券商如何开展合规运营

2、主流券商的经纪业务模式介绍

3、互联网券商如何对传统券商进行降维打击

4、新设证券营业部的经纪业务如何突围？

5、证券营业部如何构建高净值客户的数据库

6、券商如何开发与服务好证券经纪人

7、证券营业部如何搭建高净值客户的服务平台

8、证券公司如何把握微信带来的红利机遇

 顾老师，中国证券经纪人协作网创始人，17年证券经纪人、营销管理及营业部管理的从业经验，个人爱好社交网络与大数据的研究，目前拥有18万财经粉丝，有6.5万微信个人好友。并授受过中国证券报、上海证券报、证券时报及香港现代财经电视台等多家媒体采访。同时也给国泰君安、兴业证券、长江证券等公司做过主题培训。

1.高净值客户需求分析

1.1高净值用户现状

1.2高净值用户选择

2.如何维持和高净值用户的关系

2.1高净值用户维护逻辑

2.2高净值用户生命周期管理

2.3投资能力与投顾自我提升

2.4高净值用户情绪管理

2.5一些常用小技巧

3.策划一场高净值用户线下活动的逻辑

3.1主办方需求分析

3.2高净值用户需求分析

3.3基于各方需求的流程策划

3.4活动规模控制与成本测算

4.线下活动中的细节处理

4.1嘉宾及演讲主题选择

4.2主持人需注意的事项

4.3现场情绪调动及其它临场技巧

4.4参会工作人员的注意事项

5.活动资料再整理及二次宣传

5.1活动资料管理

5.2活动回述资料制作及宣传

5.3活动数据分析及总结

6.线下活动的案例

6.1物料准备及人员规划

6.2嘉宾邀约

6.3客户召集及外部推广

6.4场控职责

6.5嘉宾接待

6.6客户接待

6.7活动内容记录

 潘老师，原老虎财经运营负责人，毕业后先后在信托机构、新闻媒体和互联网金融公司工作，后以新媒体运营为主要职业方向。现在在澄泓财经从事自媒体账号孵化及用户运营等相关事务。曾运营过环球老虎财经微信订阅号（财经粉丝30万），运营期间，粉丝数阅读量提升30%，帮助公司筛选并运营数百位高净值客户，完成3个私募基金产品设计及募集。现负责澄泓财经自媒体账号矩阵运营，与6家内容平台、券商签订长期合作。目前自媒体矩阵共包括分布于6个平台的76个帐号，共计粉丝110万，辐射粉丝300多万，核心粉丝5万。

1.为何说私募行业是个大金矿

2.券商如何筛选优秀的私募基金

3.私募对券商的需求解析

4.券商如何搭建私募服务平台

5.券商与私募如何进行利益分配

6.个人如何转型做私募业务？

7.如何成为一名私募基金经理与交易员？

8.如何做好私募客户的开发与维护

9.如何才能运营好一家初创型私募公司

   吴老师，现任上海喜牛投资中心（有限合伙）  孵化项目执行总监 。2013年开始从事私募基金行业孵化器的开发与完善，对于投资人才的挖掘，投资能力的评估具有非常丰富的经验。对基金经理的职业发展，私募基金公司的发展道路有深刻的理解。基于对职业投资的理解，对优势私募的发展历程的了解，对机构资金的需求的理解，为想进入职业投资领域进行长期发展的个人，团队和初创私募公司提供发展道路的规划和支持，帮助孵化对象在职业投资领域进行深度发展，从策略定位，职业投资能力养成，公开业绩建立，到团队成长，品牌建设，影响力打造，为他们在私募行业长期发展提供支持。

1.基础篇

1.1如何制作更具人性化、能真实反映投资成绩的客户月账单？

1.2何种服务方式及互动效率能更好为客户所喜欢？

1.3在哪里寻找有效资讯并能合理筛选与加工？

2.提升篇

2.1客户交易环节到底需要哪些信息支援？

2.2为客户投资保驾护航的基本面与技术面双层安全垫

2.3额外惊喜－－增加附加值。

3.数据及资讯来源

戴老师，非专职讲师，券商从业已逾15年，曾就职外资券商（KGI）近5年，现为独立证券经纪人。

时间：2017年9月16日－17日（两天一夜  实战交流）

地点：武汉某星级酒店

价格：1600元（可提供相关发票）

如欲了解详情，请致电：025-85914498、15062277415  支友雨（先生）

报名微信：zqjjr_px  （或识别下图二维码添加）