这个逻辑，没完！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-03-17 22:37

正文

周五午评和昨天跟大家聊了三胎和消费的逻辑；

说实话，一旦看到铺天盖地的宣传一个ZC或者什么大新闻，基本上就是预期差丧失的分水岭，后续博弈的是认知差，就是博弈你就空间的理解了。（当然我认为消费还没结束）

所以，周末老梅专门做了一期《如何识别利好消息》的视频课程，这是我们以前私募机构的投研体系的内容，也是我多年总结出来的方法论；

利好不都是用来买股票的，有时候它的价值体现在为持有人准备的卖出机会；

少数人知道+直接影响业绩：买入；

少数人知道+影响行业情绪：考虑买入；

大家都知道+直接影响业绩：考虑买入

大家都知道+影响行业情绪：用于卖出；

我们就是用该方法论，就不难理解为何消费出大政策，依然高开低走。

而通过该方法论，在上次华为进军AI医疗时候，明确属于“大家都知道+影响行情情绪”，从而提醒小圈朋友冲高卖出的。

但是所谓利好，包含了什么？

那就是重大新闻、政策、突发事件，这些才算；

.......

最近存储行业的消息还是比较多的；

在《这节奏，不亦乐乎》中我也说过存储现在有变量；

老梅也在小圈中持续聊；

继闪迪/长江存储调价后，今天又传出消息，存储三大巨头，美光、三星电子、SK海力士等NAND厂商均将从4月起提高报价；

这个算不算利好消息呢？

我认为算，但是没必要用上述框架思考，

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