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和路雪/可爱多/梦龙将被打包出售众多PE大佬垂涎

CareerIn投行PEVC求职 · 公众号 · · 2024-07-31 23:59

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近期，消费品巨头联合利华(Unilever)启动了其冰淇淋业务的出售流程，该业务估值高达约150亿英镑（1400亿元人民币），涉及的知名品牌包括和路雪、可爱多、梦龙以及本杰瑞等。

联合利华已经开始与潜在买家进行初步接触，并举行了管理层演示，吸引了Advent International、黑石集团、Cinven、CVC Capital Partners等私募股权公司的初步兴趣。同时，Clayton Dubilier & Rice和KKR & Co等知名并购基金也在积极评估这笔资产的潜在价值。

联合利华预计在今年下半年正式启动冰淇淋业务的出售流程，尽管目前谈判仍处于早期阶段，尚未与任何买家达成最终协议。

今年三月，联合利华宣布了一系列计划，包括拆分冰淇淋业务，旨在促进公司业绩的增长。

数据显示，2023年，联合利华冰淇淋部门的销售额达到了79亿欧元，但其利润率远低于公司个人护理部门。

联合利华董事长伊恩•米金斯在声明中表示，冰淇淋业务的独立将有助于打造一个更简单、更专注、业绩更高的联合利华，并认为这一举措将为冰淇淋业务创造一个具有强劲增长前景和令人兴奋未来的世界领先企业。

回顾过去，联合利华已经将其人造黄油和食品添加剂业务出售给了KKR，随后又同意将其茶叶部门出售给CVC。

近年来，大型私募股权基金对从大企业手中收购资产表现出浓厚的兴趣。

媒体报道显示，已有数家投资公司对赛诺菲公司的消费者健康部门提出了初步报价，这些报价中，对业务的估值高达150亿欧元，约合人民币1180亿元。

此外，今年5月，PAI Partners正在就设立一只新基金进行谈判，该基金将持有PAI与雀巢(Nestle SA)在冰淇淋合资企业中的50%股份，价值约100亿美元，约合人民币725亿元。