独角兽投研情报群招募
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投资建议:2024年消费行业呈现弱复苏态势,展望2025年,决策层有望进一步加大消费刺激力度,例如通过特别国债继续扩大消费品以旧换新的范围与规模,助力消费市场企稳复苏,重点关注优质成长、以旧换新、供需优化三条主线,具体推荐标的参见报告正文。
经济转型升级迈向高质量发展:中国经济从高速增长进入高质量增长,实现新旧增长动能转换,消费成为经济增长的稳定器和压舱石, 2023年中国最终消费支出占GDP比重达到56% ;从人口结构角度,人口是消费的基石,我国人口基数大、劳动力资源丰富,消费市场依然具备增长潜力。
消费延续弱复苏未来增长可期:站在短期视角,当前消费仍处在较弱区间,人均可支配收入增速放缓叠加资产缩水、消费倾向下降,对当下消费市场形成掣肘;拆解社零量价关系后不难发现,目前社零增长主要依靠价稳量增长;站在中长期视角,消费品结构升级是推动行业增长的关键。
投资主线一(优质成长):新赛道、新品类、新渠道共振,铸就优质成长股。需求升级驱动品类持续裂变,并从功能属性走向情感属性,情绪消费崛起,新渠道快速迭代,与新品类共振,实现高速增长,重点关注:零食、化妆品、宠物经济。
投资主线二(以旧换新):以旧换新政策在提振内需方面具备显著效果,能够有效激发消费者的购买欲望,促进消费市场活跃;中央财政和超长期特别国债资金推动消费品以旧换新,有望带来投资机会,重点关注:家电、汽车、家居、家纺。
投资主线三(供需优化):经济复苏、消费升级、政策引导、行业内部优胜劣汰等因素带来行业供需优化,市场需求好转叠加部分落后产能退出,无序竞争和过度内卷现象相应减少,头部企业更加受益,盈利能力明显提升,重点关注:啤酒、大众品、白酒、酒店、纺织服装。
风险提示:消费行业内卷和市场竞争加剧的风险;促消费政策落地效果不及预期的风险;全球经济疲弱对中国消费市场形成拖累的风险。
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服务概述
现在的A骨市场,风格切换极快,不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效,大多数时间亏损的情况,只有一点持续有价值,那就是快人一步的信息,这种信息不会是财联社的新闻,不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
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1:公募核心圈,提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
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服务内容
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2、集合竞价龙头早知道
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