蔚来汽车宣布再次发行1亿美元私募可转债，华兴资本担任财务顾问 | 华兴交易

2月14日，中国领先的高端电动车制造商蔚来汽车 ( NYSE: NIO ) 宣布，已与两家无关联关系的亚洲投资基金签订了共计1亿美元的私募可转债融资协议，预计于2020年2月19日前完成交割。 至此，公司近期宣布发行的私募可转债总额已达2亿美元。 华兴资本担任公司财务顾问 。

华兴资本董事总经理、投资银行事业群负责人王力行 表示： “蔚来汽车作为中国造车新势力的领军企业，其产品和服务品质均具有显著的市场竞争力。 虽然过去一年经历了多重挑战，但我们相信蔚来会在新能源汽车市场中取得更长远的发展。 很荣幸能够协助蔚来完成本次交易，也期待华兴能够助力蔚来再创佳绩。 ”

近年来二级市场受宏观经济、中美贸易关系波动等因素影响整体承压，多家优质的上市公司市值偏低，投资价值突显。 2020开年受疫情等多个“黑天鹅”影响，不少企业正在面临更大的挑战。 与此同时，一、二级市场的各类型投资者希望在更大的范围内寻找投资机会。 私募可转债 (Private Convertible Bond) 等结构化产品则顺应当前市场环境，以其灵活、快速、低门槛的产品属性，较好地满足了上市企业和投资者的需求。

华兴资本作为深耕新经济全生命周期服务的投行，凭借对一、二级市场投资人的全面覆盖、与创业者的深厚信任，在本次私募可转债交易中发挥了重要作用，在为企业和投资者建立合作连接的同时，更是在关键问题的协商中起到了推动、平衡的作用。 本次交易有力地展现了华兴资本提供跨市场、高质量、多样化产品服务的领先实力。