作者：杨建
来源：每日经济新闻
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今年二季度，A股市场是震荡不断，近期知名私募的最新持仓陆续曝光，数据显示，高毅资产邓晓峰管理的私募产品适度减仓，冯柳管理的私募产品则逆势加仓业绩增长股，淡水泉继续逆势布局成长股，葛卫东则依然大举加仓科技股。
而值得注意的是，在7月的机构调研中，王亚伟的千合资本算得上最勤快，在7月千合资本合计调研了7家上市公司。
淡水泉等知名私募斩获翻倍牛股
今年二季度，A股市场处于震荡之中，百亿级私募基金又是怎样布局的呢？
随着上市公司中报的密集披露，明星私募的最新持仓也陆续曝光。
根据上市公司披露的半年报流通股东名单显示，知名私募中，高毅资产邓晓峰管理的产品适度减仓平安银行，冯柳管理的产品则逆势加仓业绩增长股，淡水泉继续逆势布局成长股。
邓晓峰一向以操作灵活著称，WIND数据显示，截至今年二季度末，中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划持有平安银行5641万股，比一季度减少了993万股；
持有承德露露872万股不变，持有宏发股份1084万股不变。
根据平安银行一季报，邓晓峰管理的两只产品今年一季度新买入了平安银行，其中中信信托锐进43期买入了6635万股，高毅晓峰2号致信基金买入了4922万股。
而平安银行今年以来涨幅达60%左右，可见这两只产品在平安银行上获利颇丰。
上市公司业绩是收益的源泉，即使市场下行，但业绩表现超预期的公司依然会吸引机构大举加仓。
金域医学半年报显示，公司营收25.43亿元，同比增长20.26%；
净利润1.72亿元，同比增长78.92%。
而今年二季度，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓了700万股金域医学，期末持有2200万股，占总股本的4.8%。
而进入三季度以来，金域医学股价表现抢眼，今年以来涨幅达115%。
另外，高毅邻山1号远望基金二季度还新进持有健民集团700万股。
二季度，淡水泉精选一期新进持有启明星辰892.97万股。
另外淡水泉精选一期二季末继续持有今年的牛股生益科技1832.4万股，而生益科技是全球覆铜板龙头公司之一，而其今年以来的股价涨幅超110%。
知名期货大佬葛卫东也重仓布局A股市场，在科大讯飞、兆易创新等科技白马公司的最新股东名单中出现了葛卫东的身影。
据科大讯飞近期的增发公告，截至7月17日，葛卫东持有科大讯飞5015万股，比今年一季度末增加了1477万股。
另外兆易创新的增发公告显示，截至8月7日，葛卫东持有兆易创新770万股。
7月调研路上千合资本最勤快
作为市场的风向标之一，机构调研情况历来是投资人关心的数据，但繁杂的调研数据却有许多无效信息，需要投资人去粗取精，挖出私募真正的投资意愿。
观察具有代表性的明星私募调研数据或是一个方向。
记者发现，投资经验丰富的私募基金在调研后，即便认为上市公司有投资价值也不急于建仓。
实际上私募基金从调研到重仓，大资金的选股套路有迹可循。
据格上研究中心数据，7月共有550家私募机构参与调研，较6月484家私募机构调研有所增加，共调研855次，较6月745次有所增加；
共调研上市公司144家，其中主板公司47家，占比32.64%；
中小板公司56家，占比38.89%；
创业板公司41家，占比28.47%。
从统计数据来看，7月共有17家百亿级机构出动调研，涉及上市公司36家。
而值得注意的是，在7月份调研上市公司最多的前4家私募分别是千合资本8家、凯丰投资6家、高毅资产6家、敦和资产6家。
在7月的上市公司调研中，王亚伟旗下的千合资本最受市场关注，其也是最勤快的明星私募机构，据东方财富数据显示，在7月25日，千合资本调研了卓胜微。
在7月24日，千合资本调研了劲嘉股份、长安汽车。
在7月20日调研了海康威视，在7月18日调研了江铃汽车，7月11日调研了众合科技，7月1日调研了乐普医疗。
值得注意的是，从千合资本调研的密度来看，今年7月份是最密集的月份，在今年6月份，千合资本则调研了海思科一家上市公司。
在今年5月份，千合资本调研了美亚柏科、众信旅游、中嘉博创、正海生物、华致酒行等5家上市公司。
在今年4月份，千合资本调研了4家上市公司，分别是分众传媒、丰元股份、华东医药、美亚柏科。
科技白马行情能走多远？
虽然A股近期持续震荡，但华为概念板块赚钱效应凸显。
上周在华为开发者大会上，华为推出了基于微内核、面向全场景的分布式操作系统“Harmony OS鸿蒙”。
在周一，市场即给予积极反应，15只华为概念股涨停。
周二，热度依旧未减，多只概念股出现上涨，包括银宝山新、伊戈尔、激智科技在内的8只相关个股涨停。
随着华为“鸿蒙”系统的问世，机构对华为产业链充满期待，华为开发者大会期间，就有多家券商连续发布超50份的研报解读。
