美股早訊丨9月議息決議漸行漸近，美聯儲降息僅25個基點的預期水漲船高

艾德研究部 · 公众号 · · 2024-09-18 17:31

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▍ 大市綜述

隔夜，美股三大指數高開低走，尾盤震盪劇烈。FAANMG全數收漲，奈飛(NFLX.US)收漲1.49%、亞馬遜(AMZN.US)收漲1.08%、微軟(MSFT.US)收漲0.88%、Alphabet A(GOOGL.US)收漲0.80%、Meta(META.US)收漲0.57%、蘋果(AAPL.US)收漲0.22%。指數行情先揚後抑，主要源於美聯儲9月議息決議來臨前，市場為四年半以來的首次降息做准準備。

最新經濟數據顯示，美國8月零售銷售超預期增長0.1%；8月製造業產出環比增長0.9%；7月企業庫存增幅也略高於預期，這意味著美國經濟基礎仍然穩固，或將給本季度的GDP增長帶去提振。市場對美聯儲降息僅25個基點的預期水漲船高。

現階段，已有全球其他國家的通脹水準達到央行擬定目標。其中，加拿大8月通脹年率達到了央行2%的目標，實現自2021年2月以來的最低水準。具體而言，加拿大核心物價指數降至40個月以來的最低水準；消費者價格環比下降了0.2%。市場預期加拿大央行接下來降息50個基點的幾率自數據公佈前的46%升至47.5%。

▍ 趨勢點評

9月17日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數於EMA5均線上小幅震盪，接近前期小幅震盪區間上沿17736.36點位的阻力位。從技術指標來看，EMA5、10、20均線多頭上行；BOLL布林線軌道趨平；MACD金叉，紅柱有量；KDJ死叉。料想，指數短期內或延續小幅震盪趨勢，下方EMA10均線上17513.48點位是第一支撐位。

圖表 1 納斯達克綜合指數4小時K線圖

數據來源：Wind資訊

▍ 公司財報

通用磨坊(GIS.US)等公司擬發表財報業績。

▍ 公司簡訊精選

1) 台積電(TSM.US) ：台灣經濟日報，業界稱蘋果已確定包下台積電2nm以及後續A16制程首批產能，其中2nm產能預計最快有望於明年iPhone 17 Pro全面導入。

2) 美聯儲降息預期 ：據CME“美聯儲觀察”，美聯儲9月降息25個基點的概率37.0%，降息50個基點的概率為63.0%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為18.7%，累計降息75個基點的概率為50.2%，累計降息100個基點的概率為31.1%。

3) 貝萊德(BLK.US)、微軟(MSFT.US) ：據英國金融時報，有知情人士表示，貝萊德正準備與科技巨頭微軟共同推出一只逾300億美元的人工智慧投資基金，以建設數據中心和能源專案，滿足人工智慧帶來的日益增長的需求。貝萊德將與旗下新的基礎設施投資部門Global Infrastructure Partners共同推出這只基金，它將成為華爾街有史以來規模最大的投資工具之一。微軟和阿布扎比支持的投資公司MGX是該基金的普通合夥人。知情人士還表示，晶片製造商英偉達將提供專業知識。據知情人士透露，該投資工具旨在解決構建人工智慧產品的驚人電力和數字基礎設施需求，預計未來幾年這些產品將面臨嚴重的產能瓶頸。人工智慧的計算能力比以前的技術創新需要更多的能源，並使現有的能源基礎設施緊張。