一、宏观、数据
1、央行：周三不开展公开市场操作，为连续第四日暂停公开市场操作，当日有700亿逆回购到期，单日净回笼700亿，四日累计净回笼2500亿。
2、社科院：预计2017年一季度GDP增长6.8%，CPI上涨1.4%；上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。
3、国信证券：国际国内多数资产价格已回到特朗普当选时的起点，仅经历过加息的债市仍有一定距离。自特朗普交易来，中国政策利率调整幅度小于美国，用这部分利好对冲监管因素利空，相较美国，中国利率有超调可能。
4、方正证券任泽平：新周期新在供给出清、大量无效僵尸产已很难复产，企业对大规模扩张新产能仍十分谨慎；需求复苏，房地产投资将超预期回升，新一轮基建锦标赛正在上演；新政治周期开启，去年下半年地方换届基本完成，今年10月19日将开启新篇章。
5、社科院尹中立：根据我国的土地公有制，每个家庭允许拥有一套带有政府补贴福利的住房。国家应对居民属于计划内指标的住房采取低土地成本及低税收政策，而对计划外住房采取惩罚性的高费、税政策。
6、经济参考报：随着国企改革进入深水区，对于国资流失的监管也在加码。继国资委出台央企境内外投资负面清单后，包括江苏、浙江、深圳等多个地方省市都纷纷开始制定相关细则，建立国有资产监督管理“权力清单”和“负面清单”。
7、隔夜Shibor报2.5210%，上涨7.30个基点；7天Shibor报2.8100%，上证1.90个基点；3个月Shibor报4.4135%，下跌0.95个基点。
二、房产
1、北京市教委住建委联手调控学区房：北京市住建委近日连续加码针对学区房的价格管控力度，明确通知中介机构对于单价超过15万的房产不得挂网。北京市教委正研究论证扩大“多校划片”政策，并通过随机摇号的方式确定具体的学校学位，这就意味着通过学区房入学将大幅增加不确定性。
2、北京发改委：开发商和中介不得炒作学区房、高价房，严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。北京价监局对在售楼盘和房地产中介机构价格行为进行集中深入检查，橡林郡、上林溪、学府家园3个在售楼盘项目被直接点名。
3、央视财经：29日住建部通报了近期各地查处的30家违法违规房地产中介机构和开发企业；这是继去年住建部连续三次通报96家违规房企之后，再次集中公开曝光违规房企名单。住建部要求各地持续整顿房地产市场秩序。
4、北京市住建委：在产权住宅领域，北京正在加大力度供应中低价房源。正在加大新房和住宅用地供应，加快20万套已拿地未开工和已开工未入市的在途商品房项目开发进度，尽快形成实际供应。
5、FT中文网：与全球同行相比，中国大型房地产公司负债严重。恒大负债率最高，截至去年6月净负债权益比605%，行业平均水平为90%。房地产公司面临资金紧张，他们正进入3年来首次低迷，预计今年房价将出现单位数下跌。
6、长春调整住房公积金贷款政策：申请使用住房公积金个人住房贷款购买自住住房不超过90平（含），最低首付款比例为20%；超过90平方米不超过144平（含），最低首付款比例为30%；超过144平，最低首付款比例为40%。
7、新政后广州再拍高价地：29日广州共推出九宗地块进行出让，海珠区广纸轻工地块由时代地产以55437元/平楼面价竞得，刷新当前广州市内的楼面价格新高，溢价率219%，并竞配建44100平，地块总价约20.4亿。
三、市场
1、经济参考报：为促进居民消费扩大和升级，今年中国将围绕促进信息消费出台一系列措施。数字家庭、在线教育、虚拟现实等产业有望迎来政策红包，到2020年信息消费总额将达到6万亿，到2025年信息消费总额将达到12万亿。
2、三星：发布最新的Galaxy S8手机，同时配备类似苹果Siri的功能人工智能软件Bixby；手机型号包含5.8英寸的Galaxy S8及6.2英寸的Galaxy S8 Plus。S8搭载指纹、虹膜、人脸识别传感器。
3、21世纪经济报道：辉山乳业公司董事会主席杨凯于3月27日约见了8家债权人，称将会承担所有债务，请求债权人给予足够时间，不抽贷不压贷不起诉，一起共渡难关。
4、百川资讯：29日钛铁报11000元/吨，较前一日涨5.77%，较上月涨10%；钛白粉报18500元/吨，较前一日涨5.71%；粘胶短纤报17300元/吨，较前一日涨5.49%。
5、草铵膦报价再涨近3%：29日草铵膦龙头再度上调报价，95%草铵膦原粉上海港提货价每吨上调0.5万至17万，幅度近3%；自去年三季度以来，累计涨幅逾50%。在环保核查和下游需求提升的推动下，草铵膦市场持续供应紧张。
6、上证报：业内预计，今年NOR Flash产能缺口约20%，涨价将至少延续至二季度，涨幅可能达到60%，尤其是小容量产品的涨价幅度将更高。中国台湾的旺宏已在一季度上调NOR Flash报价10%。
7、百川报价：APT价格连续三日累计上涨0.4万元/吨至11.7-12万元/吨，较年初价格上涨超过6%。黑钨精矿和白钨精矿价格也均于28日上涨0.2万元/吨，目前报价分别为7.4-7.6万元/吨和7.3-7.5万元/吨。
8、秦皇岛煤炭网：本期环渤海动力煤价格指数报收于605元/吨，环比下行1元/吨，结束连续四期的上涨局面。截至3月28日，环渤海七大港口的煤炭总场存增至1601万吨，自2月18日以来再次站上1600万吨的高位。
9、摩拜单车：将出现在微信钱包的九宫格中，是首个享受位列滴滴出行之前待遇的公司。接入月活用户近9亿的微信，无疑将改善摩拜的流量。本月稍早，劲敌ofo则与支付宝联合，也有媒体称ofo可能获得滴滴投资。
10、工程机械工业协会：2月机动工业车辆当月销量36237台，同比增长108%。1-2月累计销量63915台，同比增长50%，创历史新高。
四、股市
1、沪指收报3241.31点，跌0.36%，成交额2454亿。深成指收报10520.82点，跌0.40%，成交额2947亿。创业板收报1929.20点，跌0.78%，成交额7801亿。港口航运、公路铁路运输、机场航运、钢铁等板块涨幅居前；次新股、通信设备、仪器仪表等板块跌幅居前。沪股通净流入2.27亿，深股通净流入1.13亿。
2、香港恒生指数收涨0.19%，报24392.05点；大市成交额772.5亿。日经225指数收涨0.1%，至19217.48点。
3、两市融资余额两连升：截至3月28日，上交所融资余额报5408.13亿，较前一交易日增加7.89亿；深交所融资余额报3861.84亿，增加2.83亿；两市合计9269.97亿，增加10.72亿。
4、彭博社：年内迄今，MSCI中国指数已上涨约14%，超过美国和日本的指数表现，也远高于全球股市月6%的涨幅。这是中国股票自2006年以来最强劲的一季度表现。今年以来，已有多家投行宣称看涨中国股票。
5、21世纪经济报道：接近监管层的机构人士称，看看哪个交易所能争取到奇虎360；目前没有绿色通道的说法，从主营业务看，深市可能性较大。按目前的审批速度，大概15-18个月可以在符合上市条件的情况下登陆A股。
6、每日经济新闻：有消息称，国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性。讨论尚在早期阶段，两家公司最终是否合并仍未确定。中国神华母公司神华集团对此回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。
6、乐视网发布澄清公告：孙宏斌其“往下30%，往上300%”是引用融创中国投资乐视整体项目时（包含上市及非上市部分），在投资报告中总结表述的投资判断，此表述为对投资乐视整体项目的预测判断，并非指乐视网股价的涨跌。
7、建设银行：2016年全年净利2315亿，同比增1.45%；每股派0.278元，现金股息总额695.03亿。实现利息净收入4177.99亿，同比降幅为8.73%。截止2016年底，不良贷款率1.52%，较上年下降0.06个百分点。
五、国际
1、英国首相特雷莎·梅：正式英国脱欧程序。欧盟回应称，欧盟的首要优先任务是最小化英国退欧的不确定性。欧盟在谈判中将团结一致以确保其共同利益。将关注“关键领域的协议”，实现英国有序退欧。
2、美联储威廉姆斯：自己的2017年加息观点与FOMC加三次的类似，但上行风险使得不排除超过3次加息的可能，加息依旧会循序渐进；预计今年和明年的GDP增速大约为1.75%，通胀可能将在明年达到2%。
3、芝加哥联储主席Evans：支持今年再加息1~2次，因美联储朝目标取得进展；预计通胀率将在2019年以可持续的状态达到2%。税改不太可能持续性提升低生产率；财政政策具有不确定，但将在一段时间内刺激经济增长。
4、外媒：美国国会众议院共和党人正考虑下周再度针对撤换奥巴马医改法进行投票。上周因共和党人支持人数不够造成总统特朗普在最后一刻放弃众院全体投票，共和党领袖们必要时甚至可能会利用周末来讨论。
5、波罗的海干散货指数：上涨0.38%，报1338点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8898元，较昨日夜盘收盘价下跌78点；全天成交量大体持稳于298.63亿美元。
七、美股
1、道指收盘下跌43点，跌幅0.21%，报20658.5点；标普500指数上涨2.59点，涨幅0.11%，报2361.16点；纳指上涨23.09点，涨幅0.39%，报5898.23点。能源板块普遍上扬。市场关注英国正式启动脱欧程序与联储官员讲话。
2、瑞银：如果苹果公司在新产品类别上进行创新，并加大回购，苹果股价可能在2019年涨至每股200美元。投资者低估了苹果在可穿戴产品方面的潜力；2018年iPhone产品销量将实现两位数增长 。
八、欧股
1、英国富时100指数收涨0.41%，报7373.72点。法国CAC40指数收涨0.45%，报5069.04点；德国DAX30指数收涨0.44%，报12203.00点，再创近两年收盘新高。对英国正式通知脱欧，开启充满未知数的两年磋商进程，投资人反应不大。
九、黄金
1、COMEX 4月黄金期货收跌1.90美元，跌幅0.2%，报1253.70美元/盎司；COMEX 6月黄金期货收跌2.00美元，跌幅0.2%，报1256.80美元/盎司。英国正式启动脱欧程序导致欧元疲软、美元走强、金价承压。
十、石油
1、WTI5月原油期货收涨1.14美元，涨幅2.36%，报49.51美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.09美元，涨幅2.12%，报52.42美元/桶。EIA数据显示上周原油库存增幅小于预期，同时利比亚原油供应中断以及市场预期减产协议将得到延长，诸多利好消息帮助油价日内实现强势反弹。
2、美国能源信息署：截至3月24日当周，美国原油库存录得增加86.7万桶，低于预期的增加200万桶。EIA库欣地区原油库存-22万桶，预期+100.0万桶；EIA汽油库存-374.7万桶，预期-200.0万桶。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
