一、宏观、数据
1
、央行
：
周三
不开展公开市场操作
，
为
连续第四日暂停公开市场操作，当日有
700
亿逆回购到期，单日净回笼
700
亿，
四日累计净回笼
2500
亿。
2
、
社科院
：
预计
2017
年
一
季度
GDP
增长
6.8%
，
CPI
上涨
1.4%
；
上半年
GDP
增长
6.7%
左右，完成全年增长
6.5%
的目标不成问题。
3
、
国信证券
：
国际国内多数资产价格已回到特朗普当选时的起点，仅经历过加息的债市仍有一定距离。自特朗普交易来，中国政策利率调整幅度小于美国，用这部分利好对冲监管因素利空，
相较美国，中国利率有超调可能。
4
、
方正证券
任泽平
：
新周期新在供给出清、大量无效僵尸产已很难复产，企业对大规模扩张新产能仍十分谨慎；需求复苏，房地产投资将超预期回升，新一轮基建锦标赛正在上演；新政治周期开启，去年下半年地方换届基本完成，今年
10
月
19
日
将开启新篇章。
5
、
社科院尹中立
：
根据我国的土地公有制，每个家庭允许拥有一套带有政府补贴福利的住房。国家应对居民属于计划内指标的住房采取低土地成本及低税收政策，而对计划外住房采取惩罚性的高费、税政策。
6
、
经济参考报
：
随着国企改革进入深水区，对于国资流失的监管也在加码。继国资委出台央企境内外投资负面清单后，包括江苏、浙江、深圳等多个地方省市都纷纷开始制定相关细则，建立国有资产监督管理
“
权力清单
”
和
“
负面清单
”
。
7
、
隔夜
Shibor
报
2.5210%
，上涨
7.30
个基点；
7
天
Shibor
报
2.8100%
，上证
1.90
个基点；
3
个月
Shibor
报
4.4135%
，下跌
0.95
个基点。
二、房产
1
、
北京市教委住建委联手调控学区房
：
北京市住建委近日连续加码针对学区房的价格管控力度，
明确通知中介机构对于单价超过
15
万的房产不得挂网。
北京市教委正研究论证扩大
“
多校划片
”
政策，并通过随机摇号的方式确定具体的学校学位，这就意味着通过学区房入学将大幅增加不确定性。
2
、
北京发改委：开发商和中介不得炒作学区房、高价房，
严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。
北京价监局对在售楼盘和房地产中介机构价格行为进行集中深入检查，橡林郡、上林溪、学府家园
3
个在售楼盘项目被直接点名。
3
、
央视财经
：
29
日
住建部通报了近期各地查处的
30
家违法违规房地产中介机构和开发企业
；
这是继去年住建部连续三次通报
96
家违规房企之后，再次集中公开曝光违规房企名单。住建部要求各地持续整顿房地产市场秩序。
4
、
北京市住建委
：
在产权住宅领域，北京正在加大力度供应中低价房源。正在加大新房和住宅用地供应，加快
20
万套已拿地未开工和已开工未入市的在途商品房项目开发进度，尽快形成实际供应。
5
、
FT
中文网
：
与全球同行相比，中国大型房地产公司负债严重
。
恒大负债率最高，截至去年
6
月净负债权益比
605%
，行业平均水平为
90%
。房地产公司面临资金紧张，他们正进入
3
年来首次低迷，
预计今年房价将出现单位数下跌。
6
、
长春调整住房公积金贷款政策：申请使用住房公积金个人住房贷款购买自住住房不超过
90
平（含），最低首付款比例为
20%
；超过
90
平方米不超过
144
平（含），最低首付款比例为
30%
；超过
144
平，最低首付款比例为
40%
。
7
、
新政后广州再拍高价地
：
29
日广州共推出九宗地块进行出让
，
海珠区广纸轻工地块由时代地产以
55437
元
/
平楼面价竞得，
刷新当前广州市内的楼面价格新高
，
溢价率
219%
，并竞配建
44100
平
，
地块总价约
20.4
亿。
三、市场
1
、经济参考报
：
为促进居民消费扩大和升级，今年中国将围绕促进信息消费出台一系列措施。数字家庭、在线教育、虚拟现实等产业有望迎来政策红包，到
2020
年信息消费总额将达到
6
万亿，
到
2025
年信息消费总额将达到
12
万亿。
2
、
三星
：
发布最新的
Galaxy S8
手机
，
同时配备类似苹果
Siri
的功能人工智能软件
Bixby
；手机型号包含
5.8
英寸的
Galaxy S8
及
6.2
英寸的
Galaxy S8 Plus
。
S8
搭载指纹、虹膜、人脸识别传感器。
3
、
21
世纪经济报道
：
辉山乳业公司董事会主席杨凯于
3
月
27
日约见了
8
家债权人，称将会承担所有债务，请求债权人给予足够时间，
不抽贷不压贷不起诉，
一起共渡难关。
4
、
百川资讯
：
29
日钛铁报
11000
元
/
吨，较
前一
日涨
5.77%
，较上月涨
10%
；钛白粉报
18500
元
/
吨，较前一日涨
5.71%
；粘胶短纤报
17300
元
/
吨，较前一日涨
5.49%
。
5
、
草铵膦报价再涨近
3%
：
29
日草铵膦龙头再度上调报价，
95%
草铵膦原粉上海港提货价每吨上调
0.5
万至
17
万，幅度近
3%
；
自去年三季度以来，累计涨幅逾
50%
。在环保核查和下游需求提升的推动下，草铵膦市场持续供应紧张。
6
、
上证报
：
业内预计，今年
NOR Flash
产能缺口约
20%
，涨价将至少延续至二季度，涨幅可能达到
60%
，尤其是小容量产品的涨价幅度将更高。中国台湾的旺宏已在一季度上调
NOR Flash
报价
10%
。
7
、
百川报价
：
APT
价格连续三日累计上涨
0.4
万元
/
吨至
11.7-12
万元
/
吨，较年初价格上涨超过
6%
。黑钨精矿和白钨精矿价格也均于
28
日上涨
0.2
万元
/
吨，目前报价分别为
7.4-7.6
万元
/
吨和
7.3-7.5
万元
/
吨。
8
、
秦皇岛煤炭网
：
本期环渤海动力煤价格指数报收于
605
元
/
吨，环比下行
1
元
/
吨，
结束连续四期的上涨局面。
截至
3
月
28
日，环渤海七大港口的煤炭总场存增至
1601
万吨，自
2
月
18
日以来再次站上
1600
万吨的高位。
9
、
摩拜单车
：
将出现在微信钱包的九宫格中，是首个享受位列滴滴出行之前待遇的公司。接入月活用户近
9
亿的微信，无疑将改善摩拜的流量。本月稍早，劲敌
ofo
则与支付宝联合，也有媒体称
ofo
可能获得滴滴投资。
10
、
工程机械工业协会：
2
月机动工业车辆当月销量
36237
台，同比增长
108%
。
1-2
月累计销量
63915
台，同比增长
50%
，创历史新高。
四、股市
1
、沪指收报
3241.31
点，跌
0.36%
，成交额
2454
亿。深成指收报
10520.82
点，跌
0.40%
，成交额
2947
亿。创业板收报
1929.20
点，跌
0.78%
，成交额
7801
亿。港口航运、公路铁路运输、机场航运、钢铁等板块涨幅居前；次新股、通信设备、仪器仪表等板块跌幅居前。
沪股通净流入
2.27
亿，深股通净流入
1.13
亿。
2
、
香港
恒生指数收涨
0.19%
，
报
24392.05
点
；
大市成交额
772.5
亿。日经
225
指数收涨
0.1%
，至
19217.48
点。
3
、
两市融资余额两连升
：
截至
3
月
28
日，上交所融资余额报
5408.13
亿，较前一交易日增加
7.89
亿；深交所融资余额报
3861.84
亿，增加
2.83
亿；两市合计
9269.97
亿，增加
10.72
亿。
4
、
彭博社：年内迄今，
MSCI
中国指数已上涨约
14%
，
超过美国和日本的指数表现，也远高于全球股市月
6%
的涨幅。这是中国股票自
2006
年以来最强劲的一季度表现。今年以来，已有多家投行宣称看涨中国股票。
5
、
2
1
世纪经济报道
：接近监管层的机构人士称，看看哪个交易所能争取到奇虎
360
；
目前没有绿色通道的说法，
从主营业务看，深市可能性较大。按目前的审批速度，大概
15-18
个月可以在符合上市条件的情况下登陆
A
股。
6
、每日经济新闻：有消息称，国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性。讨论尚在早期阶段，两家公司最终是否合并仍未确定。中国神华母公司神华集团对此回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。
6
、乐视网发布澄清公告：孙宏斌其
“
往下
30%
，往上
300%”
是引用融创中国投资乐视整体项目时（包含上市及非上市部分），在投资报告中总结表述的投资判断，
此表述为对投资乐视整体项目的预测判断，并非指乐视网股价的涨跌。
7
、建设银行：
2016
年全年净利
2315
亿，同比增
1.45%
；
每股派
0.278
元，现金股息总额
695.03
亿。实现利息净收入
4177.99
亿，同比降幅为
8.73%
。
截止
2016
年
底，不良贷款率
1.52%
，较上年下降
0.06
个百分点。
五、国际
1
、英国首相特雷莎
·
梅
：
正式英国脱欧程序。
欧盟回应
称，
欧盟的首要优先任务是最小化英国退欧的不确定性。欧盟在谈判中将团结一致以确保其共同利益。将关注
“
关键领域的协议
”
，实现英国有序退欧。
2
、
美联储威廉姆斯
：
自己的
2017
年加息观点与
FOMC
加三次的类似，
但上行风险使得不排除超过
3
次
加息
的可能
，
加息依旧会循序渐进；预计今年和明年的
GDP
增速大约为
1.75%
，通胀可能将在明年达到
2%
。
3
