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梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-28 22:05

正文

近期，我反复在提示顺周期，针对很多的方向，我都会咨询很多的朋友，包括基金经理和各种研究员，我发现了截然相反的结果：

譬如，我问经济复苏逻辑是否可以博弈；

研究员告诉我，经济复苏数据上没法支撑；

基金经理却很兴奋，因为他的理解是 “分歧”，“赔率”，和站在近期市场有高低切的情形下，消费股对市场风格的迎合；

因此我也发现了一个问题；

真正的投资和研究，是两码事；

实战技巧和研究结果也是两码事；

要在实战和研究中找到平衡点是不容易的；

.........

这些年，我没被少批过没格局，

因为我经常会提示风险，比如前端时间《全面，退潮》提示风险，被批得一塌糊涂；

我想说几个点：

大家不要认为我是研究基本面的，就以为我是价值投资派，严格来讲，我应该是属于“价值投机”，我对自己的要求是看波段，因为我以基金经理的要求来约束自己，做长期投资的净值回撤是不可控的。

另外我相信很多人也容易被麻痹；

对于一个研究员来说，写写文章，指点江山，要展示大格局是很容易的，毕竟搞一堆卖方资料，天天只写基本面，对行情一概不言，那太容易了，而且还显得有格局。

但那绝不是自己内心真实的想法；

我看过N多自己怂成狗，但在别人面前喊别怂的人了。

.........

天道里面说过，永远不要吐露心声；

但我偏不，我认为以诚相待很重要，我之所以这么努力，不就是为了归来仍少年吗，不是想变得圆滑世故，那多没趣呀！

说几句心理话；

其实任何一个波段，分鱼身和鱼尾的，鱼身是很舒服的一段，鱼尾是带刺的部分，就是稍微不慎，一天就把那段利润亏没的那一段；

这周其实就是一个鱼尾段：

鱼尾可能也有机会，但就是我在圈里反复强调的 “高手交易时间” ，也就是说，只能通过交易赚钱，并且随时能够机敏的做好撤退准备的。

而如果你在给自己朋友推荐股票：

你当然会在进入鱼尾段就喊朋友撤，毕竟那段不确定的利润你自己都拿不准了，万一朋友亏了，你良心不安啊，有了不错的利润当然喊撤啊。至于剩下的那一段，你是减仓，还是带着利润冲一冲，还是格局格局，那就看自己的呗。

换位思考，一下子就明白了；

其实绝大多数人都是理解的；

还有少数人这都理解不了：

只能说，我拿你当朋友，你拿我当SB；

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