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2016年中国IPO中介机构年度(保荐机构、律所、会所)排名

投行圈  · 公众号  · 投资  · 2017-01-16 19:10

正文



根据中国证监会官网数据显示,截至2016年12月29日,证监会受理首发企业731家,其中,已过会44家,未过会687家。未过会企业中正常待审企业637家,中止审查企业50家。

         据公开数据统计,2016年1月至12月,今年共有227家IPO公司发行上市,融资总额1499.9亿元;而2015年全年A股共发行219只新股,融资总额1576亿元。相比之下,今年的新股数量略有增加,但融资总额受到严格控制,并无增加。

        在板块分布上,沪深两市新股发行比例趋向平衡。2016年,沪市发行102家新股,深市中小板48家,创业板77家,募集资金总额1499.9亿元人民币,募集资金净额1389.5亿元人民币。其中,在上海证券交易所IPO上市102家,募集资金总额1012.34亿元,募集资金净额956.05亿元;在深圳证券交易所IPO上市125家,募集资金总额487.56亿元,募集资金净额433.44亿元,中小板IPO上市48家,募集资金总额235.76亿元,募集资金净额210.96亿元,创业板IPO上市77家,募集资金总额251.82亿元,募集资金净额222.48亿元。


         分月份来看,2016年1-12月,IPO上市家数分别为1家、7家、16家、11家、13 家、13家、13家、30家、22家、23家、31家和47家;募集资金总额分别为1.90亿元、40.07亿元、72.68亿元、37.47亿元、69.02亿元、64.57亿元、55.62亿元、278.22亿元、150.80亿元、159.56亿元、300.33亿元和269.67亿元。


        按地区看,广东省完成A股IPO上市公司49家,募集资金总额232.95亿元,募集资金净额210.77亿元,排名第一;第二、第三分别是江苏、浙江。

         2016年募集资金总额前5位的公司为:上海银行106.7亿元、江苏银行72.38亿元、华安证券51.28亿元、三角轮胎44.14亿元、贵阳银行42.45亿元;2015年则分别为:国泰君安301亿元、中国核电132亿元、东方证券100亿元、东兴证券46亿元、江苏有线33亿元。募资最大是上海银行股份有限公司,发行股份60045万股,募集资金总额106.7亿元,募集资金净额104.5亿元;最小则是宁波海天精工股份有限公司,发行股份5220万股,募集资金总额7830万元,募集资金净额6201.11万元。

         从行业来说,2016年的新股中,占比最多的仍为制造行业,募集资金总额532.16亿元,募集资金净额481.91亿元,约为35.48%;银行业,募集资金总额  294.31亿元,募集资金净额286.39亿元,约为19.62%。


保荐机构(主承销商)IPO业绩排名

        2016年,共有59家券商承担了2016年227家公司的IPO保荐和主承销任务。从IPO保荐和承销家数、保荐及承销费用看,中信证券股份有限公司拔得头筹,总共完成18单业务,与第二中信建投证券股份有限公司拉开4单的差距。保荐机构业务量前五名分别为:中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司;共包揽保荐及承销费30.355亿元,占总保荐及承销费37.09%。


注:第一创业(002797)联席保荐机构及主承销商为招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司,故业务量、保荐及承销费用、募集资金总额、募集资金净额除以2平均计算。


会计师事务所IPO业绩排名

         2016年会计师事务所IPO业绩排名:立信会计师事务所不论按业务量还是审计及验资费来排名都稳坐榜首位置,第二名至第五名分别是天健会计师事务所、瑞华会计师事务所、华普天健会计师事务所、大华会计师事务所。


律师事务所IPO业绩排名

        按律师费用排名前五名分别是:北京市中伦律师事务所、北京市金杜律师事务所、国浩律师(上海)事务所、国浩律师(杭州)事务所、北京国枫律师事务所。


薪酬

    227家公司完成A股IPO上市前的2015年董秘薪酬最高的被山东步长制药股份有限公司蒲晓平299.78万元摘走,垫低的则是湖南机油泵股份有限公司陈湘军4.98万元。



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