日前，全球制药领域巨头们陆续公布了2020年Q4的财报。截止目前，据不完全统计，有10家MNC药企公布了2020年Q4“成绩单”：辉瑞、强生、诺华、礼来、GSK、BMS、吉利德、默沙东、艾伯维、安进、雅培、GE......
上期我们整理了辉瑞、强生、诺华、礼来、GSK 5家MNC药企的财报，这次我们继续从药企营收状况、拳头产品的表现及2021年的发展预测等方面对下面7家MNC药企进行梳理：赛诺菲、诺和诺德、艾伯维、罗氏、安进、雅培、渤健。
（药企财报信息来源：医药魔方、医药魔方Info、医药第一时间、MedTrend医趋势）
2月5日，赛诺菲公布2020年业绩，净收入
360.41亿欧元
，同比下滑0.2%。其中制药业务收入256.74亿欧元（+3.1%），疫苗业务收入59.73亿欧元（+8.8%）、消费者保健业务收入43.94亿欧元（-1.9%）。
其中最亮眼的还是Dupixent（度普利尤单抗），2020年销售大增，同比+70%，达35亿欧元（42亿美元）。按照这个节奏，
Dupixent
很快便可以突破百亿美元。另外，还有不少药物表现亮眼，比如获得性血栓性血小板减少性紫癜药Cablivi，同比增长101.8%，达1.13亿欧元。
还有一些新上市不久的创新药也展现了较好的增长势头，包括PD-1单抗Libtayo（cemiplimab），其在2018年9月首次获得FDA批准，适应证是小人群的皮肤鳞状细胞，2020年收入为6700万欧元。
2月5日，诺和诺德公布2020年业绩，全年总收入
1269.46亿丹麦克朗（约194.11亿美元
，按2020年平均汇率100美元=654丹麦克朗计算，下同），同比增长4%。其中，中国区收入140.84亿丹麦克朗（约合21.54亿美元），同比增长9.7%，占诺和诺德全球收入的11%。
诺和诺德的疾病业务划分为糖尿病、肥胖和其他（包括矮小症、血友病）三大块，在公司整体收入中的占比分别为81%，4%和15%。
2020年，糖尿病业务收入1024.12亿丹麦克朗（约156.6亿美元），减肥业务56.08亿丹麦克朗（约8.57亿美元），血友病业务96.62亿丹麦克朗（约14.77亿美元），在全球相应市场中的份额分别占到了大约30%，60%和13%，均处于数一数二的位置。
中国是诺和诺德全球增长排名第二的市场
，同比增长9.7％到140.8亿丹麦克朗（21.54亿美元），占诺和诺德全球收入的11%。在中国，糖尿病药物销售额同比增长11％，生物制药业务同比增长33％。诺和诺德在中国的糖尿病市场份额已从去年的27.4％提高到29.7％。
糖尿病为诺和诺德的核心业务，其中胰岛素是其核心阵地，但随着司美格鲁肽的快速拉升，GLP-1类药物的规模已扩张到418.31亿丹麦克朗（约63.96亿美元），拉近了和胰岛素药物的距离（约86.47亿美元）。表现尤其亮眼的产品为GLP-1类糖尿病药物索马鲁肽Ozempic（+88.8%）和口服索马鲁肽Rybelsus（+＞100%）。
2月3日，艾伯维公布2020年业绩。由于2020年5月完成了对艾尔建的收购，艾伯维的收入体量从2019年的332.66亿美元直接飙升到
458.04亿美元
，媲美罗氏、诺华、默沙东、强生等巨头，也直接也反超了剥离资产瘦身后的辉瑞。
整合之后，艾伯维免疫疾病业务收入221.53亿美元（+13.2%）、血液肿瘤业务66.51亿美元（+21.7%），神经领域业务34.96亿美元，眼科护理业务21.84亿美元，医美业务25.9亿美元，由此成为业务更加多元化的制药巨头。
Humira仍是艾伯维的收入支柱，一个药品贡献了198.32亿美元，在AbbVie整个公司收入中的占比达到43%。
不过Humira会在2023年失去全球市场独占权，但艾伯维在自身免疫疾病领域也有了新的重磅产品补位——IL-23单抗Skyrizi（risankizumab），2020年销售额实现翻倍增长，达到19.45亿美元。另外，精神分裂症新药Vraylar（卡利拉嗪）自上市后表现亮眼，2020年增长迅速，达9.51亿美元。
罗氏
2月4日，罗氏公布2020年业绩，全年总收入
583.23亿瑞士法郎
，同比增长1%（按CER计算，下同）。
其中制药业务收入445.32亿瑞士法郎，下滑2%，主要是Avastin、Herceptin、Rituxan三驾马车均收到了生物类似药的冲击，以及 COVID-19大流行导致住院和处方率的下降；中国区制药业务收入为31.43亿瑞士法郎，增长8%。
诊断业务则是COVID-19疫情下的受益板块，达到137.91亿瑞士法郎（+增长14%），得益于cobas SARS-CoV-2诊断试剂盒和SARS-CoV-2快速抗原诊断试剂盒的销量大增。
除了三家马车下滑外，也有不少产品表现优越，如肿瘤产品Ocrevus（+24%，43.26亿瑞士法郎），Actemra/ RoActemra（托珠单抗）（+32%，28.58亿瑞士法郎），Alecensa（alectinib）（+40%，11.6亿瑞士法郎；血友病药Hemlibra（+68%，21.9亿瑞士法郎）；抗体偶联药物Polivy（+248%，1.69亿瑞士法郎）。
2月2日，安进发布2020年业绩，全年销售
254亿美元
，同比9%。另外，公司创造了99亿美元的自由现金流，比去年+16.5。
重磅产品方面
，多款药品全年销售增长超过两位数。
3款生物类似物逐渐发力
：Kanjinti（曲妥珠单抗，5.67亿美元），Amgevita（阿达木单抗，3.31亿美元），Mvasi（贝伐单抗类似物，7.98亿美元）。
7款药物年销售额超10亿美元
，包括：Enbrel（49.96亿美元）、Prolia（27.63亿美元）、Xgeva（18.99亿美元）、Neulasta（22.93亿美元）、Otezla（22亿美元）、Aranesp（15.68亿美元）、Kyprolis（10.65亿美元）。
此外，另有部分药品受仿制药市场冲击，销售额大幅下降，如Sensipar/Mimpara降幅高达48%。
近日，渤健发布了2020年全年财报，总收入134亿美元，同比-6%。多发性硬化症产品仍是中流砥柱，收入占比59% (不计算权益分成)，同比-8%，但2020年起，
渤健多发性硬化症和Spinraza两块核心业务均开始全面衰退
。
渤健是一个以多发性硬化症见长的公司，业务十分倚重多发性硬化症，但自2020年来，罗氏的Ocrevus超越渤健的超重磅产品Tecfidera，成为多发性硬化症领域新一代最畅销单品，迫使Tecfidera开始转头下跌，首次跌13%，自此多发性硬化症业务开始进入长期的阴跌期。
渤健另一个明星单品Spinraza销售额稳定在了20.5亿美元，开始转头下跌，同比-2%。另外，阿兹海默病新药aducanumab被FDA延长许可申请3个月。
但在生物类似药业务上，渤健2020年的表现还算亮眼
，整体收入7.95亿美元，同比+8%。从2020年业务成绩来看，渤健转型迫在眉睫了。
1月28日，雅培公布了2020年全年财报，全球销售额达
346亿美元
，同比
+8.5%
，有机增长+9.8%。其中，
Q4全球销售额达
107亿美元
，同比增长
28.4%
。
诊断业务全球营收达
108亿美元
，同比
+40%
；药品业务全球营收
43亿美元
，同比
-4.1%
（有机增长+1.9%）；医疗器械业务全球营收
118亿美元
，同比
-3.7%
；营养品业务全球营收
76亿美元
，同比
+3.2%
。
雅培
